Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es weiter nach unten gehen. Grund dafür sind negative Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse nach der wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben hatten. Zudem hatten Gewinnmitnahmen nach enttäuschenden Ergebnissen im Technologiesektor die Marktstimmung noch zusätzlich eingetrübt. Hierzulande dürfte der Fokus auf die Berichtsaison gerichtet bleiben. Zahlen vorgelegt haben unter anderem die Bluechipfirmen ABB, Julius Bär und Roche. Dabei gibt es Licht und Schatten.
- SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'277,52 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,82% auf 38'150 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,23% auf 15'164 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,76% auf 36'011 Punkte (08.00 Uhr)
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB 2023: Dividende 0,87 Fr. (AWP-Konsens: 0,92 Fr.; 2022: 0,84 Fr.)
Q4: Umsatz 8245 Mio USD (AWP-Konsens: 8028 Mio)
Operativer EBITA 1333 Mio USD (AWP-Konsens: 1322 Mio)
Operative EBITA-Marge 16,3% (AWP-Konsens: 16,6%)
Reingewinn 921 Mio USD (AWP-Konsens: 863 Mio)
Auftragseingang 7649 Mio USD (AWP-Konsens: 7564 Mio)
Nachfragerückgang insbesondere in Wohnbau und Fertigungsautomation
höchste operative Q4-EBITA-Marge in der jüngeren Geschichte
Q1: Umsatzwachstum im niedr. bis mittl. 1-stelligen Bereich erwartet
stabile oder leicht verbesserte operative EBITA-Marge erwartet
2024: Vergleichbares Umsatzwachstum von rund 5 Prozent erwartet
leichte Erhöhung der operativen EBITA-Marge gegenüber VJ erwartet
Positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet
Geopolitische Situation wird Unsicherheiten mit sich bringen
Planen auch im Jahr 2024 Aktienrückkäufe
Jacob Wallenberg und Gunnar Brock stellen sich nicht zur Wiederwahl in VR
schlägt Johan Forssell und Mats Rahmström für Wahl in VR vor
vorbörsliche Indikation +2,2%
- Julius Bär: CEO Philipp Rickenbacher tritt zurück
Stv. CEO Nic Dreckmann wird neuer CEO ad intermin
VR-Mitglied David Nicol tritt zurück
2023: Dividende 2,60 Fr. (AWP-Konsens: 2,60 Fr.; VJ 2,60 Fr.)
IFRS Konzerngewinn 454 Mio Fr. (AWP-Konsens: 802 Mio)
Adj. Konzerngewinn 472 Mio Fr. (AWP-Konsens: 840 Mio)
Zugrundeliegender Konzerngewinn 947 Mio Fr. (-10%)
Erhebliche Kürzungen bei Vergütung für Management und VR
Kein Bonus für CEO und 5 Mitglieder der Geschäftsleitung
Netto-Neugeldzufluss in Höhe von 12,5 Mrd Fr.
Abbau verbleibendes Private Debt-Geschäft 0,8 Mrd Fr.
CET1-Kapitalquote 14,6% (Ende Oktober 2023: 16,1%)
Gesamtkapitalquote 24,0% (21,7%)
Konzerngewinn widerspiegelt vollst. Wertberichtigung auf Signa-Kredite
Konzentration Kreditgeschäft auf Lombard- und Hypothekarkredite
Zugrunde liegende Profitabilität "robust"
Private Debt-Kredite für Signa vollständig abgeschrieben
Ausstieg aus dem Private Debt Geschäft
"Solide" Nettozuflüsse während dem Jahr 2023
(Netto-)Erhöhung der Anzahl Kundenberater um 95
Werden derzeit kein neues Aktienrückkaufprogramm lancieren
Neues Aktienrückkaufprogramm eventuell später im 2024
VR leitet externe Suche nach CEO-Nachfolger ein
CFO: Weitere Geldzuflüsse auch nach Kommunikation im November
Abwicklung Private Debt-Kredite soll 2026 abgeschlossen sein
Private Debt-Kredite v. a. durch unkotierte Aktien besichert
VRP: Mit KreditAbschreiber beseitigen wir alle Unsicherheiten
Keine externen Regeln gebrochen, schlechtes Urteilsvermögen
Stehen in ständigem Kontakt mit Finma
Haben externe Suche nach neuem CEO eingeleitet
vorbörsliche Indikation +2,3%
- Roche 2023: Core EBIT 19'240 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'214 Mio)
Core EPS 18,57 Fr. (AWP-Konsens: 18,47 Fr.)
IFRS-Konzerngewinn 12'358 Mio Fr. (VJ 13'531 Mio)
Umsatz Gruppe 58'716 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59'203 Mio)
Umsatz Pharma 44'612 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44'928 Mio)
Umsatz Diagnostics 14'104 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'033 Mio)
Dividende 9,60 Fr. (AWP-Konsens: 9,63 Fr.; 2022: 9,50 Fr.)
Konzernverkäufe ohne COVID-19-Produkte sind um 8% gewachsten
Rückgang der Covid-19 Verkäufe um 4,3 Mrd Fr.
Umsatzerosion durch Biosimilars 1,1 Mrd Fr. (VJ 1,9 Mrd)
2024: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen %-Bereich erwartet
Kerngewinnwachstum weitgehend auf Umsatzniveau erwartet
Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt
COVID-19-Einfluss dürfte ab Q1 überwunden sein
Umsatzrosion durch Biosimilars von 1,6 Mrd Fr. erwartet
Rückgang der Covid-19 Verkäufe um rund 1,1 Mrd Fr. erwartet
Q4: Umsatz Gruppe 14'663 Mio Fr. (VJ 16'244 Mio)
Umsatz Pharma 10'990 Mio Fr. (VJ 12'362 Mio)
Umsatz Diagnostics 3673 Mio Fr. (VJ 3882 Mio)
Umsatz Herceptin 365 Mio Fr. (Q3: 383 Mio; Q2: 401 Mio)
Umsatz Ocrevus 1614 Mio Fr. (Q3: 1567 Mio; Q2: 1564 Mio)
Umsatz Avastin 363 Mio Fr. (Q3: 373 Mio; Q2: 421 Mio)
Umsatz Mabthera/Rituxan 370 Mio Fr. (Q3: 378 Mio; Q2: 423 Mio)
Umsatz Hemlibra 1035 Mio Fr. (Q3: 1025 Mio; Q2: 1053 Mio)
Umsatz Vabysmo 744 Mio Fr. (Q3: 656 Mio; Q2: 525 Mio)
Bernard Poussot tritt nicht zur Wiederwahl in VR an
CEO Schinecker erhält für erstes Chefjahr 2023 isngesamt 9,6 Mio Fr.
CEO: Covid-19-Einfluss letztmals klar spürbar wohl im Q1
Steuerstreitigkeiten werden Einmaleffekt sein
Währungseinfluss wird uns auch 2024 beschäftigen
Ohne Steuereffekt wäre Kern-EPS um 1% gewachsen statt 6%
Bleiben bei M&A bei üblicher Bolt-On-Strategie
Erwarten 2024 anhaltendes Wachstum im Basisgeschäft Diagnostik
schauen bei M&A in verschiedene Therapiegebiete
bei M&A ist immer auch eine finanzielle Entscheidung
vorbörsliche Indikation -0,3%
- Sandoz: François-Xavier Roger tritt aus dem VR zurück
schlägt Graeme Pitkethly für Wahl in den Verwaltungsrat vor
- Nestlé Waters in Frankreich mit Ermittlungen konfrontiert
- Baloise: Portfolio mit 57'000 Lebensversicherungspolicen von rund 900 Mio EUR
Massnahme hat keinen massgeblichen Einfluss auf Gewinn der Gruppe
optimiert Run-off-Portfolio im belgischen Lebengeschäft
- BEKB 2023: Konzerngewinn 174,9 Mio Fr. (VJ 159,6 Mio)
Dividende 10,00 Fr. (VJ 9,60 Fr.)
Geschäftserfolg 238,9 Mio Fr. (VJ 170,4 Mio)
Geschäftsertrag 532,32 Mio Fr. (VJ 485,7 Mio)
Kundenausleihungen 28,8 Mrd Fr. (VJ 27,7 Mrd)
2024: Wiederum "starkes Resultat" erwartet
- Comet 2023: Umsatz 397,5 Mio Fr. (VJ 586,4 Mio)
EBITDA-Marge sinkt auf ca. 11,3% (VJ: 20,3%)
2024: Positive Entwicklung von Umsatz und Profitabilität erwartet
Stabilisierung Halbleiterindustrie hat sich im Q4/23 fortgesetzt
Aber verfrüht für kurzfristige Rückkehr zu deutlich besserem Wachstum
vorbörsliche Indikation +2,8%
- CFT 2023: Umsatz 982,4 Mio Fr. (VJ 947,4 Mio)
- DocMorris-Tochter TeleClinic erhält neue Co-Leitung (HEADLINE)
- GAM hat Fund Management an Carne Group übertragen
- Gurit 2023: Umsatz 459,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 467,3 Mio)
Umsatz Man. Solutions 51,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,0 Mio)
Erwarten ber. Betriebsgewinnmarge zwischen 4 und 5%
verbucht 2023 weniger Umsatz (HEADLINE)
- Hypo Lenzburg: Cembra digitalisiert Sparprodukte mit Finstar-Technologie
Hypo Lenzburg erhält Auftrag von Cembra für Finstar-Technologie (HEADLINE)
- LUKB 2023: Konzerngewinn 265,4 Mio Fr. (VJ 226,6 Mio)
Geschäftserfolg 303,5 Mio Fr. (VJ 284,6 Mio)
Dividende 2,50 Fr. (VJ 12,50 Fr. - Aktiensplit 5:1)
Netto-Neugeldzufluss 1506 Mio Fr. (VJ 1420 Mio)
Verwaltete Vermögen 38,1 Mrd Fr. (Ende Sept: 37,83 Mrd)
Kumul. Unternehmensgewinn 2021-2025 erhöht auf 1260 bis 1330 Mio
2024: Konzerngewinn in Grössenordnung von 2023 erwartet
Stefan Portmann tritt nicht mehr zur Wahl als VR an
- SoftwareOne übernimmt Cloud-Spezialisten Medalsoft aus China
- Villars Holding ernennt Cristina da Silva per 1.2. zur neuen Finanzchefin
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Glencore 2023: Kupferproduktion 1'010,1 Tsd t (VJ 1'058,1 Tsd t)
Kohleproduktion 113,6 Mio Tonnen (VJ 110,0 Mio t)
2024: Produktionsziele aktualisiert gegenüber Dezemberupdate
- SIX lanciert zwei neue Krypto-Indizes
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
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Ausland:
- CN: JAN CAIXIN MANUFACTURING PMI 50.8 VSB 50.8 IN DEC
- US: Notenbank Fed lässt Leitzins erneut unverändert
Fed: Inflation ging im laufenden Jahr zurück - bleibt immer noch hoch
Fed: Denken Leitzins hat Gipfel im aktuellen Zyklus erreicht
Fed: Dürfte angemessen sein, irgendwann in diesem Jahr Zinsen zu senken
Fed: Zinssenkung im März ist nicht wahrscheinlich
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,302%/1,066%
- Baloise: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,001%
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,368%/6,629%
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3%
PRESSE DONNERSTAG
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- ABB: Ergebnis 2023 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr)
- Julius Bär: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Roche: Ergebnis 2023 (MK 09.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr)
- BEKB: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr, Bern)
- Luzerner KB: Ergebnis 2023 (MK 11.00 Uhr, Zürich)
Freitag:
- Lem: Ergebnis Q3 (07.00 Uhr)
- Medacta: Umsatz 2023 (07.00 Uhr)
Montag
- Zuger KB: Ergebnis 2023 (BMK 10.45 Uhr)
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Dienstleistungsumsätze November 2023 (08.30 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (09.30 Uhr)
- BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (Freitag)
- KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag)
Ausland:
- DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr)
- ES: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (09.15 Uhr)
- FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr)
- GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr)
BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr)
- IT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (09.45 Uhr)
Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) (11.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr)
Bauausgaben 12/23 (16.00 Uhr)
ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (16.00 Uhr)
- ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr)
Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) (11.00 Uhr)
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024
Übernahmeangebote:
- Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h)
IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt):
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Dekotierungen (angekündigt):
- One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.)
- Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme)
- Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt)
- Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation)
- Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt)
- Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt)
- Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt)
Kapitalerhöhungen etc.:
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EX-DIVIDENDE DATEN:
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DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9325
- USD/CHF: 0,8647
- Conf-Future: -26 BP auf 148,85% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,83% (Mittwoch)
BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,96% auf 11'333 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,83% auf 1'810 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,83% auf 14'775 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,40% auf 16'904 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,21% auf 7'657 Punkte
awp-robot/sw/tv
