Die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag zeigen, dass das Beschäftigungswachstum im Juli viel stärker als erwartet zugenommen hat. Damit stieg die Zahl der Beschäftigten über den Stand vor der Pandemie und beruhigte die Befürchtungen, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet. Die Anleger werteten die Daten als Hinweis darauf, dass die Fed die Zinssätze aggressiver anheben könnte, um die Inflation zu bekämpfen.
Die positive Stimmung setzte sich auch am Montag fort, und die globalen Aktienmärkte legten zu.
"Wir sehen eine allgemeine Dollarschwäche, weil die Risikobereitschaft ziemlich hoch ist", sagte Erik Bregar, Direktor für Devisen- und Edelmetall-Risikomanagement bei Silver Gold Bull, über die Safe-Haven-Währung.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb vergleichbarer Währungen misst, lag um 10.15 Uhr östlicher Zeit (1415 GMT) bei 106,23 und damit 0,394% unter dem 10-Tage-Hoch vom Freitag (106,930).
Laut Refinitiv-Daten rechneten Händler mit einer etwa 69%igen Chance, dass die Fed die Zinsen auf ihrer September-Sitzung um 75 Basispunkte (Bp) anheben würde.
Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, sagte am Samstag, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen um 75 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen in Betracht ziehen sollte, um die Inflation wieder zu senken.
"Der US-Dollar wurde durch eine Kombination aus stärkeren US-Wirtschaftsdaten und hawkishen Kommentaren regionaler Fed-Präsidenten gestützt, die die Marktteilnehmer dazu ermutigt haben, die Erwartungen an einen dovishen Kurswechsel der Fed zurückzudrängen", so die MUFG-Währungsanalysten Derek Halpenny und Lee Hardman in einer Mitteilung an Kunden.
Die Märkte blicken auf die US-Inflationsdaten für Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass die jährliche Inflation im Juli auf 8,7% von zuvor 9,1% gesunken ist.
Die hohe Inflation in Verbindung mit den Arbeitsmarktdaten vom Freitag könnte den Markt dazu bringen, 75 Basispunkte für eine Zinserhöhung der Fed im September einzupreisen, so Tim Graf, Leiter der EMEA Makrostrategie bei State Street.
"Wenn beide Faktoren (Beschäftigungswachstum und Inflation) immer noch sehr, sehr heiß laufen, dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig, von einer weiteren Anhebung um 75 Basispunkte Abstand zu nehmen", sagte er.
Während die Aktienindizes weltweit stiegen, legten als risikoreicher geltende Währungen wie der australische und der neuseeländische Dollar zu. Der Aussie stieg um 1,12% auf $0,69885 und der Kiwi um 0,79% auf 0,6293. .
Der Dollar gab gegenüber dem Yen um 0,33 nach und wechselte bei 134,57 den Besitzer.
Die Anleiherenditen der Eurozone fielen zurück, nachdem sie nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag zugelegt hatten. Italienische Anleihen schienen die Entscheidung der Ratingagentur Moody's, den Ausblick für Italien zu senken, abzufedern.
Der Euro legte um 0,04% auf $1,02005 zu.
"Wenn die ruhigen Sommermärkte zu einem erneuten Interesse an Carry Trades führen, wird der Euro wahrscheinlich eine der bevorzugten Finanzierungswährungen sein", sagte ING FX-Analyst Chris Turner in einer Kundenmitteilung.
Das britische Pfund notierte 0,41% höher bei $1,2122.
Außenministerin Liz Truss, die voraussichtlich im nächsten Monat Boris Johnson als Premierminister ablösen wird, hat angekündigt, dass sie das Mandat der Bank of England überprüfen will.
Die Märkte reagierten kaum auf die Ankündigung Chinas, neue militärische Übungen in den Meeren und im Luftraum um Taiwan durchzuführen.
"Wir befinden uns glücklicherweise immer noch im Bereich des Politischen, wo rechtschaffene Empörung die Märkte nicht unbedingt bewegt", sagte Graf von State Street.
