Transparente Vermögensberatung für alle: wealthpilot erhält Kapital
für Expansion in neue Marktsegmente
München (ots) - wealthpilot schöpft das volle Potential aus dem
Vermögensmanagement für Endkunden, Vermögensberater und Banken - Gemäß
diesem
Motto will wealthpilot für Endkunden von Vermögensberatungen, Banken und
Versicherungen das Financial Home der Zukunft errichten. Zur Weiterentwicklung
der entsprechenden Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) hat das Münchner
FinTech in einer Finanzierungsrunde 8 Millionen Euro erhalten. Davon stammen 3,4
Millionen Euro vom neuen Investor Seventure, die verbleibende Summe von den
Altinvestoren Bayern Kapital, MIG Fonds sowie einem Konsortium von Business
Angels. wealthpilot betreibt eine digitale Plattform, die hybride
Vermögensberatung ermöglicht: Auf eine digitalisierte Aggregation von
Finanzinformationen des Kunden baut eine individuelle Beratung durch den
Vermögensberater auf. Das Modell ist erfolgreich: Mit 42 Milliarden Euro hat
sich die Summe der auf der Plattform hinterlegten Vermögenswerte seit Mitte 2018
verzehnfacht. Mit den Mitteln will wealthpilot das Team sowie das Produkt weiter
ausbauen, das starke Wachstum in den bewährten Marktsegmenten fortführen und
neue Bereiche bei Versicherungen erschließen.

Ein großer Teil der sogenannten Mass-Affluent - das sind Menschen aus der
wohlhabenden Mittelschicht mit einem hohen Grad an liquiden Vermögenswerten -
wird bei der finanziellen Beratung und Planung vernachlässigt. Das Problem der
finanziellen Versorgungslücke in dieser weltweit rund eine halbe Milliarde
umfassenden Bevölkerungsschicht will wealthpilot durch hybride Beratung lösen.
Idee der hybriden Vermögensberatung ist es, die Vorteile einer datengetriebenen,
digitalen Vermögensplattform, wie z.B. eine transparente Analyse zu allen
Vermögenswerten, mit einer umfassenden und persönlichen Beratung zu kombinieren.
Die SaaS-Plattform von wealthpilot aggregiert, analysiert und plant auf Wunsch
des Endkunden automatisch alle seine Finanzinformationen, unabhängig von
Asset-Klasse und Finanzinstitut, und zeigt diese per Knopfdruck in einer
digitalen Übersicht. Von der Immobilie über Aktienfonds, Depots und
Sichteinlagen bis hin zur fondsgebundenen Lebensversicherung. Damit kann der
Kunde zusammen mit seinem Bankberater, Makler oder Vermögensverwalter eine
personalisierte und ganzheitliche Finanzstrategie erstellen. Die Technologie
reicht dabei weit über PSD2-Standards und klassisches Multibanking hinaus. Die
Datenhoheit bleibt stets beim Kunden.

Mit dem frischen Kapital will wealthpilot auch die Datenaggregation in der Tiefe
und Breite stärker ausbauen, so dass künftig neben dem Ausbau der bestehenden
Datenschnittstellen für die liquiden Anlagen noch mehr Vermögenswerte wie
Immobilien und auch Beteiligungen in der transparenten Übersicht verfügbar sind.
"So schafft wealthpilot die Voraussetzungen dafür, dass jeder Klarheit darüber
bekommt, wie seine finanzielle Situation aussieht und wie darauf basierend die
individuellen finanziellen Lebensziele erreicht werden können", erklärt Stephan
Schug, der Co-CEO von wealthpilot. "Wir wollen dem Endkunden ein Zuhause für
seine Vermögenswerte geben. Heute und in Zukunft liegt diese neue Heimat auf
einer digitalen Plattform, die alle Vermögenswerte in einer hohen Datenqualität
aggregiert sowie analysiert und auf der eine persönliche Finanzstrategie mit dem
Berater erarbeitet und umgesetzt werden kann."

Mit der Software-Lösung des Münchner FinTechs arbeiten mittlerweile mehr als
8.500 Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Vermögensberater und deren
Endkunden - und die über die Plattform gemanagten Vermögenswerte der Endkunden
konnte wealthpilot auf 42 Milliarden Euro erhöhen. Zu den Kunden zählen namhafte
Kreditinstitute wie die Berliner Volksbank, die Volksbank Mittelhessen,
verschiedene Geldinstitute aus der Sparkassen-Finanzgruppe, aber auch die
Helvetia Lebensversicherung.

Nebst der Optimierung der Datenaggregation will wealthpilot die neuen Mittel
dafür einsetzen, das Team zu stärken und den Vertrieb weiter auszubauen mit dem
Ziel, das exklusive Vermögensmanagement sowohl national als auch international
einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen.

"Wir freuen uns, wealthpilot in Zukunft bei seiner Expansionsstrategie zu
unterstützen. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es wealthpilot nicht nur,
weiterhin die Bedürfnisse einer stetig wachsenden Bevölkerungsschicht
hinsichtlich des Managements ihres Vermögens zu unterstützen, sondern auch eine
globale Vermögens-Management-Lösung anzubieten, die alle Arten von
Vermögenswerten abbilden kann. Wir sind überzeugt, dass wealthpilot in Zukunft
zu den führenden paneuropäischen FinTechs zählen wird", sagt Andreas Schenk,
Venture Partner im Digital Technologies-Team bei Seventure Partners.

"Die Wachstumsraten von wealthpilot sind nach wie vor beeindruckend", sagt
Bayern-Kapital-Geschäftsführer Dr. Georg Ried. "Die Corona-Krise hat die
Digitalisierung im Finanzsektor noch einmal enorm beschleunigt. In den
vergangenen Jahren hat sich das innovative Unternehmen beeindruckend
weiterentwickelt - und wir sehen nach wie vor erhebliches Wachstums- und
Expansionspotenzial. Deshalb unterstützen wir wealthpilot gerne bei seinen
nächsten Wachstumsschritten."

"Im heutigem Niedrigzinsumfeld müssen sich Anleger proaktiver mit ihrer
Vermögenslage auseinandersetzten", sagt Boris Bernstein, Venture Partner bei MIG
Fonds. "Wir sehen ein großes Potenzial für wealthpilot, da sie Beratern und
Endkunden hilft, gemeinsam finanzielle Ziele zu planen und besser umzusetzen.
Das Wachstum durch die Krise im letzten Jahr zeigt, dass das Angebot sehr gut
ankommt."

Über wealthpilot:

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes
Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die
persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform
(SaaS) ist eine der führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und
ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler
und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 8.500
Kooperationspartnern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 42 Mrd. Euro mit
wealthpilot analysieren und planen.

Mehr Informationen unter: http://www.wealthpilot.de

Über Seventure Partners:

Seventure Partners ist eine führende Venture Capital Gesellschaft in Europa mit
einem Fondsvolumen von 850 Mio. EUR, welches Ende 2020 verwaltet wurde. Seit
1997 investiert Seventure Partners in innovative Unternehmen mit hohem
Wachstumspotenzial in zwei Bereichen: Biowissenschaften in Europa, Israel, Asien
und Nordamerika sowie digitale Technologien in Frankreich und Nordeuropa. Bei
den digitalen Technologien liegen die drei Hauptschwerpunkte bei FinTech /
Insurtech, Retailtech und anderen digitalen innovativen Lösungen. Die
Investitionen können zwischen 500.000 und 10 Mio. EUR pro Runde oder bis zu 20
Mio. EUR pro Unternehmen umfassen, wobei sowohl Early Stage, Late Stage, Growth
sowie Pre-IPO im Fokus liegen. Seventure Partners ist eine Tochtergesellschaft
von Natixis Investment Managers, die zu den weltweit größten
Vermögensverwaltungsunternehmen zählt. Natixis ist an der Pariser Börse
notiert
und die Corporate Finance-, Management- und Finanzdienstleistungsbank von BPCE,
der zweitgrößten Bankengruppe in Frankreich.

Mehr Informationen unter: http://www.seventure.com / Twitter: @SeventureP
(https://twitter.com/SeventureP)

Über Bayern Kapital:

Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der
Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA
Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als
Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer
High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern
Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit zwölf
Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 500 Millionen Euro.
Bislang hat Bayern Kapital rund 350 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund
290 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen
investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue
Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über
8.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden.

Mehr Informationen unter: http://www.bayernkapital.de

Über die MIG AG:

Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG), München, zählt zu den führenden deutschen
VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life
Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das
Unternehmen hat bisher rund 580 Millionen EUR in über 40 Unternehmen investiert.
MIGs Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen in den Bereichen
Biopharmazeutika, künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen,
Quantentechnologien, Digitalisierung/IOT, Präzisionsmedizin und Digital Health.
Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus 28 Unternehmen. MIGs
Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren,
Biologen, Wissenschaftlern und Investoren, die in analytischen und kreativen
Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten.
Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen
hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidern, um das
Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

Mehr Informationen unter: http://www.mig.ag , http://www.mig-fonds.de

Pressekontakt wealthpilot:

IWK Communication Partner Ira Wülfing / Andreas Klein
+49. 89. 2000 30-30
mailto:wealthpilot@iwk-cp.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136519/4816756
OTS:               Wealthpilot