The Simply Good Foods Company (NasdaqCM:SMPL) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Only What You Need, Inc. von United Nutritional Brands und anderen für 280 Millionen Dollar am 29. April 2024 getroffen. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Kaufpreis in Höhe von 280 Millionen US-Dollar in bar gezahlt wird. Dies entspricht einem Multiplikator des Kaufpreises von etwa 2,3x geschätztem Nettoumsatz und 13,3x geschätztem bereinigtem EBITDA, einschließlich Run-Rate-Synergien. Simply Good Foods beabsichtigt, die Transaktion mit ca. 50 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus seiner Bilanz sowie mit einer zugesagten Finanzierung von Barclays und der Deutschen Bank zu finanzieren. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Simply Good Foods und von den Organen von OWYN einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr nach dem Abschluss in etwa neutral auf das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie auswirken wird, abgesehen von einmaligen Integrationskosten und Kosten zur Erzielung von Synergien. Centerview Partners LLC fungiert als Berater für The Simply Good Foods Company und Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP bietet Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Transaktion. Houlihan Lokey, Inc. fungiert als Finanzberater von OWYN und Greenberg Traurig, LLP fungiert als Rechtsberater. Kenneth J. Steinberg von Davis Polk & Wardwell LLP beriet den Verwaltungsagenten, die Joint Lead Arrangers und die Joint Bookrunners im Zusammenhang mit einer 250-Millionen-Dollar-Finanzierung für Simply Good Foods USA, Inc.

The Simply Good Foods Company (NasdaqCM:SMPL) hat die Übernahme von Only What You Need, Inc. von United Nutritional Brands und anderen am 13. Juni 2024 abgeschlossen.