Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten von Ankur Banerjee

Die Anleger gehen risikofreudig in das Wochenende, während die Börsen weltweit auf neue Höchststände anschwellen, nachdem der KI-Liebling Nvidia mit seinen bahnbrechenden Gewinnen eine feurige Rallye bei den Tech-Aktien ausgelöst hat, die möglicherweise noch andauert.

Am Freitag werden sie sich mit einigen Wirtschaftsdaten aus Deutschland befassen müssen, während die europäischen Börsen laut Futures höher eröffnen werden.

Nvidia steigerte seinen Marktwert am Donnerstag um sage und schreibe 277 Mrd. $ oder ein halbes TSMC. Der Optimismus im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz trieb den Nikkei, den STOXX 600 und den S&P 500 am selben Tag auf Rekordhöhen.

Am Freitag wird es nicht anders sein. Die asiatischen Aktien notieren auf einem Sechsmonatshoch, angeführt von den Technologiewerten. Die japanischen Märkte sind wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Technologieaktien in Europa sind in diesem Jahr bisher um 12,5% gestiegen. Da die technischen Indikatoren jedoch vor einer Überhitzung warnen, könnte es in nächster Zeit zu Gewinnmitnahmen der Anleger kommen.

Der Relative-Stärke-Index des paneuropäischen STOXX 600 liegt knapp unter der 70er-Schwelle, die einen überkauften Markt signalisiert.

Am Devisenmarkt steht der Yen im Rampenlicht, der in dieser Woche gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und anderen Währungspaaren auf neue Tiefststände gefallen ist. Mit einem Rückgang von 6,4% gegenüber dem Dollar ist der Yen in diesem Jahr die G10-Währung mit der schlechtesten Wertentwicklung.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, ist um 2,5% gestiegen, da Händler zu der Erkenntnis gelangen, dass die Fed vielleicht doch nicht blufft, als sie sich gegen frühe und steile Zinssenkungserwartungen wehrte.

Goldman Sachs war der letzte, der den Beginn des Lockerungszyklus der Fed von Mai auf Juni verschoben hat. Die Märkte preisen nun auch den Juni als den Zeitpunkt ein, an dem die US-Notenbank die ersten Zinssenkungen vornehmen wird.

Die Händler haben außerdem 78 Basispunkte für Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist. Dies ist ein Rückgang gegenüber 150 Basispunkten zu Beginn des Jahres und liegt näher an der eigenen Prognose der Fed von 75 Basispunkten für Zinssenkungen.

Bei den Unternehmensnachrichten wird Standard Chartered bei der Eröffnung im Mittelpunkt stehen, nachdem die auf Asien fokussierte Bank einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde Dollar und eine Erhöhung der Dividende ankündigte und gleichzeitig einen 18%igen Anstieg des Vorsteuergewinns für 2023 meldete.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:

Wirtschaftliche Ereignisse: Deutschland Q4 detaillierte BIP-Daten; Deutschland Feb IFO-Daten

Gewinne: BASF