Das südkoreanische Fintech-Unternehmen Kakao Pay Corp wird bei seinem geplanten Börsengang im nächsten Monat voraussichtlich bis zu 1,6 Billionen Won (1,4 Mrd. USD) einnehmen, was am oberen Ende einer indikativen Preisspanne liegt, so das Unternehmen am Freitag.

Die Kakao Pay Corp, hinter der das chinesische E-Commerce-Unternehmen Ant Group steht, wird voraussichtlich 17 Millionen neue Aktien in einer indikativen Preisspanne von 63.000-96.000 Won pro Aktie anbieten, so das Unternehmen in einem Zulassungsantrag.

Die Einheit des größten südkoreanischen Mobilfunkanbieters Kakao Corp. bietet Finanzdienstleistungen wie Geldüberweisungen, Sparkonten und Vermögensverwaltung an.

Das Unternehmen schätzte seine Bewertung auf 12,5 Billionen Won, wie es in seinem Antrag angab. Die wichtigsten Konsortialführer für die Transaktion sind Samsung Securities, JP Morgan und Goldman Sachs, mit Co-Underwriter Daishin Securities.

Die Kakao Corp ist mit 55 % der größte Anteilseigner der Kakao Pay Corp, gefolgt von Alipay der Ant Group mit 45 %, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Südkorea erlebt derzeit den heißesten IPO-Markt aller Zeiten. Analysten erwarten, dass 2021 mindestens 20 Billionen Won eingenommen werden, was etwa dem Vierfachen des Niveaus von 2020 entspricht. (1 $ = 1.136,0400 Won) (Bericht von Heekyong Yang, Bearbeitung von David Goodman und Kim Coghill)