DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Platzierung der DEAG-Debutanleihe 2018/2023 im
Volumen von EUR 20 Mio. erfolgreich abgeschlossen

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Anleihe
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Platzierung der
DEAG-Debutanleihe 2018/2023 im Volumen von EUR 20 Mio. erfolgreich
abgeschlossen

23.10.2018 / 17:58
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Corporate News

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB
DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN
DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG


Platzierung der DEAG-Debutanleihe 2018/2023 im Volumen von EUR 20 Mio.
erfolgreich abgeschlossen

Berlin, 23.Oktober 2018 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat heute ihre
Debut-Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBF25 / WKN: A2NBF2) erfolgreich
platziert. Das Emissionsvolumen der mit einem jährlichen Coupon von 6,000%
verzinsten Anleihe wurde auf EUR 20.000.000,00 festgelegt. Die Nachfrage
nach der Transaktion setzt sich zusammen aus einem breiten Spektrum von
institutionellen Investoren primär aus Deutschland, aber auch aus Luxemburg
und der Schweiz. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes konnte zudem ein
erfreuliches Nachfragevolumen über Direktzeichnungen am Börsenplatz
Frankfurt generiert werden.

Prof. Peter Schwenkow: "Großer Dank gilt allen Investoren für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und die sehr positive Resonanz zur DEAG Anleihe.
Unser Ziel, die Finanzierung der DEAG-Gruppe für die kommenden Jahre zu
optimieren, um dabei auch Wachstumschancen wahrnehmen zu können, haben wir
vollumfänglich erreicht. Gleichzeitig konnten wir durch die Transaktion
unser Kapitalmarktprofil weiter ausbauen."

Um der Anleihe in einem aktuell sehr volatilen Marktumfeld optimale
Voraussetzungen für den Handelsstart im Sekundärmarkt zu ermöglichen, hat
sich die DEAG in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager, der IKB Deutsche
Industriebank AG, bewusst dazu entschlossen, die deutliche Übernachfrage im
Orderbuch zu repartieren, anstatt das vorliegende Ordervolumen vollständig
auszuschöpfen. Dementsprechend wurden Zeichnungsaufträge, die über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace eingegangen sind, jeweils bis EUR
5.000,00 voll zugeteilt. Darüber hinausgehende Beträge wurden mit rund 44%
berücksichtigt (jeweils gerundet auf eine ganze Schuldverschreibung).
Insgesamt wurde dadurch die Nachfrage über DirectPlace zu rund 55%
zugeteilt.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird der morgige
Mittwoch, 24.10.2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 31. Oktober 2018.
Die Transaktion wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Sole Lead Manager.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden
nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches
Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschland und Luxembourg, in dem die
EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die
"Prospektrichtlinie") umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung
ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne
des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der DEAG unter www.deag.de in
der Rubrik Investor Relations veröffentlicht sowie zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin (Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin)
kostenfrei erhältlich sein. Das vollständige Zeichnungsangebot wird
voraussichtlich am 22. Oktober 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information
des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und
sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die
in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die
Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der
zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa
und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert
und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.
Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und
Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene
Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch
skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu
steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro
Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein
beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen
von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die
Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,
Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere
Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die
Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk
ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger
Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der
Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel: +49-611-20585528
E-Mail: deag@cometis.de


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23.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
                   Potsdamer Straße 58
                   10785 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49-30-810 75-0
   Fax:            +49-30-810 75-519
   E-Mail:         deag@cometis.de
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25
   WKN:            A0Z23G, A2NBF2
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; London



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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736885 23.10.2018

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