Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan

Eine merkwürdige Ruhe legte sich am Freitag über die Weltmärkte, während die Spannungen um die US-Schuldenobergrenze und ein erneutes Wackeln der US-Bankaktien im Hintergrund blieben, wobei die Verschiebung eines wichtigen Treffens zur Schuldenobergrenze als möglicher Fortschritt gewertet wurde.

Ein für Freitag geplantes Treffen zwischen Präsident Joe Biden und hochrangigen Gesetzgebern zum Thema Schuldenobergrenze wurde auf Anfang nächster Woche verschoben, da sich beide Seiten auf das Ausmaß der Ausgabenkürzungen und die Frage konzentrierten, wie lange sie die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar verlängern wollen, um einen katastrophalen Zahlungsausfall zu vermeiden.

Das Thema beherrschte einen Großteil des Treffens der G7-Finanzchefs in Japan. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hoffte, dass die US-Politiker zu einer "erwachsenen" Entscheidung kommen würden, und warnte, dass die Weltwirtschaft gefährdet sei, wenn dies nicht geschehe.

Finanzministerin Janet Yellen behauptete, dass es immer noch eine gewisse Ungewissheit über das Datum des 1. Juni gebe, an dem der Regierung voraussichtlich das Geld ausgeht. Von offizieller Seite hieß es, sie werde sich nächste Woche mit Vorstandsmitgliedern der Lobbygruppe Bank Policy Institute treffen, darunter JPMorgan-Chef Jamie Dimon und Jane Fraser von der Citigroup.

Dimon behauptete, dass jeder technische Ausfall eine Panik auf den Finanzmärkten auslösen könnte und dass JPMorgan intern einen "Kriegsraum" einberufen hat, um sich mit dem Thema zu befassen.

"Es ist sehr bedauerlich, es ist zeitaufwendig, hoffentlich wird es nicht passieren, aber es betrifft Verträge, Sicherheiten, Clearinghäuser, Kunden", sagte Dimon.

Die Gefahr einer weiteren Panik in der Bankenwelt ist beunruhigend, gerade als der Nachhall des Bebens bei den Regionalbanken im März weiter anhielt.

Die Aktien von PacWest waren die letzten, die am Donnerstag einbrachen. Sie fielen um mehr als 20%, nachdem der in Los Angeles ansässige Kreditgeber mitgeteilt hatte, dass seine Einlagen zurückgingen und dass er mehr Sicherheiten bei der Federal Reserve hinterlegt hatte, um seine Liquidität zu erhöhen.

Bankaktien fielen allgemein zurück, nachdem die U.S. Federal Deposit Insurance Corporation mitgeteilt hatte, dass etwa 113 der größten Kreditgeber des Landes die Kosten für die Aufstockung der 16 Milliarden Dollar an Sicherheiten tragen werden, die die Agentur für die Krise bereitgestellt hat.

Im Gegensatz dazu haben die Märkte auch neue Anzeichen für eine Desinflation in den USA, eine gute Gewinnsaison der Unternehmen und einen Ansporn für Big Tech-Aktien durch Durchbrüche bei der künstlichen Intelligenz verkraftet.

Die Aktien von Alphabet stiegen am Donnerstag um 4%, nachdem Google weitere KI-Produkte auf den Markt gebracht hatte, um der Konkurrenz von Microsoft Paroli zu bieten.

Die Aktien von Tesla stiegen im späten Handel sprunghaft an, nachdem Elon Musk getwittert hatte, er habe einen neuen Chef für Twitter gefunden.

Die US-Aktienfutures legten vor der Eröffnung erneut zu. Auch die europäischen Aktien erhielten Auftrieb, und der Volatilitätsindex VIX zeigte sich gedämpft. Chinesische Aktien schnitten schlechter ab, da auf dem G7-Treffen über Investitionsbeschränkungen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nachgedacht wurde.

Die Renditen für einmonatige Schatzwechsel liegen aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Schuldenobergrenze weiterhin bei 5,75%, während die Renditen für dreimonatige Schatzwechsel mit 5,19% normaler ausfielen, was auf die Hoffnung hindeutet, dass in diesem Zeitraum eine Lösung gefunden wird.

Der Dollar hat ebenfalls an Fahrt aufgenommen und ist auf den höchsten Stand seit mehr als einer Woche gestiegen.

Die Fed könnte die Zinsen weiter anheben müssen, wenn die Inflation hoch bleibt, sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman am Freitag und fügte hinzu, dass die wichtigsten Daten in diesem Monat sie nicht davon überzeugt haben, dass der Preisdruck nachlässt.

Ereignisse, die Sie am Freitag beachten sollten: * US-Import-/Exportpreise für April, Umfrage der University of Michigan zum Verbraucherverhalten im Mai * Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbanker in Japan * Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Philip Jefferson, Gouverneur der Fed, und James Bullard, Chef der Fed von St. Louis, sprechen. Huw Pill, Chefökonom der Bank of England, spricht