The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) hat am 23. Februar 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Interbond Corporation of America von Michael Perlman und seiner Familie für $230 Millionen abgeschlossen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf rund 230 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen beim Abschluss der Transaktion. Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdfinanzierung finanziert werden. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Aaron's eine Finanzierungszusage in Höhe von 200 Millionen US-Dollar von der Truist Bank, der Bank of America, N.A., der JPMorgan Chase Bank, N.A. und der Citizens Bank, N.A. erhalten, die jeweils Kreditgeber in unserer bestehenden vorrangigen unbesicherten Kreditfazilität sind. Die Finanzierungszusage wird voraussichtlich als Laufzeitdarlehen mit einer Laufzeit bis zum 9. November 2025 und einem anfänglichen Zinssatz von SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 1,75% strukturiert sein. In den zwölf Monaten, die am 25. Dezember 2021 endeten, erzielte BrandsMart einen Umsatz von 757 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 46 Millionen US-Dollar. Die Mitarbeiter von BrandsMart werden in der Aaron's Familie willkommen geheißen. Nach Abschluss der Transaktion wird das BrandsMart-Geschäft dem Präsidenten von Aaron's, Steve Olsen, unterstellt sein und seinen Sitz weiterhin in Ft. Lauderdale, FL, haben. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf das bereinigte EBITDA und das Non-GAAP EPS für 2022 auswirkt. Aaron's beabsichtigt, seine derzeitige Dividendenpolitik beizubehalten und weiterhin opportunistisch Aktien im Rahmen seiner bestehenden Ermächtigung zurückzukaufen. Die Vereinbarung enthält auch übliche Kündigungsbestimmungen, einschließlich des Rechts von Aaron's oder des Vertreters der Verkäufer, die Vereinbarung zu kündigen, wenn die Akquisition nicht bis zum 24. Mai 2022 vollzogen ist. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater und Darcy White von Jones Day fungierte als Rechtsberater für The Aaron's Company. Cassel Salpeter & Co, LLC fungierte als Finanzberater und Daniel Peale von Cooley LLP fungierte als Rechtsberater der Interbond Corporation of America. The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) hat die Übernahme der Interbond Corporation of America von Michael Perlman und seiner Familie am 1. April 2022 abgeschlossen.