Barça Produccions SL schloss eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Mountain & Co. I Acquisition Corp. (NasdaqGM:MCAA) von Mountain & Co. I Sponsor LLC und anderen für ca. $740 Millionen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 11. August 2023. Nach Abschluss der Transaktion werden sich rund 80% der ausstehenden Aktien im Besitz der bestehenden Aktionäre von Barça Produccions SL befinden, darunter Futbol Club Barcelona (?FC Barcelona?), Blaugrana Invest, S.à.r.l. und Libero Football Finance AG. Es wird erwartet, dass der FC Barcelona als Ergebnis der Transaktion die Mehrheit der Aktien von Barça Produccions besitzen wird. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien der Klasse A des fusionierten Unternehmens voraussichtlich an der NASDAQ unter dem Tickersymbol ?BRME? notiert sein. Barça Produccions wird weiterhin von einem Team aus Sport-, Medien- und Unterhaltungsexperten unter der Leitung des spanischen Medienexperten Toni Cruz als Chief Executive Officer geführt werden. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird als Teil eines breiteren Übergangsteams der Chief Executive Officer von Mountain & Co. I Acquisition Corp. werden Alexander Hornung, Chief Financial Officer, und Thomas Middelhoff, Chief Strategy Officer, als Chief Financial Officer bzw. Chief Strategy Officer zu Barça Media wechseln. Barça Produccions wird 67,95 Millionen Stammaktien des fusionierten Unternehmens (TopCo) erhalten.

Die Transaktion erfordert die Zustimmung der Aktionäre von Mountain & Co. I Acquisition Corp, die Zustimmung der Mitglieder der Generalversammlung des FC Barcelona, die Wirksamkeit einer Registrierungserklärung auf Formular F-4 in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss, die Tatsache, dass TopCo über ein Nettoanlagevermögen von mindestens $5.000.001 verfügt, die Zustimmung der Nasdaq Stock Market zum Antrag auf Erstzulassung von TopCo in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss sowie weitere übliche Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde von den Vorständen von Mountain und FCB einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das letzte Quartal 2023 erwartet.

Key Capital fungierte als exklusiver Finanzberater des FC Barcelona. Marcel Enrich von Perez-Llorca fungierte als leitender Rechtsberater des FC Barcelona und Jim Rosener, Thomas Rose, Daniel Sieck, Shona Smith, Nicole Edmonds von Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP fungierten als US-Rechtsberater des FC Barcelona. Carsten Berrar, Krystian Czerniecki, Mario Schollmeyer und Konstantin Technau von Sullivan & Cromwell LLP fungierten als leitende Rechtsberater für Mountain & Co. I Acquisition Corp. Stifel fungierte als Kapitalmarktberater für Mountain & Co. I Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Stifel. Pieter Schütte, IJsbrand van Straten, Reinout de Boer von Stibbe N.V. fungierten als Rechtsberater von Barça Produccions SL und Barcelona Football Club. Peter Globokar, Mark May, Alysa Craig, Craig DeDomenico und Ignacio Luzarraga von Stifel Nicolaus Europe Limited fungierten als Finanzberater für Mountain & Co. I Acquisition Corp. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent und Morrow Sodali Global LLC fungierte als Informationsagent für Mountain & Co. I Acquisition Corp.

Barça Produccions SL hat die Übernahme von Mountain & Co. I Acquisition Corp. (NasdaqGM:MCAA) von Mountain & Co. I Sponsor LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 28. Juni 2024. Die Entscheidung, die Vereinbarung zu beenden, resultiert aus der gemeinsamen Entscheidung, sich auf kurzfristige Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren, die am besten in einer privaten Struktur angegangen werden können. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, dass sich Barça allein, ohne Mountain, voll und ganz auf die Nutzung dieser Geschäftsmöglichkeiten konzentrieren wird, die das Wachstum von Barça Media erheblich vorantreiben dürften.