Weder ein Rückgang der US-Renditen über Nacht noch Daten, die einen soliden Anstieg der Verbraucherpreise in Tokio zeigten, konnten den Abwärtstrend der japanischen Währung stoppen, die mit 161,155 pro Dollar auf den schwächsten Stand seit 1986 fiel.
Im Quartal hat sie gegenüber dem Dollar 6% verloren, und im bisherigen Jahresverlauf hat sie 12% eingebüßt - der größte Rückgang aller G10-Währungen. Mit 172,37 pro Euro notierte er auf einem historischen Tiefstand gegenüber der Gemeinschaftswährung, da die Yen-Bären die Entschlossenheit der Behörden testen.
Die niedrigen japanischen Zinssätze haben den Verkauf von Yen zugunsten von Währungen mit höheren Renditen gefördert, was als "Carry Trade" bekannt ist, selbst wenn die japanischen Renditen zu steigen beginnen und japanische Beamte vor einer weiteren Runde von Währungsinterventionen gewarnt haben.
"Der Durst nach Carry Trades in einem Umfeld geringer Volatilität bleibt bestehen", sagte der Leiter der Devisenstrategie der National Australia Bank, Ray Attrill, in Sydney.
"Nachdem wir die Marke von 160 (pro Dollar) ohne Intervention überschritten haben, glaube ich nicht, dass der Markt so ängstlich ist, wie er es vielleicht im Vorfeld von 160 gewesen wäre.
Die Kerninflation in Japans Hauptstadt hat sich im Juni beschleunigt, wie Daten vom Freitag zeigen. Dies schürt die Erwartungen auf einige kleine Zinserhöhungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.
Andernorts zeigte sich der Dollar am Morgen in Asien fest, als in Atlanta die erste US-Präsidentschaftsdebatte zwischen dem republikanischen Kandidaten Donald Trump und dem demokratischen Präsidenten Joe Biden begann.
Der Euro sank um 0,1% auf $1,0691 und das Pfund Sterling gab leicht auf $1,2626 nach. Der australische Dollar gab um 0,4% auf $0,6623 nach, obwohl er auf Quartalsbasis um etwa 1,6% zulegen dürfte, da die hartnäckige Inflation die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung in Australien zunichte macht.
Der neuseeländische Dollar gab am Freitag um 0,3% auf $0,6065 nach, lag aber im Quartalsvergleich um 1,5% im Plus. Der US-Dollar-Index stieg am Freitag um 0,2% auf 106,07 und verzeichnete damit einen Anstieg von 1,5% im Quartal.
Die Stärke des Dollars und die US-Bilanz waren mögliche Themen für die Debatte zwischen Biden und Trump. Attrill von der NAB sagte jedoch, dass viele Marktteilnehmer darauf achten würden, ob Biden schnell auf den Beinen sei und der Aufgabe gewachsen sei.
Im weiteren Verlauf des Tages warten die Händler gespannt auf den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben in den USA, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, und erwarten, dass sich das jährliche Wachstum im Mai auf 2,6% abgeschwächt hat und damit so langsam wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr.
