Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb weitgehend stabil und war auf dem Weg zu einem Wochengewinn von 2%.
Der Handel war ausgedünnt, da in Australien ein Feiertag war.
Die chinesischen Aktien schienen die Woche auf einer soliden Grundlage zu beenden, da eine Welle politischer Unterstützung aus Peking das fragile Vertrauen der Anleger wiederherstellte und den Boden unter den rutschenden Aktienmarkt legte.
Der Blue-Chip-Index stieg um 0,03% und peilte ein Wochenplus von 2% an, während der Shanghai Composite um 0,3% zulegte und damit auf dem Weg zu einem Wochenplus von 3% war, dem größten seit Juli 2023.
Der Hang Seng Index in Hongkong gab um 0,41% nach, lag aber immer noch um mehr als 5% höher als in der Vorwoche und erzielte damit ebenfalls sein bestes Ergebnis seit Juli letzten Jahres.
In einem Versuch, die fragile wirtschaftliche Erholung zu stützen, kündigte die chinesische Zentralbank am Mittwoch eine drastische Senkung der Bankreserven an, wodurch etwa 140 Milliarden Dollar an Bargeld in das Bankensystem fließen werden.
Dies geschah einen Tag, nachdem Bloomberg News berichtet hatte, dass die chinesischen Behörden im Rahmen eines Stabilisierungsfonds rund 2 Billionen Yuan (278,98 Mrd. $), hauptsächlich von den Offshore-Konten chinesischer Staatsunternehmen, für Aktienkäufe mobilisieren wollen.
"Wir bleiben in Bezug auf China vorsichtig, wie wir es schon seit mehreren Jahren tun", sagte John Pinkel, Partner und Portfoliomanager bei Indus Capital.
"Wir sehen Anzeichen für Verkäufe, die durch strukturierte 'Schneeball'-Produkte ausgelöst werden, insbesondere aus chinesischen Quellen an Land. Dies mischt sich mit Verkäufen, die durch Fondsschließungen und die anhaltende Unsicherheit über Pekings Engagement an den Märkten ausgelöst wurden... Es sieht so aus, als würden einige Anleger den Markt aufgeben."
Andernorts fiel der japanische Nikkei um 1% und fiel damit von seinem 34-Jahres-Hoch zu Beginn der Woche zurück, da die Wetten zunahmen, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre massiven Stimulierungsmaßnahmen bald beenden könnte.
Wie aus dem Protokoll der BOJ-Sitzung vom Freitag hervorgeht, haben sich die Entscheidungsträger der Bank of Japan darauf geeinigt, den Zeitpunkt des Ausstiegs aus ihrer ultralockeren Geldpolitik und das angemessene Tempo der anschließenden Zinserhöhungen weiter zu diskutieren.
Separate Daten vom Freitag zeigten unterdessen, dass die Kerninflation in Tokio unter das 2%-Ziel der Zentralbank gesunken ist und den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hat.
Zu Beginn der Woche hielt die BOJ an ihren ultralockeren geldpolitischen Einstellungen fest, signalisierte aber ihre wachsende Überzeugung, dass die Bedingungen für ein Auslaufen ihrer enormen Stimulierungsmaßnahmen in greifbare Nähe rücken.
Diese Erwartungen trugen dazu bei, dass sich der Yen leicht festigte und zuletzt bei 147,56 pro Dollar stand.
"Die allgemeine Botschaft ist, dass die BOJ der ersten Zinserhöhung immer näher kommt", sagte Joy Yang, Leiterin der asiatischen Wirtschaftsforschung bei Point72.
Die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Donnerstag ebenfalls wie erwartet die Zinssätze unverändert gelassen und ihr Engagement im Kampf gegen die Inflation bekräftigt.
Vier Quellen erklärten jedoch gegenüber Reuters, die EZB sei offen für eine Änderung ihrer Rhetorik bei der nächsten Sitzung und ebne den Weg für eine Zinssenkung möglicherweise im Juni, wenn die anstehenden Daten bestätigen, dass die Inflation besiegt ist.
Der Euro gab um 0,05% auf $1,0840 nach und war auf dem besten Weg, die Woche mit einem Verlust von 0,5% zu beenden.
U.S. WIDERSTANDSFÄHIG
Am breiteren Markt lag das Hauptaugenmerk auf der Veröffentlichung des Preisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im weiteren Verlauf des Freitags. Es wurde erwartet, dass der so genannte PCE-Kernpreisindex - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve - auf Jahresbasis um 3% steigen würde.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal aufgrund der starken Verbraucherausgaben schneller als erwartet gewachsen ist, wodurch die düsteren Vorhersagen einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt entkräftet wurden.
"Diese Veröffentlichung zeigt, dass das Wachstum in den USA weiterhin robust ist", sagte David Doyle, Leiter der Wirtschaftsabteilung von Macquarie.
"Auch wenn es weiterhin Herausforderungen gibt, die auf eine schwächere Aktivität hindeuten, gab es ermutigende Entwicklungen."
Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken im Anschluss an den Bericht, der auch zeigte, dass der Inflationsdruck weiter nachlässt. Die 10-jährige Benchmark-Rendite lag zuletzt bei 4,1126%.
Die zweijährige Rendite, die die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegelt, gab um 3 Basispunkte auf 4,2850% nach.
Bei den Währungen erhielt der US-Dollar Unterstützung durch die guten BIP-Daten und drückte das Pfund Sterling um 0,07% auf $1,2702. Der Aussie sank um 0,05% auf $0,6582.
Die Ölpreise gaben leicht nach, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um etwa 3% gestiegen waren, da die Spannungen im Roten Meer weiterhin eine Bedrohung für den Welthandel darstellten.
Die Brent-Futures sanken um 0,4% auf $82,11 pro Barrel. US-Rohöl gab um 0,57% auf $76,92 je Barrel nach.
Gold kostete zuletzt $2.021,50 je Unze. ($1=7,1690 Chinesischer Yuan Renminbi)
