Der japanische Nikkei fiel im frühen Handel um 2%. Australische Aktien brachen ebenfalls um 2% ein, angeführt von Verlusten bei Bankentiteln, während Bergbauwerte ebenfalls stark nachgaben, da das Schreckgespenst eines weltweiten Bankenstresses die Händler dazu veranlasst, sich von allen Arten wachstumssensibler Vermögenswerte zu trennen.

Die Hang Seng-Futures fielen um 2%. Der Ölpreis ist auf ein 15-Monats-Tief gesunken. Gold erreichte über Nacht ein Sechs-Wochen-Hoch. [O/R][GOL/]

In New York fiel der S&P 500 um 0,7%, aber der Fokus lag auf den Banken und in Europa, wo die Aktien der Credit Suisse um 30% auf ein Rekordtief abstürzten, nachdem ihr größter Aktionär, die saudische Nationalbank, erklärt hatte, dass sie keine weitere finanzielle Hilfe leisten könne.

Die Schweizer Zentralbank versprach, die Credit Suisse "falls nötig" zu unterstützen, was die Indizes an der Wall Street im Nachmittagshandel von ihren Tiefstständen befreite, aber die Intervention hat die Ängste der Märkte nicht gerade besänftigt. Der Schweizer Franken fiel um 2% und verzeichnete damit den stärksten Einbruch seit sieben Jahren.

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde und die Zentralbank des Landes, dass die Credit Suisse "die Kapital- und Liquiditätsanforderungen erfüllt, die für systemrelevante Banken gelten".

Sie sagten, die Bank könne bei Bedarf Liquidität von der Zentralbank erhalten. Die Maßnahmen folgen auf den Zusammenbruch der US-Kreditinstitute Silicon Valley Bank und Signature Bank in den letzten Tagen, die die Finanzmärkte auf eine Achterbahnfahrt geschickt haben.

Wie die Zeitung Telegraph am Mittwoch berichtete, führte die Bank of England Notfallgespräche mit internationalen Partnern. Die Bank of England lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte in Europa haben sich in Luft aufgelöst, da die Märkte die Aussichten für die globalen Zinssätze im Lichte der Bankenkrise radikal überdacht haben.

An den Geldmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB den Zinssatz um 50 Basispunkte anhebt, bei weniger als 20%, während sie am Vortag noch bei 90% lag.

Die Aktien großer US-Banken wie JPMorgan Chase, Citigroup und Bank of America fielen über Nacht und drückten den S&P 500 Bankenindex um 3,62%.

Anleihen zogen kräftig an und trieben die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen über Nacht mit 3,72% auf den niedrigsten Stand seit September. Die Renditen der 10-jährigen Benchmarkanleihen fielen um 14 Basispunkte auf 3,494%. [US/]

Auch der Euro gab über Nacht im Zuge des Anstiegs des US-Dollars stark nach und fiel um 1,4% auf $1,0578. Die Flucht in die Sicherheit verlieh dem Yen Unterstützung und er stieg am Donnerstag im asiatischen Handel um 0,6% auf 132,59 pro Dollar.