ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE
DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
10.09.2018
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,
DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM
STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES
UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT
Ad-hoc-Mitteilung - Jersey, 10. September 2018. Atrium European Real Estate
Limited (die "Bieterin") gibt die endgültigen Ergebnisse und die
Preisfestsetzung der Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen
EUR350.000.000 4%-Teilschuldverschreibung (die "2020-Teilschuldverschreibungen")
und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR500.000.000 3,625%-
Teilschuldverschreibungen (die "2022-Teilschuldverschreibungen", zusammen mit
den 2020-Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen", und jede für
sich eine "Serie"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar
anzubieten (jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote")
bekannt.
Die Angebote wurden am 31. August 2018 veröffentlicht und wurden vorbehaltlich
der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der
sonstigen Bedingungen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum
vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.
Die Angebotsfrist für die Angebote endete am 7. September 2018 um 17.00 Uhr
(MEZ).
Zum Angebotsende wurden 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR201.883.000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR240.240.00 gültig zum Rückkauf angeboten.
Die Bieterin bestätigt, dass die New Financing Condition erfüllt wurde.
Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat,
(i) den Endgültigen Annahmebetrag (bestehend aus dem kombinierten
Gesamtnennbetrag der bezüglich der Angebote anzunehmenden
Teilschuldverschreibungen beider Serien) mit EUR241.883.000] festzusetzen und
(ii) vorbehaltlich der geltenden Pro-rata-Faktoren, Angebote der gültig zum
Rückkauf angebotenen 2020-Teilschuldverschreibungen in Höhe von EUR201.883.000,
und Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen 2022-Teilschuldverschreibungen
in Höhe von EUR40.000.000], anzunehmen, wie unten dargestellt.
Der Erwerbspreis im Hinblick auf die für die zum Rückkauf angenommenen 2022-
Teilschuldverschreibungen wurde heute um oder gegen 12.00 Uhr (MEZ) festgelegt.
Der Erwerbspreis für die 2020-Teilschuldverschreibungen wurde auf Basis einer
feststehenden Rendite, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben festgelegt,
wie unten dargestellt.
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|Teilschuldverschreibung|2020 |2022 |
| |Teilschuldverschreibungen|Teilschuldverschreibungen|
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| | | |
|ISIN / Common Code |XS0918754895 |XS1118586244 |
| |/ 091875489 |/ 111858624 |
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|Ausstehender | | |
|Gesamtnennbetrag |EUR335.050.000 |EUR498.588.000 |
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|Benchmark |N/A |0,135 Prozent |
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|Kauf Spread |N/A |+135 bps |
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|Ankaufsrendite |0 Prozent |1,485 Prozent |
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|Erwerbspreis |106,422 Prozent. |107,946 Prozent |
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|Serie Annahmevolumen |EUR201.883.000 |EUR40.000.000 |
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|Pro-rata Faktor |N/A |0.18371 |
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|Ausstehender | | |
|Gesamtnennbetrag nach |EUR133.167.000 |EUR458.588.000 |
|Valutadatum | | |
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Der jeweilige Erwerbspreis wird zusammen mit den Aufgelaufenen Zinsen an die
Inhaber jener Teilschuldverschreibungen gezahlt, die von der Bieterin zum
Rückkauf angenommen wurden. Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 11.
September 2018.
DIE DEALER MANAGER
Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc
Winchester House 8 Canada Square
1 Great Winchester Street London E14 5HQ
London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7992 6237
Telefon: +44 20 7545 8011 Zu Handen von: Liability Management Group
Zu Handen von: Liability Management Email: LM_EMEA@hsbc.com
Group
DER TENDER AGENT
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich
Telefon: 020 7547 5000
Zu Handen von: Trust and Agency Services
Email: xchange.offer@db.com
Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
atrium@fticonsulting.com
DISCLAIMER
Die Angebotsfrist für die Angebote ist beendet. Es können gemäß den
Angeboten
keine weiteren Angebote von Teilschuldverschreibungen abgegeben werden. Diese
Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die
sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt
dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu
ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf
etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater,
Rechtsvertreter, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent
übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,
einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin
oder
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis
der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder
Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes:
Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien
Sprache: Deutsch
EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Am 10. September 2018 um 13:22 Uhr
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