Der Nasdaq verzeichnete den größten prozentualen Wochenrückgang seit Februar 2021 und führte die Rückgänge bei den wichtigsten Indizes an. Die Aktien fielen am Freitag, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember die Erwartungen verfehlt hatte, aber immer noch als stark genug angesehen wurde, um den Straffungspfad der Federal Reserve beizubehalten.

Die Daten des Arbeitsministeriums vom Freitag zeigten, dass sich der US-Arbeitsmarkt an oder nahe der Maximalbeschäftigung befand, obwohl die Beschäftigung im Dezember, als es einen Arbeitskräftemangel gab, weit weniger als erwartet zunahm.

Am Mittwoch wurde das Protokoll der Fed-Sitzung vom 14. und 15. Dezember veröffentlicht, aus dem hervorging, dass die US-Notenbank den Arbeitsmarkt als "sehr angespannt" einschätzt und signalisierte, dass die Fed die Zinsen möglicherweise früher als erwartet anheben muss.

"Die Anleger nehmen mit, dass der Arbeitsmarkt trotz der verfehlten Schlagzeile weiterhin angespannt ist", sagte Michael Arone, Chef-Anlagestratege bei State Street Global Advisors in Boston.

"Die Anleger sind besorgt, dass die Fed aggressiver vorgehen wird als erwartet".

Die Sektoren zyklische Konsumgüter und Technologie gaben am Freitag im S&P 500 den Ton an. Große Technologieunternehmen haben von den niedrigen Zinssätzen profitiert.

Auf der anderen Seite bauten der Finanzsektor und der Bankenindex des S&P 500 ihre jüngsten Gewinne aus und erreichten Rekordschlussstände. Der Bankenindex stieg in dieser Woche um 9,4 % und verzeichnete damit den größten prozentualen Wochengewinn seit November 2020.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 4,81 Punkte bzw. 0,01 % auf 36.231,66, der S&P 500 verlor 19,02 Punkte bzw. 0,41 % auf 4.677,03 und der Nasdaq Composite fiel um 144,96 Punkte bzw. 0,96 % auf 14.935,90.

Auf Wochensicht fiel der Dow um 0,3%, der S&P 500 um 1,9% und der Nasdaq um 4,5%.

Die Banken sind mit den Renditen der US-Staatsanleihen gestiegen, wobei die 10-jährige US-Referenzrendite am Freitag aufgrund der Aussichten auf Zinserhöhungen durch die Fed auf ein Zweijahreshoch gestiegen ist. [US/]

"Die Stimmung hat sich ins Negative gedreht", sagte Jack Dollarhide, Vorstandsvorsitzender von Longbow Asset Management in Tulsa, Oklahoma. "Im Moment ist der Markt nervös und in der Stimmung, beim ersten Anzeichen schlechter Nachrichten zu verkaufen."

Steigende Fälle der Omicron-Variante des Coronavirus haben die Anleger diese Woche ebenfalls verunsichert.

Die Anleger haben sich von den technologielastigen Wachstumsaktien abgewandt und in wertorientierte Aktien umgeschichtet, von denen sie glauben, dass sie sich in einem Hochzinsumfeld besser behaupten können.

Der S&P 500 Value-Index legte in dieser Woche um 1 % zu und übertraf damit den S&P 500 Growth-Index, der um 4,5 % fiel und damit den größten prozentualen Wochenrückgang seit Oktober 2020 verzeichnete.

Der S&P 500-Energiesektor legte in dieser Woche deutlich zu und verzeichnete mit einem Plus von 10,6 % seine beste Woche seit November 2020.

"Meme-Aktien" GameStop Corp sprangen um 7,3%, nachdem der Videospiel-Einzelhändler sagte, dass er eine Abteilung startet, um einen Marktplatz für nicht-fungible Token zu entwickeln und Kryptowährungspartnerschaften zu etablieren.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 1,01 zu 1; an der Nasdaq überwogen die Absteiger mit einem Verhältnis von 1,38 zu 1.

Der S&P 500 verzeichnete 50 neue 52-Wochen-Höchststände und 1 neuen Tiefststand; der Nasdaq Composite verzeichnete 83 neue Höchststände und 262 neue Tiefststände.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen lag bei 10,21 Mrd. Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 10,4 Mrd. Aktien für die gesamte Sitzung.