Ein vorläufiger Vorschlag zur Verlegung der Pipeline hat nach Angaben von Führungskräften und Quellen bei Bolivien keinen Anklang gefunden, so dass Brasilien zunehmend den schwankenden Preisen für Flüssigerdgas (LNG) ausgesetzt ist.
Brasilien hat in den letzten Monaten deutlich gemacht, dass Gas aus Argentinien, das über die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt verfügt, benötigt wird, um die Versorgung auszugleichen. Die Exporte aus Bolivien, das einst ein bedeutender Produzent in der Region war, sind rapide zurückgegangen und könnten nach 2029 nicht mehr verfügbar sein, sagen Experten.
Die schnellste und billigste Möglichkeit, das regionale Defizit auszugleichen, könnte darin bestehen, Gas aus der argentinischen Vaca Muerta-Schieferformation zu exportieren, indem man ein Netz bolivianischer Pipelines umdreht, das Gas in den Süden gebracht hat.
Die argentinische Regierung unter dem neuen Präsidenten Javier Milei muss jedoch zunächst wichtige Transportprojekte abschließen, um das Gas an die Grenze zu Bolivien zu bringen, und den kommerziellen Rahmen schaffen, der für die Aushandlung von Tarifen erforderlich ist, so die an den Gesprächen beteiligten Führungskräfte und Experten.
Die bolivianische Regierung und das staatliche Unternehmen YPFB haben in den letzten Monaten einen ursprünglichen Vorschlag Argentiniens und Brasiliens abgelehnt, eine Mautgebühr für die Durchleitung des argentinischen Gases durch ihr Territorium zu zahlen, sagten drei Führungskräfte der beteiligten Unternehmen.
Der Andenstaat hat vorgeschlagen, argentinisches Gas zu importieren und es an Unternehmen in Brasilien weiterzuverkaufen, fügten sie hinzu. Dieser Plan wurde von den Vertragspartnern abgelehnt, da er zu deutlich höheren Importkosten für Brasilien führen würde.
"Es handelt sich um ein kommerzielles Problem", sagte Mauricio Tolmasquim, Chief Energy Transition Officer bei der staatlichen brasilianischen Ölgesellschaft Petrobras, einem der größten Abnehmer von bolivianischem Gas.
"Wir müssen eine gemeinsame Basis finden", sagte er letzten Monat am Rande der CERAWeek-Konferenz in Houston.
Argentinien möchte in diesem Jahr die Engpässe im Inlandstransport beheben, um seine Gasverteilung auszugleichen und mit der Planung von Exporten zu beginnen. Bolivien muss seinerseits zustimmen, die Bedingungen für den Gastransport auszuhandeln.
Wenn beides geschieht, könnte das argentinische Gas nächstes Jahr während der nachfragearmen Saison in Argentinien nach Brasilien fließen, sagte Alvaro Rios, Direktor der Beratungsfirma Gas Energy Latin America.
Die Regierungen Boliviens und Argentiniens sowie YPFB haben auf Anfragen nach einem Kommentar nicht geantwortet.
Die LNG-Preise erreichten 2022 ein Rekordhoch, ausgelöst durch Moskaus Einmarsch in der Ukraine, sind aber nach einer schwächer als erwarteten Nachfrage aufgrund eines milden Winters und hoher Lagerbestände in den USA, Europa und Japan auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken.
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Petrobras würde es vorziehen, mehr Gas zu erhalten, um seine Pipeline aus Bolivien zu füllen, die derzeit zu etwa 60% ausgelastet ist, sagte Tolmasquim.
"Wenn Bolivien die Versorgung Brasiliens erhöhen kann, wäre das perfekt, denn dann können wir einen anderen Weg finden, um das Gas aus Argentinien zu transportieren, (z.B.) den Bau einer weiteren Pipeline in den Süden Brasiliens oder wir können auf LNG zurückgreifen", fügte er hinzu.
Das Andenland war jedoch bis letztes Jahr nicht in der Lage, die mit Brasilien ausgehandelten Mengen zu erfüllen. Im Dezember stimmte Petrobras einer Änderung seines bolivianischen Gasvertrags zu, um die Importe auf bis zu 20 Millionen Kubikmeter pro Tag zu begrenzen. Die Vereinbarung erlaubte auch saisonale Flexibilität und verlängerte den Zeitrahmen, um die Gesamtlieferungen zu erreichen, sagte das Unternehmen.
Argentinien, der zweitgrößte Empfänger von bolivianischem Gas, plant, die Importe im Oktober einzustellen, wenn es eine Erweiterung seines eigenen Gasnetzes abgeschlossen hat, um mehr Gas aus den Vaca Muerta-Feldern in seine nördlichen Provinzen zu bringen, wie Gasversorger mitteilten.
Das Land versucht außerdem, zwei große LNG-Projekte voranzutreiben, eines von Malaysias Petronas und dem staatlichen Unternehmen YPF und ein weiteres vom Öl- und Gasproduzenten Tecpetrol.
"Der aktuelle Engpass liegt bei den argentinischen Pipelines. Sie wollen mit Bolivien verhandeln, aber sie müssen zuerst den Fluss ihrer eigenen Gasleitungen umkehren und das Gas bis zur Grenze sichern. Außerdem müssen sie an den Tarifen und Vorschriften arbeiten", sagte Rios.
Die Lieferungen Boliviens an Argentinien sind auf 2 Millionen Kubikmeter pro Tag (mcm/d) gesunken, ein Bruchteil des argentinischen Verbrauchs von 130 mcm/d, sagte Ricardo Markous, CEO von Tecpetrol, das Gas in Argentinien und Bolivien fördert.
Eine Steigerung der Gasexporte aus Bolivien, dessen Produktion in den letzten acht Jahren um 45% auf etwa 34 Mio. m³/Tag gesunken ist, ist in den kommenden Jahren unwahrscheinlich, so Rios.
"Bolivien wird bis 2029 kein Gas mehr exportieren können, weil die Inlandsnachfrage der Produktionskapazität entspricht. Der Rückgang der Produktion hat sich jedes Jahr beschleunigt", fügte er hinzu.
Es wird erwartet, dass dieser Rückgang den Druck auf alternative Lieferquellen erhöht, so Experten und Quellen, insbesondere wenn die Preise für LNG, das in den letzten Jahren die Alternative für Brasilien und Argentinien war, wieder steigen. (Berichterstattung von Marianna Parraga in Houston und Eliana Raszewski in Buenos Aires, zusätzliche Berichterstattung von Danny Ramos in La Paz und Fabio Teixeira in Rio de Janeiro, Bearbeitung von Marguerita Choy)
