Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Triopack insgesamt 896 Mio Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken stockt unter der Federführung der Kantonalbanken eine Anleihe auf und begibt zwei neue Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S.524
Betrag:          209 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 564 Mio Fr.
Zinssatz:        0%
Emissionspreis:  101,119%
Laufzeit:        7,28 Jahre bis 21.06.2028
Liberierung:     09.03.2021
Yield to Mat.:   -0,153%
Swapspread:      +5 BP
Valor:           58'903'110 (0)
Rating:          Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 08.03.2021

2. Tranche Neu S.532
Betrag:           504 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,1%       
Emissionspreis:   100,379%
Laufzeit:         10,57 Jahre bis 03.10.2031
Liberierung:      09.03.2021  
Yield to Mat.:    0,064%
Swapspread:       +2 BP
Valor:            58'903'111 (8)
Rating:           Aaa/AAA (Moody's/ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 08.03.2021

3. Tranche Neu S.533
Betrag:           183 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,25%       
Emissionspreis:   100,634%
Laufzeit:         15,12 Jahre bis 21.04.2036
Liberierung:      09.03.2021  
Yield to Mat.:    0,207%
Swapspread:       -4 BP
Valor:            58'903'112 (6)
Rating:           AAA (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 08.03.2021

pre/tp