(Ergänzt den Kommentar in den Absätzen 7-8, 17, aktualisiert die Kurse um 3 p.m. ET (2000 GMT))

* Unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten lassen Zinssenkungshoffnungen sinken

* Amazon, Meta sorgen für gute Stimmung am Aktienmarkt

* Shanghai Composite verzeichnet die schlechteste Woche seit 5 Jahren

* Rohölpreise verbuchen wöchentliche Verluste von 7%

NEW YORK/LONDON, 2. Februar (Reuters) - Die Renditen von Staatsanleihen stiegen sprunghaft an, der Dollar legte zu und die weltweiten Aktienmärkte erholten sich am Freitag, nachdem ein wichtiger US-Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen auf eine kurzfristige Zinssenkung zunichte machte und die starke Wirtschaft hervorhob.

Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg im Januar um 353.000, wie das Büro für Arbeitsstatistik des Arbeitsministeriums mitteilte. Damit lag die Zahl fast doppelt so hoch wie die von Reuters befragten Ökonomen mit 180.000 prognostizierten Stellen.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg auf über 4% und der Dollar gewann gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert, da die Arbeitgeber weit mehr Arbeitsplätze geschaffen haben als erwartet und der durchschnittliche Stundenlohn um 0,6% gestiegen ist, nachdem er im Dezember um 0,4% gestiegen war.

Die Daten wurden veröffentlicht, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch den Markterwartungen einer baldigen Zinssenkung widersprochen hatte. Der Vorsitzende Jerome Powell warnte, die Inflation sei "immer noch zu hoch".

"Der Markt hat sich schrecklich geirrt, was den kurzfristigen Kurs der Fed-Politik angeht, und dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass dies der Fall ist", sagte Kevin Gordon, Senior Investment Strategist bei Charles Schwab in New York.

"Der Markt hat richtig eingeschätzt, dass der inflationäre Hintergrund dazu beitragen wird, die Bedingungen für eine Zinssenkung durch die Fed zu schaffen", sagte er. "Letztendlich ist es aber wahrscheinlich der Arbeitsmarkt, der sie zu Zinssenkungen zwingen wird und der dann das Tempo und den Umfang der Zinssenkungen selbst bestimmen wird.

Das Beschäftigungswachstum hatte sich vor allem im vierten Quartal des vergangenen Jahres verlangsamt, aber der Beschäftigungsbericht zeigte, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen beschleunigte, sagte Joseph LaVorgna, Chefökonom bei SMBC Nikko Securities America.

"Wenn Sie sich alle Einzelheiten ansehen, gab es wirklich nur sehr wenige Schwachstellen. Es war einfach ein sehr, sehr starker Bericht, und das allein deutet schon darauf hin, dass eine Rezession nicht unmittelbar bevorsteht", sagte er.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt legte um 0,74% zu, während an der Wall Street der technologielastige Nasdaq und der Benchmark S&P 500 um 1,86% bzw. 1,30% stiegen, da die Anleger die guten Quartalsergebnisse von Meta Platforms und Amazon.com begrüßten.

Die Zuwächse des Dow Industrials waren mit 0,61% etwas verhaltener, aber die niedrige Arbeitslosigkeit und die starke Wirtschaft lassen auf steigende Unternehmensgewinne schließen.

Meta stiegen um 20,8% und erreichten ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen wenige Tage vor dem 20-jährigen Jubiläum von Facebook seine erste Dividende ausschüttete und einen Umsatz- und Gewinnanstieg aufgrund von Werbeverkäufen im Weihnachtsgeschäft verzeichnete.

Die Aktien der US-Regionalbanken erholten sich leicht von einem brutalen Ausverkauf, der durch die Befürchtung ausgelöst worden war, dass die enttäuschenden Gewinne der New York Community Bancorp ein Zeichen für allgemeine Probleme des Sektors seien.

Die Aktien von NYCB stiegen um 5,0%, nachdem sie in den letzten beiden Sitzungen um fast 45% eingebrochen waren, nachdem der Kreditgeber seine Dividende gekürzt und einen überraschenden Verlust bei gewerblichen Immobilienkrediten verzeichnet hatte.

In Japan stürzte die Aozora Bank auf ein Dreijahrestief, nachdem sie eine hohe Risikovorsorge für US-Bürokredite getroffen hatte.

Nach dem Arbeitsmarktbericht gingen die Geldmärkte davon aus, dass die Fed ihren Leitzins, der sich derzeit in einer Spanne von 5,25%-5,5% bewegt, bis zum Jahresende um 123,3 Basispunkte senken würde, während es kurz vor der Veröffentlichung der Daten noch 140,3 Basispunkte waren.

Futures reduzierten die Wetten auf eine Zinssenkung im März auf 20,5% von 36,5% kurz vor der Veröffentlichung des Berichts und verringerten die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 oder 50 Basispunkte im Mai auf 61,4% von 91,6%, so das FedWatch Tool der CME Group.

"Ich tippe eher auf eine stärkere Wirtschaft mit weniger Zinssenkungen als auf eine schwächere Wirtschaft mit mehr Zinssenkungen", sagte Keith Lerner, Chefmarktstratege bei Truist Wealth in Atlanta.

Die Rendite der zweijährigen Treasuries, die die Zinserwartungen widerspiegelt, stieg um 17,8 Basispunkte auf 4,372% und die Rendite der 10-jährigen Treasuries stieg um 17 Basispunkte auf 4,033%. Der Anstieg der 10-jährigen Rendite war auf dem besten Weg, den größten Tagesanstieg seit September 2022 und der zweijährigen Rendite seit Mai 2023 zu verzeichnen.

RISIKEN

Die Anleger steckten den großen Ausverkauf am chinesischen Markt weg, der durch das Ausbleiben der erhofften staatlichen Konjunkturmaßnahmen verursacht wurde.

Der Blue-Chip-Index CSI300 erreichte ein Fünfjahrestief, der Shanghai Composite fiel im Tagesverlauf um 1,5 % und im Wochenverlauf um 6,2 % - der größte Wochenverlust seit Oktober 2018.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg um 0,84% und erreichte damit ein Sieben-Wochen-Hoch, während der Euro um 0,74% auf 1,0792 $ sank. Der Yen schwächte sich um 1,26% auf 148,31 pro Dollar ab,

Die Ölpreise fielen um etwa 2%, so dass beide Benchmarks angesichts der schwächelnden Wirtschaft Chinas und der anhaltenden geopolitischen Spannungen auf einen Wochenverlust zusteuern.

Die Ölpreise fielen um etwa 2%, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Zinssenkung verringerten, was die Rohölnachfrage dämpfen könnte, wenn die restriktive Geldpolitik die Wirtschaft bremst.

Die US-Rohölfutures sanken um $ 1,54 auf $ 72,28 pro Barrel, während Brent um $ 1,37 auf $ 77,33 fiel. Beide Benchmarks verbuchten in dieser Woche Verluste von mehr als 7%.

Die Goldpreise gaben nach, da der Dollar sprunghaft anstieg, was Gold für Käufer aus Übersee teurer machte, und höhere Renditen die Attraktivität von unverzinslichem Gold verringerten.

Die US-Goldfutures schlossen 0,8% niedriger bei $2053,70 je Unze.