Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 866 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken zwei neue und stockt eine bestehende Anleihe zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 585
Betrag:           184 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  339 Mio Fr. 
Coupon:           1,5%
Emissionspreis:   101,016%
Laufzeit:         6,90 Jahre, bis 02.04.2031
Liberierung:      07.05.2024
Yield to Mat.:    1,345%
Spread (MS):      +19 BP
Valor:            CH1319968405
Valor prov.:      CH1319968678
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 06.05.2024

2. Tranche neu S. 592
Betrag:           394 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,45%
Emissionspreis:   100,353%
Laufzeit:         9,58 Jahre, bis 07.12.2033
Liberierung:      07.05.2024
Yield to Mat.:    1,411%
Spread (MS):      +19 BP
Valor:            CH1319968686
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 06.05.2024

3. Tranche neu S. 593
Betrag:           288 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,45%
Emissionspreis:   100,319%
Laufzeit:         15,33 Jahre, bis 07.09.2039
Liberierung:      07.05.2024
Yield to Mat.:    1,427%
Spread (MS):      +12 BP
Valor:            CH1319968694
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 06.05.2024

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