Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,8% auf ein Monatstief. Der japanische Nikkei fiel um 0,6%.
Über Nacht sorgten überraschend starke Teilzahlen zum US-Arbeitsmarkt für einen Ausverkauf an den Anleihemärkten und drückten den S&P 500 Aktienindex um 0,8% nach unten.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen auf über 5%, und die Futures-Preise begannen die Möglichkeit einzuräumen, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Jahresende zweimal anheben wird. Die Renditen zehnjähriger Papiere stiegen innerhalb von zwei Sitzungen um mehr als 17 Basispunkte auf 4,05%, und rund um den Globus kam es zu Verkäufen, da Anleger, die auf einen Höchststand der Zinssätze gewartet hatten, die Flucht ergriffen.
Die Rendite zweijähriger Anleihen in Deutschland stieg auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. In Großbritannien rechnen die Händler nun sowohl mit einer Rezession als auch mit Zinssätzen in Richtung 7 %, da die Verkäufe auf der gesamten Kurve die Renditen 10-jähriger Gilt-Anleihen auf den höchsten Stand seit 2008 trieben.
Die Renditen drei- und zehnjähriger australischer Staatsanleihen stiegen am Donnerstag um jeweils ein Dutzend Basispunkte und am Freitagmorgen um ein weiteres Dutzend und erreichten damit Höchststände seit zehn Jahren.
"Das waren ziemlich heftige Bewegungen", sagte Jack Chambers, Senior-Zinsstratege bei ANZ in Sydney.
"Das deutet darauf hin, dass einige Long-Positionen verdrängt wurden und die Leute sich gefangen haben", sagte er. Die Anzeichen für eine starke US-Wirtschaft schüren die Nervosität darüber, wie hoch die Zinsen steigen könnten.
"Beginnen wir, die Idee einzupreisen, dass die Zinssätze eine höhere Laufzeitstruktur haben sollten? Vielleicht ist eine Neubewertung notwendig, wenn man bedenkt, wie widerstandsfähig viele Volkswirtschaften bisher gegenüber höheren Zinsen waren.
Selbst die gut verankerten Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen am Freitag.
Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft in den USA stieg im vergangenen Monat um 497.000, wie der ADP National Employment Report am Donnerstag zeigte, während man mit einem Anstieg um 228.000 gerechnet hatte.
Am Freitag werden um 1230 GMT die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft erwartet. Die S&P 500-Futures tendierten am Morgen in Asien stabil.
Der nachgebende Anleihemarkt ließ den US-Dollar leicht steigen, allerdings nicht allzu weit, da die Renditen weltweit sprunghaft angestiegen waren und die Angst vor Interventionen die Händler zu nervös macht, um den Yen zu shorten.
Der Euro liegt im Wochenvergleich um 0,2% niedriger bei $1,0889. Der Yen ist über Nacht sogar gestiegen und pendelt bei 144 zum Dollar. Der australische Dollar notierte zuletzt bei $0,6629 und drohte mit einem kleinen Wochenverlust, nachdem die Reserve Bank of Australia beschlossen hatte, die Zinserhöhungen in dieser Woche auszusetzen. Der Kiwi notierte bei $0,6161 und strebte einen leichten Wochenanstieg an.
Die Daten vom Freitag zeigten, dass die japanischen Löhne im Mai so schnell wie seit 28 Jahren nicht mehr gestiegen sind, obwohl die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden noch schneller zunahm, so dass der Stundensatz sogar sank.
Andernorts an den Märkten weiteten die Bankaktien in Hongkong ihre Verluste aus und steuern auf ihre schlechteste Woche seit mehr als fünf Jahren zu, da sie sich Sorgen über das Engagement in lokalen Staatsschulden machen. Goldman Sachs hat den Sektor herabgestuft.
Der Index fiel am Freitag um 0,9% und liegt in dieser Woche 10% im Minus. Der Hang Seng fiel um 1% und die Märkte in Südkorea und Australien fielen etwas weiter.
Bei den Rohstoffen hielten sich die Brent-Rohöl-Futures bei $76,43 pro Barrel. Gold, das keine Erträge abwirft, stand aufgrund höherer Renditen unter Druck und notierte unverändert bei $1.911 je Unze.
