IRW-PRESS: Leo Resources Inc. : Leo Resources Inc. berichtet über den aktuellen Stand der
Absichtserklärung Green Life Clinics plant die Akquisition von Patient Access Pavilions

LEO RESOURCES INC. BERICHTET ÜBER DEN AKTUELLEN STAND DER ABSICHTSERKLÄRUNG 
GREEN LIFE CLINICS PLANT DIE AKQUISITION VON PATIENT ACCESS PAVILIONS

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

16. Mai 2017 -Leo Resources Inc. (LEO: CSE; FWB: L001) (Leo oder das Unternehmen) freut sich, in
Bezug auf die Pressemitteilung vom 9. Mai 2017, in welcher eine unverbindliche
Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit Green Life Clinics Inc. (GLC)
angekündigt wurde, bekannt zu geben, dass GLC eine unverbindliche Absichtserklärung zum
Erwerb von Patient Access Pavilions Ltd. (PAP) unterzeichnet hat. PAP ist ein
Marketing-Technologieunternehmen, dessen Software zur Überprüfung, Sortierung und
Kompilierung der Daten von ACMPR-Patienten eingesetzt wird. 

Nach Verifizierung des Opt-in-Prozesses sortiert und zeichnet PAP Patientenidentifikations- und
Kontaktinformationen auf und stellt so  eine Verbindung zwischen Gesundheitsdienstleistern und
potenziellen ACMPR-Patienten her. PAP verfügt über eine geschützte Software, die zum
Speichern, Übertragen und Sortieren von eingehenden Patientendaten auf Grundlage von Standort,
Erkrankung und bevorzugter Kontaktmethode verwendet wird.

PAP kommt derzeit an Orten von hohem Interesse für Cannabis-Nutzer und Menschen mit
gesundheitlichen Beschwerden, die auf der von Health Canada erstellten Liste von Erkrankungen bei
ACMPR-Patienten geführt werden, zum Einsatz. PAP plant, seine Patientenreichweite zu
erhöhen, indem es sein Netzwerk von Outreach Hubs um zusätzliche medizinische
Versorgungseinrichtungen wie Physiotherapeuten, Massageinstitute und Apotheken erweitert. Derzeit
ist PAP an mehreren kanadischen Standorten vertreten. Jeder Standort erzeugt ca. 80 Leads pro Tag.
Ssobald PAP an den entsprechenden Zielorten installiert ist, wird es bis zu 3.000 ACMPR-Leads pro
Tag oder 90.000 pro Monat generieren.

Das PAP-Modell ist sehr anpassungsfähig und skalierbar, und kann an den gesetzlichen Rahmen
angepasst werden. Dies würde auch eine Leadgenerierung von Konsumenten im Freizeitsektor
ermöglichen. PAP könnte außerdem in verschiedensten Bereichen mit hoher
Passantenfrequenz, die nicht direkt mit Cannabis in Bezug stehen, platziert werden.

Über GLC

GLC wurde nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia gegründet und hat eine
Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das in den westlichen
Provinzen medizinische Versorgungseinrichtungen betreibt. GLC sammelt Informationen/Leads, indem es
interaktive Pavillons zur Lead-Generierung in Bereichen platziert, die für Cannabis-Nutzer und
für Kliniken/Büros im Gesundheitssektor von hohem Interesse sind. GLC verweist diese
Interessenten an sein Partner-Kliniknetz und unterstützt sie bei der Navigation und beim
Zugriff auf Kanadas legales Marihuana-Programm. GLC hilft bei der Ermittlung einer
Teilnahmeberechtigung, unterstützt beim Ausfüllen der entsprechenden Formulare, bietet
ärztliche Beratung und verweist an zugelassene Hersteller. GLC verfügt derzeit über 6
Kliniken in seinem Unternehmensnetzwerk.

GLC ist ein Unternehmen, das in der Lage ist, sich an die rasch ändernden rechtlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. GLG spricht mit seinen Leadgenerierungs-Tools nicht nur medizinische
Nutzer, sondern im Bedarfsfall auch Freizeitkonsumenten an. Auf diese Weise werden alle Arten von
Cannabiskonsumenten erreicht, was einen Anreiz für zukünftige Partner und zugelassene
Hersteller bietet. 

Transaktion

Entsprechend der am 9. Mai 2017 angekündigten Bedingungen der Absichtserklärung
würde Leo 100 Prozent der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Wertpapiere von GLC erwerben
und als Gegenleistung insgesamt 5.000.000 $ in bar entrichten sowie 25 Millionen Stammaktien des
Unternehmens auf die Aktionäre von GLC übertragen. Die Bedingungen der Transaktion bleiben
unverändert. GLC wird PAP für einen Gesamtbetrag von 2,0 Millionen $ in bar und 5,0
Millionen Stammaktien erwerben; die Aktien werden letztlich von Leo im Rahmen der Transaktion
übernommen.

Finanzierung

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung
(die parallele Finanzierung) im Wege einer nicht über einen Broker vermittelten
Privatplatzierung von Einheiten (die Einheiten) abschließt, um einen Bruttoerlös von
insgesamt 10 Millionen $ mit einem beabsichtigten Preis von 50 Cent pro Einheit zu erzielen. Das
Unternehmen erhält außerdem eine Mehrzuteilungsoption, um zusätzlich bis zu 50 % des
Finanzierungvolumens zu platzieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben
Warrant, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt. Der Inhaber jedes ganzen Warrants ist
während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Transaktion berechtigt, eine
zusätzliche Stammaktie zum Preis von 85 Cent pro Aktie zu erwerben. Falls die Aktie des
Unternehmens an 10 aufeinander folgenden Handelstagen mit einem Kurs von 1,40 $ pro Aktie
schließt, hat das Unternehmen die Option, die Inhaber der Bezugsscheine in Schriftform durch
eine Mitteilung oder eine Pressemitteilung zu benachrichtigen, dass die Laufzeit der Bezugsscheine
auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dieser Mitteilung verkürzt wird. Die Finanzierung kann unter
Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen gemäß der Vorschrift British Columbia Instrument
45-536 angeboten werden. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der parallelen Finanzierung eine
Vermittlungsgebühr zahlen. Der Nettoerlös aus der parallelen Finanzierung wird für
die Geschäftsentwicklung, mögliche Übernahmen und als allgemeines Betriebskapital
verwendet.

Bedingungen der Transaktion

Im Rahmen der geplanten Transaktion soll GLC Leo Resources Inc. über ein Reverse Takeover
erwerben und als Gegenleistung Barmittel und Aktien übergeben. Die definitive Struktur der
Transaktion wurde noch nicht festgelegt, sondern wird nach Abschluss der Beratung zum Steuer-,
Unternehmens- und Wertpapierrecht sowohl bei Leo als auch bei GLC bestimmt. Nach Durchführung
der Akquisition werden die Geschäfte von GLC von der zusammengeschlossenen Gesellschaft
fortgeführt. 

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Vorbedingungen, unter anderem der Aushandlung und
Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags, einer Due-Diligence-Prüfung und dem Erhalt
sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Sofern nicht sämtliche dieser
Bedingungen erfüllt werden bzw. sofern nicht auf sie verzichtet wird, soweit ein Verzicht auf
diese Bedingungen möglich ist, wird die Transaktion nicht durchgeführt. Es besteht keine
Gewissheit, dass die Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden oder dass auf
sie verzichtet wird. 

LEO RESOURCES INC.

Sam Chaudhry
_______________________
Sam Chaudhry, CEO 
Kontaktinformation:  
800 - 1199 West Hastings Street 
Vancouver, British Columbia 
V6E 3T5 
Tel.: 604.376.1429
Fax: 1.888.241.5996

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen
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die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren,
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zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie
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Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse
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unterschiedlicher Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens
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