Die ESG-Werte für verantwortungsvolle Investitionen
Anlagestrategien
Die folgende Auswahl von Unternehmen dient dazu, ein Aktienportfolio zu erstellen, das einer nachhaltigen und sozial verantwortlichen Anlagestrategie entspricht.
Diese Liste von Unternehmen soll die Bewertungen von Aktien aufzeigen, die die ökologischen, sozialen und managementbezogenen Kriterien basierend auf den Bewertungen von Refinitiv erfüllen. Diese Kriterien, die unter dem Begriff ESG (Umwelt, Gesellschaft und Management) zusammengefasst werden, bilden die drei Säulen der nichtfinanziellen Analyse. In Frage kommen Unternehmen, die ausreichend groß und liquide sind, eine gute fundamentale Qualität aufweisen und die ESG-Kriterien erfüllen.
Die ESG-Scores von Refinitiv sind darauf ausgelegt, die relative ESG-Leistung, das Engagement und die Effektivität eines Unternehmens transparent und objektiv zu messen. Es werden 500 Messgrößen untersucht, die in 10 Hauptthemen gruppiert sind: Emissionen, Umweltinnovation, Ressourcennutzung, gesellschaftliches Engagement, Menschenrechte, Produktverantwortung, Humanressourcen, CSR-Strategie (Strategie der sozialen Unternehmensverantwortung), Management und Aktionäre.
Das Umweltkriterium beleuchtet das Engagement und die Effektivität eines Unternehmens bei der Verringerung seiner Umweltemissionen in seinen Produktions- und Geschäftsprozessen. Hinzu kommt seine Fähigkeit, die Umweltauswirkungen und Umweltkosten zu reduzieren und den Material-, Energie- und Wasserverbrauch zu verringern, um das Management der Lieferketten zu verbessern.
Das soziale Kriterium berücksichtigt die Verpflichtung des Unternehmens, als „guter Bürger“ zu handeln, die öffentliche Gesundheit zu schützen, die Geschäftsethik und die Menschenrechte zu respektieren, die Fähigkeit des Unternehmens, qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die zudem die Sicherheit der Kunden und die Vertraulichkeit der Daten respektieren, sowie das Engagement des Unternehmens für Vielfalt am Arbeitsplatz und die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
Das Kriterium der Unternehmensführung befasst sich damit, wie das Unternehmen seine CSR-Strategie kommuniziert, inwieweit sich die Geschäftsleitung zu guten Geschäftspraktiken verpflichtet und inwieweit das Unternehmen seine Aktionäre fair behandelt.
Diese Kriterien werden dann mit einer Bewertung auf der Grundlage von 23 ESG-Schlüsselthemen abgewogen. Sollte es im Laufe des Jahres zu einem Unternehmensskandal kommen, wird das betreffende Unternehmen dafür sanktioniert, was sich wiederum auf die ESG-Endnote auswirkt. Die Folgen des Ereignisses können auch in kommenden Jahren noch spürbar sein - je nachdem, ob es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit dem negativen Ereignis gibt. So werden z. B. eine strafrechtliche Verfolgung, Rechtsstreitigkeiten, Bußgelder und generell die Berichterstattung in den Medien berücksichtigt. Bei Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung berücksichtigt der Score auch die damit einhergehende Verzerrung. Denn diese Unternehmen ziehen die Aufmerksamkeit der Medien leichter auf sich als Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung.
Je nach geografischem Gebiet werden unterschiedliche Listen angeboten. Die globale Liste umfasst Unternehmen, die an den wichtigsten Finanzzentren der Welt notiert sind. Andere Listen sind regional differenziert: Europa, Nordamerika (Kanada, Vereinigte Staaten), Asien (Japan, Australien, Singapur, Hongkong), Schwellenländer, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.
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