Der Dollar wurde auch durch steigende Treasury-Renditen nach einer glanzlosen Auktion für zwei- und fünfjährige Anleihen gestützt, die Zweifel an der Nachfrage nach US-Staatsanleihen aufkommen ließ.
Der Euro notierte 0,06% niedriger bei $1,0850, war aber auf dem Weg zu einem Monatsgewinn von 1,7% und damit zum ersten Mal im Jahr 2024 im Plus. Das Pfund Sterling lag zuletzt bei $1,2754 und war auf dem Weg zu einem Anstieg von 2% im Mai.
Der australische Dollar stieg um 0,08% auf $0,6654, bevor er sich stabilisierte, nachdem die australische Verbraucherpreisinflation im April unerwartet auf ein Fünfmonatshoch gestiegen war.
Daten vom Dienstag zeigten, dass sich das Verbrauchervertrauen in den USA im Mai unerwartet verbessert hat, nachdem es drei Monate in Folge gesunken war. Die Inflationssorgen hielten jedoch an, und viele Haushalte erwarteten im nächsten Jahr höhere Zinsen.
Die gemischte Umfrage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte über den nächsten Schritt der Fed nachdenken. Die Märkte preisen jetzt 34 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr ein, verglichen mit 150 Basispunkten an Lockerungen, die Anfang 2024 eingepreist sind.
Eine Zinssenkung im September ist ein Glücksspiel, da die immer noch hartnäckige Inflation und die Schwäche der größten Volkswirtschaft der Welt inmitten eines starken Arbeitsmarktes die Erwartungen an die US-Zinsen immer wieder verschieben.
Der Markt wird sich in dieser Woche auf eine Reihe von Inflationsberichten konzentrieren, wobei die deutschen Inflationsdaten am Mittwoch und die Werte für die Eurozone am Freitag anstehen.
Das Hauptereignis wird jedoch die Veröffentlichung des US-Kernpreisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve - am Freitag sein. Es wird erwartet, dass er auf monatlicher Basis stabil bleibt.
Im Vergleich zu einem Währungskorb notierte der Dollar-Index wenig verändert bei 104,67 und entfernte sich damit von dem Tiefststand von 104,33, den er am Dienstag erreicht hatte.
"Die Devisenmärkte warten weiterhin auf die PCE-Kerndaten im Laufe dieser Woche", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC. "Wir sollten weiterhin 104-105 halten, bis der nächste Katalysator auftaucht.
In der Zwischenzeit erreichte der Yen am frühen Mittwoch ein Vierwochentief von 157,41 pro Dollar, da die Währung auf ein Niveau zurückfällt, das Ende April und Anfang Mai zu mutmaßlichen Interventionen aus Tokio führte.
Der Yen hatte am 29. April ein 34-Jahres-Tief von 160,245 erreicht, was zu mindestens zwei mutmaßlichen Interventionen in dieser Woche führte, wobei die japanischen Behörden schätzungsweise mehr als 9 Billionen Yen (57,21 Milliarden Dollar) ausgegeben haben, um die schwache Währung zu stützen.
"Vielleicht warnen die japanischen Behörden erneut verbal, aber ohne greifbare Maßnahmen ist es wahrscheinlich, dass sich der Dollar/Yen auf das Niveau von Ende April zubewegt", so Prashant Newnaha, Senior Asia-Pacific Rates Strategist bei TD Securities.
Der Yen war auch gegenüber anderen Währungen auf breiter Front schwächer. Das Pfund stieg um 0,13% auf 200,68 Yen und damit auf den höchsten Stand seit August 2008, während der Euro zu Beginn der Sitzung mit 170,795 Yen ein neues Monatshoch erreichte.
Der Yen, der empfindlich auf die Renditen von Staatsanleihen reagiert, hat im Jahresverlauf gegenüber dem Dollar um 10% nachgegeben, könnte aber im Mai noch ein Monatsplus erzielen.
Im asiatischen Handel lag die 10-jährige US-Benchmarkrendite bei 4,542% und damit auf dem höchsten Stand seit dem 3. Mai.
($1 = 157,3100 Yen)
