Der von S&P Global ermittelte HCOB-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Euroraum, der als gutes Barometer für die allgemeine Wirtschaftslage gilt, fiel im August auf 47,0 (Juli: 48,6) und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2020.
Der PMI für den Dienstleistungssektor fiel von 50,9 auf 48,3 und damit zum ersten Mal in diesem Jahr unter die 50er-Marke, die Wachstum und Schrumpfung voneinander trennt.
Der deutsche zusammengesetzte Wert fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, da ein sich verschärfender Rückgang der Produktion im verarbeitenden Gewerbe von einer erneuten Kontraktion der Dienstleistungsaktivitäten begleitet wurde.
Die Gemeinschaftswährung gab nach den deutschen Daten nach und erreichte mit $1,0812 den niedrigsten Stand gegenüber dem Dollar seit dem 15. Juni und mit 84,93 Pence ein 12-Monats-Tief gegenüber dem britischen Pfund.
"Der Rückgang im Dienstleistungssektor war ein deutlicher Schritt und wir haben ein weiches Euro-Umfeld gesehen", sagte Niels Christensen, Chefanalyst bei Nordea.
"Wenn sich die Inflationsdaten weiter verlangsamen, könnte die Europäische Zentralbank ihren Straffungszyklus im September unterbrechen."
Der Dollar stieg nach den Daten auf einen Zweimonatshöchststand, wobei die Anleger auch auf die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell in dieser Woche auf dem Jackson Hole Symposium schauen, um Hinweise auf den geldpolitischen Kurs zu erhalten.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst und am stärksten gegenüber dem Euro gewichtet ist, stieg bis auf 103,80 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 8. Juni. Der Index ist im August um 1,8% gestiegen und auf dem besten Weg, eine zweimonatige Verlustserie zu beenden.
Eine Reihe guter US-Wirtschaftsdaten in jüngster Zeit hat dazu beigetragen, die Sorgen vor einer drohenden Rezession zu zerstreuen. Da die Inflation jedoch immer noch über dem Zielwert der Fed von 2% liegt, sind die Anleger besorgt, dass die Zentralbank die Zinsen noch länger in einer höheren Spanne halten könnte.
"Es gibt keinen Grund für Powell, die Tür für weitere Zinserhöhungen zu schließen oder eine feste Zusage für weitere Zinserhöhungen zu machen", sagte Christensen von Nordea.
"Die US-Wirtschaft verlangsamt sich zwar etwas, hält sich aber viel besser als Europa und das könnte dem Dollar die Oberhand geben."
Die Märkte rechnen mit einer 85%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer Sitzung im nächsten Monat keine weiteren Zinserhöhungen vornimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen gegen Ende des Jahres ein weiteres Mal erhöht, ist jedoch leicht gestiegen.
Der Yen legte um 0,3% auf 145,445 pro Dollar zu, war aber nicht weit von der Neunmonatsmarke von 146,565 entfernt, die letzte Woche erreicht wurde.
Als der Dollar im vergangenen Jahr die Marke von 145 Yen durchbrach, löste dies Interventionen aus, und die Spekulationen häufen sich, dass Tokio bald wieder in den Markt eingreifen könnte, um seine Währung zu stützen, wenn der Yen weiter schwächelt.
"Trotz der Nähe zum Niveau der Devisenmarktinterventionen vom letzten Herbst halten wir eine Intervention unterhalb von 150 USD/JPY für unwahrscheinlich und glauben, dass das Paar näher an 155 herankommen muss, bevor das MoF (Japans Finanzministerium) erwägt, den Abzug zu betätigen", sagte Colin Asher, Senior Economist bei Mizuho.
Sowohl dieses Mal als auch im Jahr 2022 wäre eine Währungsintervention an sich keine grundlegende Lösung für die Yen-Schwäche, sondern könnte nur Zeit gewinnen, so die Strategen von BofA Global Research.
"Der entscheidende Unterschied ist, dass Japan zwar keine Kontrolle über die fundamentale Ursache der Dollar-Yen-Rallye im Jahr 2022 hat, aber bis zu einem gewissen Grad entscheiden kann, bis wann es in Zusammenarbeit mit der Bank of Japan Zeit kaufen will, weil die BOJ das kurze Ende der Yen-Renditekurve kontrolliert."
Eine weitere asiatische Währung, die den Anlegern Sorgen bereitet, ist der chinesische Yuan, der in diesem Jahr gegenüber dem Dollar mehr als 5 % an Wert verloren hat, vor allem wegen der sich verschärfenden Immobilienkrise, die die stotternde wirtschaftliche Erholung Chinas nach der Pandemie weiter unter Druck setzt.
Der Kassakurs des Yuan eröffnete am Mittwoch bei 7,2870 pro Dollar und wurde zuletzt bei 7,2920 gehandelt.
