TINTRA PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Freitag niedriger, da die Anleger eine Woche voller US-Daten und deren Auswirkungen auf die Zukunft der Zinssätze verdauten.
Der FTSE 100 Index schloss 131,63 Punkte oder 1,7% niedriger bei 7.748,35 und beendete die Woche mit einem Minus von 2,5%. Es war der vierte Tagesrückgang des Blue-Chip-Index in Folge.
Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 335,44 Punkten bzw. 1,7% bei 19.357,46 und beendete die Woche mit einem Minus von 2,9%. Der AIM All-Share beendete die Woche mit einem Minus von 1,4% oder 12,23 Punkten bei 837,44 Punkten, was einem Minus von 3,3% in den letzten fünf Tagen entspricht.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,9% bei 774,30, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 1,8% bei 16.977,20 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 1,0% bei 13.801,00.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 1,2058 USD, verglichen mit 1,1926 USD bei Börsenschluss am Donnerstag.
Das Pfund überschritt am Freitag die Marke von USD 1,20, was durch neue Daten des Office for National Statistics begünstigt wurde, die zeigten, dass die britische Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2023 etwas schneller wuchs als erwartet.
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Januar laut einer Schätzung des ONS um 0,3%, nachdem es im Dezember um 0,5% geschrumpft war. Der von FXStreet zitierte Marktkonsens hatte lediglich mit einem Anstieg des BIP um 0,1% gerechnet.
"Eine Rezession ist nicht mehr unausweichlich, sondern möglicherweise vermeidbar, und das Pfund profitiert davon. Es wird nahe der 1,20-Marke gegenüber dem Dollar gehandelt und hat im Tagesverlauf fast ein halbes Prozent zugelegt", so Craig Erlam, Senior Market Analyst bei Oanda.
Die Woche wurde jedoch von Nachrichten aus den USA dominiert.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA im Februar um 311.000 und damit weniger als die 504.000, die im Januar verzeichnet wurden. Die Zahl für den Vormonat wurde von 517.000 nach unten korrigiert.
Die Zahl für Februar lag laut FXStreet über dem Marktkonsens von 205.000.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA vom Donnerstag deuten ebenfalls darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist.
In der Woche, die am 4. März endete, lag die Zahl der saisonbereinigten Erstanträge nach Angaben des Arbeitsministeriums bei 211.000. Das waren 21.000 mehr als in der Vorwoche (190.000), die nicht revidiert worden waren.
Die Daten haben zu einer Spaltung der Zinserwartungen für die USA geführt.
Laut dem CME Fed Watch Tool sehen die Märkte nach den US-Arbeitsmarktdaten eine gleichmäßige Chance für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte oder eine größere Anhebung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed im März.
James Knightley, internationaler Chefvolkswirt bei ING, sagte, dass es eine "knappe Entscheidung" sein würde, obwohl er hinzufügte, dass der starke Arbeitsmarktbericht die Falken im Offenmarktausschuss der US-Notenbank ermutigen könnte.
Am Dienstag sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin "extrem angespannt" sei, während er davor warnte, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt wahrscheinlich auf einem höheren Niveau erreichen werden als bisher angenommen.
Die Aktien in New York waren bei Börsenschluss in London höher, der DJIA stieg um 0,2%, der S&P 500 Index um 0,1% und der Nasdaq Composite lag geringfügig höher.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 1,6% und der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 1,5%.
Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Freitag bei 1,0664 USD und damit höher als am Donnerstag zur gleichen Zeit bei 1,0580 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 135,07 JPY und damit niedriger als am späten Donnerstag (136,29 JPY).
Im FTSE 100 verzeichneten die Londoner Bankaktien erhebliche Verluste.
HSBC verlor 5,0%, Standard Chartered gab 4,5% nach, Barclays verlor 4,1% und Lloyds 3,5%.
Die Aktienkurse der vier größten US-Banken verloren am Donnerstag insgesamt 52 Mrd. USD, da der Finanzsektor die Probleme bei SVB Financial, einem großen, auf das Silicon Valley ausgerichteten Kreditinstitut, verdaute.
Die Aktien von SVB Financial brachen am Donnerstag um 60% ein und fielen im nachbörslichen Handel weiter, nachdem am Vorabend bekannt gegeben worden war, dass das Unternehmen 1,8 Mrd. USD beim Verkauf von Wertpapieren zur Kapitalbeschaffung verloren hatte.
Dieser massive Rückgang wirkte sich auf den gesamten Finanzsektor aus. Die größte US-Bank, JPMorgan Chase, beendete den Tag mit einem Minus von 5,4%. Bank of America und Wells Fargo fielen beide um 6,2%, während Citigroup 4,1% verlor.
Am AIM brach Aferian um 45% ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass der Jahresumsatz deutlich unter den Prognosen liegen wird.
Das in Cambridge ansässige Unternehmen für Business-to-Business-Videostreaming-Lösungen teilte mit, dass sein Amino-Geschäft in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einen Umsatzrückgang verzeichnete, da die Kunden ihre Bestellungen verzögerten, um ihre bestehenden Lagerbestände abzubauen.
Aferian sagte, dies sei auf die "allgemeine makroökonomische Situation" zurückzuführen.
"Dieser Trend hat sich länger fortgesetzt, als wir erwartet hatten, und die Geräteverkäufe im ersten Halbjahr waren wesentlich geringer als erwartet", so das Unternehmen.
Die Amino-Sparte des Unternehmens verbindet Pay-TV mit Streaming-Diensten.
Aferian fügte hinzu, dass Amino im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2023 mit schwierigen Handelsbedingungen konfrontiert war und dass trotz der starken Umsatzpipeline für die zweite Jahreshälfte eine Erholung erst im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres erwartet wird.
Die Aktien von Versarien fielen um 33%.
Das in Cheltenham, England, ansässige Unternehmen für technische Materialien teilte mit, dass sein Chief Executive Officer Neill Ricketts zurückgetreten ist.
Versarien teilte mit, dass es nun über die "geeignete längerfristige Managementstruktur" nachdenkt und zu gegebener Zeit informieren wird.
Letzten Monat erklärte das Unternehmen, dass die derzeitigen makroökonomischen Bedingungen die erwartete Kommerzialisierung verzögert hätten und deutete an, dass möglicherweise eine Kapitalbeschaffung erforderlich sei.
Tintra stieg um 21%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es eine neue Zeichnungsvereinbarung über 2,0 Mio. USD abgeschlossen hat.
Das in Windsor, Berkshire, ansässige Unternehmen, das Bank- und Infrastrukturtechnologiesysteme entwickelt, teilte mit, dass die Zeichnung über eine neue Zweckgesellschaft erfolgen wird, die von einem in der Golfregion ansässigen Investor gegründet wird.
Die Zeichnung erfolgt für 141.483 neue Aktien zu einem Preis von 1178,00 Pence pro Aktie.
CEO Richard Shearer sagte: "Wir kommen in der Finanzierungsrunde weiter voran, sowohl mit Gesprächen, die schon seit einiger Zeit laufen, als auch mit neuen Gesprächen, die wir beginnen. Wir haben die geografische Reichweite unserer Finanzierungsgespräche strategisch erweitert, um sowohl den makroökonomischen Gegebenheiten als auch der fortschreitenden Natur des IFE-Antrags für Puerto Rico Rechnung zu tragen."
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 83,02 USD pro Barrel und damit leicht unter dem Wert vom späten Donnerstag (83,15 USD). Gold notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei USD1.859,42 je Unze, gegenüber USD1.827,92 bei Börsenschluss am Donnerstag.
Am Montag stehen im britischen Unternehmenskalender die Jahresergebnisse von Phoenix Group, Direct Line Insurance und HgCapital Trust auf dem Programm.
Der Montag ist ein ruhiger Tag im Wirtschaftskalender. Um 1805 GMT wird das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, Swati Dhingra, sprechen.
Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News
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