Von Katanga Johnson

WASHINGTON (Reuters) - Die Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt und höher geschlossen, da die starken Gewinne der US-Technologieunternehmen und die Pläne der OPEC+ für eine geringere Ölproduktion dazu beitrugen, die Nervosität aufgrund schwacher Wirtschaftsberichte zu überwinden.

Die Anleger ließen sich auch von der Geschwindigkeit der Zinserhöhungen der Zentralbanken nicht beeindrucken.

Der STOXX-Index der 600 europäischen Unternehmen stieg zum dritten Mal in Folge um 0,45 % und machte damit fast die Hälfte seiner Verluste während der weltweiten Aktienkrise im Januar wieder wett.

Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt legte um 0,80 % zu.

Rohöl erreichte Siebenjahreshochs und der Dollar gab nach. An der Wall Street stiegen der Dow Jones Industrial Average um 0,63 % und der S&P 500 um 0,94 %.

Der Nasdaq Composite legte um 0,5 % zu. Im vergangenen Monat war der technologielastige Index von seinem Allzeithoch im November um bis zu 19 % gefallen, da die Anleger hoch bewertete Wachstumswerte aufgrund der Aussicht auf schneller als erwartete Zinserhöhungen abstießen.

"Man sollte sich nicht der Versuchung hingeben, in den Ausverkauf von Wachstumswerten einzusteigen", sagte Andrew Slimmon, Managing Director bei Morgan Stanley Investment Management.

"Wenn das Fieber einmal ausgebrochen ist, ist es für eine ganze Weile vorbei".

Ein unerwarteter Rückgang der Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft trug zur Stabilisierung der Renditen von US-Staatsanleihen bei, da die Anleger die möglichen Auswirkungen auf den allgemeinen Arbeitsmarktbericht vom Freitag abwägten.

Die rekordhohe Inflation in der Eurozone von 5,1 % im Januar trotzte den Erwartungen eines Rückgangs auf 4,4 %, was die Renditen deutscher Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs und den Euro in die Höhe trieb.

Die Europäische Zentralbank hat darauf bestanden, dass der Preisanstieg vorübergehend und harmlos ist, aber die Märkte werden auf eine Änderung des Tons https://www.reuters.com/markets/europe/inflation-stations-five-questions-ecb-2022-01-31 achten, wenn sie sich am Donnerstag trifft.

"Die unerwartet hohe Inflationsrate ist eine Ohrfeige für die EZB. Sie wird endlich die massiv gestiegenen Inflationsrisiken erkennen und den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal nehmen müssen", sagte Jörg Kramer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Mehrere asiatische Märkte, darunter auch China, waren wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen.

Die Stimmung der Anleger schwankt zwischen der Besorgnis über die Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve und anderer Zentralbanken und dem Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung. Die Gewinnprognose vom Mittwoch trägt dazu bei, die Unsicherheit zu verringern, aber die hartnäckige Inflation und geopolitische Risiken bleiben eine Bedrohung.

"Das Tauziehen zwischen höheren Zinssätzen und Unternehmensgewinnen geht weiter", sagte Jake Manoukian, Leiter der US-Anlagestrategie bei J.P. Morgan Private Bank.

Die Märkte rechnen mit einer Reihe von Zinserhöhungen durch die Fed und die Bank of England, so die Analysten.

Die BoE trifft sich am Donnerstag, und die Märkte erwarten, dass die Zentralbank die britischen Zinssätze erhöhen wird.

Fed-Vertreter versuchten, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im März herunterzuspielen. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, wies die Idee einer ersten Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt zurück, obwohl er drei aufeinanderfolgende Erhöhungen ab März für möglich hielt.

Die für Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten werden ebenfalls genau beobachtet werden.

ÖL BLICKT AUF OPEC+

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch sprunghaft an und näherten sich einem Sieben-Jahres-Hoch, nachdem die OPEC+ trotz des Drucks der wichtigsten Verbraucher, die Produktion schneller zu erhöhen, an ihrer geplanten Produktionssteigerung festhielt.

Eine OPEC+-Quelle sagte gegenüber Reuters, die Erzeugergemeinschaft habe sich nach einem kurzen Treffen darauf geeinigt, die Ölproduktion ab März um 400.000 bpd zu erhöhen.

Rohöl aus den USA fiel kürzlich um 0,22 % auf 88,01 $ pro Barrel, und Brent lag bei 89,34 $ und damit 0,2 % höher als am Vortag. [O/R]

Der Ausverkauf an den Anleihemärkten seit Jahresbeginn kam am Dienstag zum Stillstand, und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihrer niedrigsten Werte seit einer Woche. [GVD/EUR]

Die Renditen der 10-jährigen US-Schatzanleihen fielen um einen Basispunkt auf 1,768 %.

Die Renditen von Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen, stiegen im Januar so schnell wie seit 2009 nicht mehr, da die Anleger die Möglichkeit einkalkulierten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr bis zu fünf Mal anheben könnte.

Der Goldpreis stieg trotz eines negativen Arbeitsmarktberichts um 0,3 % auf $ 1.806,81 je Unze, was die Nachfrage nach dem Safe-Haven-Metall inmitten der schwelenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen der Ukraine stärkte. [GOL/]

Risikoempfindliche Währungen wie der australische Dollar, der Euro und das britische Pfund legten zu. Der Dollar-Index fiel um 0,29 %, während der Euro um 0,31 % auf 1,1304 $ zulegte.

Der Rubel stieg auf ein fast zweiwöchiges Hoch über 76 gegenüber dem Dollar, nachdem der Kreml mitgeteilt hatte, dass Russland Pläne zur Absicherung gegen mögliche US-Sanktionen im Falle eines Einmarsches Russlands in der benachbarten Ukraine habe.