Anleihe: Swiss Credit Card Issuance nimmt mit 3 Tranchen 200 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Swiss Credit Card begibt mit Kreditkartenguthaben besicherte Anleihen unter der Federführung der Credit Suisse zu folgenden Konditionen:

1. Tranche "Class A"
Betrag:         190 Mio Fr. 
Zinssatz:       0,625%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       3 Jahre bis 15.06.2023
Liberierung:    15.06.2020
Yield to Mat.:  0,625%
Swapspread:     +128,3 BP
Valor:          54'576'657(5)
Rating:         AAA/AAA (S&P/Fitch)         
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2020
Stückelung:     5'000 Fr.

2. Tranche "Class B"
Betrag:         6 Mio Fr. 
Zinssatz:       1,75%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       3 Jahre bis 15.06.2023
Liberierung:    15.06.2020
Yield to Mat.:  1,75%
Swapspread:     +240,3 BP
Valor:          54'576'658(3)
Rating:         A+/A+ (S&P/Fitch)         
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2020
Stückelung:     100'000 Fr.

3. Tranche "Class C"
Betrag:         4 Mio Fr. 
Zinssatz:       2,50%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       3 Jahre bis 15.06.2023
Liberierung:    15.06.2020
Yield to Mat.:  2,50%
Swapspread:     +315,3 BP
Valor:          54'576'659(1)
Rating:         BBB+/BBB+ (S&P/Fitch)         
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2020
Stückelung:     100'000 Fr.

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