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31.05. | UBS belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 108 Franken | DP |
31.05. | Europäische Aktien schließen im Freitagshandel höher; Flash-Inflation der Eurozone steigt stärker als erwartet | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 214’715 | 215’682 | 196’476 | 194’400 | 207’226 | 210’402 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 230’615 | 240’182 | 204’667 | 203’434 | 219’237 | 222’469 | 221’014 | 215’148 |
KGV | 30.4 x | 26.7 x | 8.2 x | 28.3 x | 14.1 x | 20 x | 17.3 x | 16 x |
Rendite | 3.19% | 3.56% | 3.83% | 3.87% | 3.79% | 3.51% | 3.64% | 3.82% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.53 x | 4.43 x | 3.81 x | 3.85 x | 4.56 x | 4.29 x | 4.11 x | 4.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.86 x | 4.94 x | 3.96 x | 4.02 x | 4.82 x | 4.53 x | 4.32 x | 4.14 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.6 x | 14.3 x | 11.2 x | 10.9 x | 12.2 x | 11.5 x | 10.6 x | 10.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 17.9 x | 20.5 x | 15.4 x | 17 x | 16.6 x | 16.1 x | 14.4 x | 13.3 x |
FCF Yield | 5.58% | 4.87% | 6.49% | 5.87% | 6.01% | 6.22% | 6.96% | 7.54% |
Price to Book | 3.87 x | 3.78 x | 2.9 x | 3.23 x | 4.42 x | 4.57 x | 4.52 x | 4.23 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’264’608 | 2’274’506 | 2’237’092 | 2’150’980 | 2’055’460 | 2’040’406 | - | - |
Referenzkurs 2 | 94.81 | 94.83 | 87.83 | 90.38 | 100.8 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 47’445 | 48’659 | 51’626 | 50’545 | 45’440 | 49’081 | 51’178 | 51’908 |
EBITDA 1 | 15’809 | 16’845 | 18’246 | 18’613 | 17’937 | 19’298 | 20’849 | 21’266 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 14’112 | 15’416 | 16’588 | 16’665 | 16’372 | 18’187 | 19’323 | 19’678 |
Umsatzrendite | 29.74% | 31.68% | 32.13% | 32.97% | 36.03% | 37.05% | 37.76% | 37.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 8’940 | 9’878 | 26’137 | 8’371 | 9’123 | 13’255 | 14’695 | 15’277 |
Nettoergebnis 1 | 7’147 | 8’072 | 24’021 | 6’955 | 14’854 | 10’482 | 11’741 | 12’641 |
Nettomarge | 15.06% | 16.59% | 46.53% | 13.76% | 32.69% | 21.36% | 22.94% | 24.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.120 | 3.550 | 10.71 | 3.190 | 7.150 | 5.151 | 5.977 | 6.457 |
Free Cash Flow 1 | 12’875 | 11’691 | 13’282 | 11’945 | 13’179 | 13’834 | 15’386 | 16’219 |
FCF-Marge N | 27.14% | 24.03% | 25.73% | 23.63% | 29% | 28.19% | 30.06% | 31.25% |
FCF Conversion (EBITDA) | 81.44% | 69.4% | 72.79% | 64.18% | 73.47% | 71.68% | 73.79% | 76.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 180.15% | 144.83% | 55.29% | 171.75% | 88.72% | 131.98% | 131.04% | 128.31% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.025 | 3.375 | 3.360 | 3.500 | 3.823 | 3.622 | 3.756 | 3.939 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 13’229 | 12’531 | 12’781 | 12’543 | 12’690 | 12’953 | 13’622 | 11’782 | 11’423 | 11’829 | 12’257 | 12’470 | 12’667 | 12’260 | 12’510 |
EBITDA | 4’274 | 4’407 | 4’989 | 4’783 | 4’473 | - | 4’668 | - | 4’224 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’819 | 4’083 | 4’270 | 4’282 | 4’030 | 4’413 | 4’668 | 4’405 | 3’821 | 4’537 | 4’623 | 4’750 | 4’543 | 4’980 | 4’920 |
Umsatzrendite | 28.87% | 32.58% | 33.41% | 34.14% | 31.76% | 34.07% | 34.27% | 37.39% | 33.45% | 38.35% | 37.72% | 38.09% | 35.87% | 40.62% | 39.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 16’951 | 2’669 | 2’042 | 1’919 | 1’741 | 2’740 | 2’769 | 1’552 | 2’377 | 3’129 | 3’856 | 3’879 | 3’664 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 16’308 | 2’222 | 1’695 | 1’575 | 1’466 | 2’293 | 2’316 | 1’513 | 8’480 | 2’688 | 2’777 | 2’814 | 2’515 | - | - |
Nettomarge | 123.27% | 17.73% | 13.26% | 12.56% | 11.55% | 17.7% | 17% | 12.84% | 74.24% | 22.72% | 22.65% | 22.56% | 19.86% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.290 | 1.000 | 0.7700 | 0.7300 | 0.6900 | 1.090 | 1.110 | 0.7300 | 4.140 | 1.310 | 1.358 | 1.386 | 1.252 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 3.360 | - | - | - | 3.500 | - | - | - | 3.823 | - | 0.9595 | 0.9595 | 0.9595 | 1.025 | 1.025 |
Datum der Veröffentlichung | 02.02.22 | 26.04.22 | 19.07.22 | 25.10.22 | 01.02.23 | 25.04.23 | 18.07.23 | 24.10.23 | 31.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’900 | 24’500 | 8’191 | 9’034 | 12’011 | 12’067 | 10’612 | 4’745 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.006 x | 1.454 x | 0.4489 x | 0.4854 x | 0.6696 x | 0.6253 x | 0.509 x | 0.2231 x |
Free Cash Flow 1 | 12’875 | 11’691 | 13’282 | 11’945 | 13’179 | 13’834 | 15’386 | 16’219 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.5% | 23.5% | 22.7% | 21% | 25.4% | 32.9% | 38.5% | 37.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.89% | 6.45% | 10.9% | 10.7% | 12.4% | 10.7% | 12.8% | 14.2% |
Aktiva 1 | 80’393 | 125’215 | 221’201 | 64’915 | 120’082 | 97’523 | 91’739 | 88’933 |
Buchwert je Aktie 2 | 24.50 | 25.10 | 30.30 | 28.00 | 22.80 | 22.60 | 22.80 | 24.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.880 | 5.950 | 6.670 | 6.480 | 6.910 | 7.790 | 8.430 | 8.720 |
Capex 1 | 2’257 | 1’275 | 1’378 | 1’198 | 1’060 | 1’195 | 1’271 | 1’325 |
Capex / Umsatz | 4.76% | 2.62% | 2.67% | 2.37% | 2.33% | 2.43% | 2.48% | 2.55% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.78% | 210 Mrd. | |
+40.73% | 739 Mrd. | |
+32.83% | 598 Mrd. | |
-6.30% | 353 Mrd. | |
+15.15% | 318 Mrd. | |
+4.05% | 285 Mrd. | |
+15.00% | 240 Mrd. | |
-5.52% | 206 Mrd. | |
+6.17% | 164 Mrd. | |
-0.45% | 162 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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