Unterstützt durch einen Kurssprung von Tesla Inc, die bis zu 5,7% zulegten, stieg der S&P 500 auf ein Niveau, das zuletzt im August erreicht worden war, bevor er seine Gewinne wieder abbaute. Er schloss 0,1% höher und erreichte damit den besten Schlussstand seit dem 16. August. Der Nasdaq Composite legte um 0,13% zu, und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,16%.
In Europa verlor der STOXX 600 Index 0,13%, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans über Nacht um 0,74% anstieg. Zusammen mit den Kursgewinnen an der Wall Street stieg der MSCI-Index für weltweite Aktien um 0,18% auf ein 13-Monatshoch. Auf Wochensicht könnte der Index für Weltaktien um 0,6% zulegen.
"Ab heute befindet sich der S&P 500 wieder in einem Bullenmarkt", sagte Arthur Hogan, Chefmarktstratege bei Briley Wealth, und wies darauf hin, dass der Index am Donnerstag mit einem Plus von 20% gegenüber seinen jüngsten Tiefstständen abschloss. "Das Einzige, was den Karren aus dem Dreck ziehen könnte, ist eine überaggressive Fed.
Die Daten von Refinitiv zeigen, dass der S&P 500 um 20% gegenüber seinem Tiefststand vom 12. Oktober gestiegen ist. Die allgemein akzeptierte Definition eines Bullenmarktes ist ein Anstieg von 20% gegenüber dem Tiefststand und ein Rückgang von 20% gegenüber dem Höchststand für einen Bärenmarkt, aber diese Definition ist offen für Interpretationen.
Händler rechnen nun zu 73% damit, dass die Fed die Zinsen am 14. Juni in einer Spanne von 5%-5,25% beibehält und damit ihren aggressivsten Zinserhöhungszyklus seit den 1980er Jahren unterbricht.
Die Wetten auf eine Pause wurden durch Daten vom Donnerstag gestützt, die zeigten, dass die Zahl der amerikanischen Arbeitslosenanträge auf ein 1 1/2-Jahres-Hoch gestiegen ist, was auf einen sich entspannenden Arbeitsmarkt hinweist, der die Inflation weiter dämpfen könnte.
Die Anleger hoffen auch, dass die Fed ihre Zinserhöhungskampagne pausieren wird, da eine Besonderheit bei den Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze eine potenzielle Bedrohung für die Marktliquidität darstellte.
Es wird erwartet, dass die US-Regierung in aller Eile kurzfristige Anleihen verkaufen wird, um ihr Treasury General Account (TGA) wieder aufzufüllen, und zwar möglicherweise zu so hohen Renditen, dass die Banken die Einlagenzinsen erhöhen, um um die Finanzierung zu konkurrieren, wodurch das Interesse an riskanteren Vermögenswerten wie Aktien sinkt.
"Wir machen uns alle Sorgen um die Liquidität", sagte Ben Jones, Leiter der Makroforschung bei Invesco. Die Fed, so fügte er hinzu, "will die Politik immer noch straffen" und könnte es daher zulassen, dass der TGA-Umbau den Märkten Liquidität entzieht, ohne dass sie mit anderen Instrumenten eingreift.
Diese Befürchtung dominierte den Handel am Freitag jedoch nicht.
Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte am 19. Mai, es sei immer noch unklar, ob die US-Zinsen weiter steigen müssten, und die Risiken einer Über- oder Unterstraffung hätten sich ausgeglichen.
YIELDS UP
Die Unsicherheit über die US-Zinsaussichten stützte die Treasury-Renditen.
Die Renditen zweijähriger Treasuries, die äußerst empfindlich auf geldpolitische Erwartungen reagieren, stiegen auf 4,602%, während die Rendite 10-jähriger Benchmark-Anleihen US10YT=RR auf 3,743% anstieg.
Der US-Dollar-Index, der die Entwicklung der US-Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, erholte sich um 0,21% auf 103,47.
Der Euro sank um 0,32% auf $1,0748 und lag damit knapp unter seinem Zweiwochenhoch vom Donnerstag bei $1,0787.
Andernorts erreichte die türkische Lira über Nacht ein neues Rekordtief von 23,54 pro Dollar, obwohl die Ernennung eines US-Bankers zum Zentralbankchef durch Präsident Tayyip Erdogan ein deutliches Signal für eine Rückkehr zu einer orthodoxeren Politik setzte.
Erdogan hat letzte Woche den angesehenen ehemaligen Finanzminister Mehmet Simsek wieder auf den Posten gesetzt. Simsek sagte diese Woche, dass die Leitprinzipien für die Wirtschaft Transparenz, Konsistenz, Verantwortlichkeit und Vorhersehbarkeit sein werden.
Das führende Krypto-Vermögen Bitcoin sank um 0,2% auf 26.450 $, nachdem die Krypto-Börse Binance mitgeteilt hatte, dass sie Dollar-Einzahlungen aussetzen und in Kürze die Abhebungskanäle für Fiat-Währungen unterbrechen werde, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde gegen sie vorgegangen war.
Der Rohölpreis stieg leicht an, wurde aber durch die Meldung, dass die USA und der Iran kurz vor einem Atomabkommen stünden, gedämpft, obwohl beide Seiten dies dementierten.
Die Aussicht auf ein Abkommen, das Berichten zufolge Spielraum für zusätzliche 1 Mio. Barrel pro Tag iranischer Lieferungen beinhaltet, drückte zunächst die Rohölpreise.
Die Brent-Rohöl-Futures schwankten im Laufe des Freitags und beendeten den Handel mit einem Minus von 1,3% bei $ 74,98 pro Barrel. Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verlor 1,3% auf $70,38 je Barrel.
