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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 32.34 BRL | +1.13% |
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+4.29% | -8.49% |
| 09.05. | Transcript : MAHLE Metal Leve S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 | |
| 08.05. | MAHLE Metal Leve S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3’695 | 2’691 | 3’952 | 3’948 | 4’790 | 4’383 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 3’929 | 2’651 | 3’853 | 3’935 | 5’288 | 4’958 | 4’957 | 4’899 |
| KGV | 14.3 x | 21.6 x | 6.97 x | 6.98 x | 6.13 x | 7.42 x | 7.87 x | 7.73 x |
| Rendite | 2.22% | 2.62% | 13.6% | 9.71% | - | 14.5% | 13.1% | 12.3% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.46 x | 1.12 x | 1.09 x | 0.93 x | 1.1 x | 0.98 x | 0.91 x | 0.91 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1.56 x | 1.1 x | 1.07 x | 0.93 x | 1.22 x | 1.11 x | 1.03 x | 1.02 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8.91 x | 8.95 x | 4.68 x | 4.66 x | 5.76 x | 5.66 x | 5.8 x | 5.87 x |
| Unternehmenswert / FCF | 15.4 x | 6.26 x | 14.2 x | 8.91 x | 7.42 x | 8.81 x | 9.3 x | 8.69 x |
| FCF Yield | 6.49% | 16% | 7.05% | 11.2% | 13.5% | 11.4% | 10.8% | 11.5% |
| Price to Book | 2.73 x | 2 x | 2.3 x | 2.49 x | 5.26 x | 4.89 x | 4.7 x | 4.32 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 128’309 | 128’309 | 128’309 | 128’309 | 135’539 | 135’539 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 28.80 | 20.97 | 30.80 | 30.77 | 35.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 |
| Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 15.03.21 | 14.03.22 | 13.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2’526 | 2’403 | 3’615 | 4’224 | 4’339 | 4’472 | 4’801 | 4’805 |
| EBITDA 1 | 440.8 | 296.2 | 823.1 | 845 | 917.7 | 876.2 | 855.1 | 835.1 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 345.4 | 193.6 | 722.7 | 721 | 816.1 | 798.4 | 785.9 | 782.2 |
| Umsatzrendite | 13.67% | 8.06% | 19.99% | 17.07% | 18.81% | 17.85% | 16.37% | 16.28% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 304 | 107.6 | 713.8 | 711.9 | 937.9 | 802.5 | 754.7 | 798.5 |
| Nettoergebnis 1 | 259 | 124.5 | 566.9 | 565.3 | 748.3 | 575.7 | 543.5 | 553.6 |
| Nettomarge | 10.25% | 5.18% | 15.68% | 13.38% | 17.25% | 12.87% | 11.32% | 11.52% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 2.019 | 0.9705 | 4.418 | 4.405 | 5.769 | 4.357 | 4.111 | 4.185 |
| Free Cash Flow 1 | 255 | 423.4 | 271.5 | 441.7 | 712.3 | 563 | 533 | 564 |
| FCF-Marge N | 10.09% | 17.62% | 7.51% | 10.46% | 16.42% | 12.59% | 11.1% | 11.74% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 57.85% | 142.95% | 32.99% | 52.28% | 77.62% | 64.26% | 62.33% | 67.54% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 98.46% | 340.09% | 47.9% | 78.14% | 95.19% | 97.8% | 98.07% | 101.88% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0.6385 | 0.5504 | 4.203 | 2.989 | - | 4.693 | 4.243 | 3.971 |
| Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 15.03.21 | 14.03.22 | 13.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 941.5 | - | 1’019 | 1’199 | 1’116 | 1’022 | 1’179 | 1’016 | 1’021 |
| EBITDA 1 | 164.6 | - | 181.5 | 283 | 202 | 260.1 | 246.5 | 156.9 | 288.2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | 131.8 | - |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | 12.96% | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | 933.3 | - |
| Nettoergebnis 1 | 130.8 | 123 | 114.9 | 204.3 | 123.1 | 186 | 215.1 | 154.1 | 200.3 |
| Nettomarge | 13.89% | - | 11.27% | 17.04% | 11.03% | 18.2% | 18.24% | 15.16% | 19.62% |
| Gewinn pro Aktie | 1.019 | 0.9591 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 14.03.22 | 11.05.22 | 10.08.22 | 11.11.22 | 13.03.23 | 10.05.23 | 14.11.23 | 11.03.24 | 08.05.24 |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 234 | - | - | - | 498 | 575 | 573 | 515 |
| Nettoliquidität 1 | - | 39.9 | 98.7 | 13.3 | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.5311 x | - | - | - | 0.5426 x | 0.6559 x | 0.6706 x | 0.6172 x |
| Free Cash Flow 1 | 255 | 423 | 272 | 442 | 712 | 563 | 533 | 564 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.5% | 9.39% | 37% | 34.2% | 59.9% | 69.2% | 56.7% | 63.9% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.2% | 4.86% | 19.8% | 18.6% | 25.1% | 21.9% | 20.2% | 20.3% |
| Aktiva 1 | 2’322 | 2’562 | 2’869 | 3’037 | 2’979 | 2’634 | 2’689 | 2’722 |
| Buchwert je Aktie 2 | 10.50 | 10.50 | 13.40 | 12.40 | 6.720 | 6.610 | 6.870 | 7.490 |
| Cash Flow pro Aktie | 2.720 | 3.820 | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 93.5 | 67.1 | 86.4 | 96.3 | 78.1 | 110 | 120 | 126 |
| Capex / Umsatz | 3.7% | 2.79% | 2.39% | 2.28% | 1.8% | 2.46% | 2.5% | 2.62% |
| Datum der Veröffentlichung | 31.03.20 | 15.03.21 | 14.03.22 | 13.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
32.34
BRL
Mittleres Kursziel
31
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-4.14%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -8.49% | 790 Mio. | |
| +15.59% | 37.88 Mrd. | |
| +101.97% | 13.19 Mrd. | |
| +67.82% | 5.24 Mrd. | |
| +9.68% | 2.82 Mrd. | |
| +22.52% | 2.4 Mrd. | |
| -11.17% | 1.94 Mrd. | |
| +60.48% | 1.68 Mrd. | |
| -28.64% | 1.01 Mrd. | |
| -22.05% | 950 Mio. |
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