Die europäischen Aktien schienen jedoch vorsichtiger zu eröffnen, da die EUROSTOXX 50-Futures unverändert blieben. Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures waren kaum verändert.
Die Anleger in Asien schüttelten die düsteren Handelsdaten aus China ab, die zeigten, dass sowohl
Exporte und Importe
die zeigen, dass sowohl die Exporte als auch die Importe im letzten Monat stärker als erwartet geschrumpft sind. Sie wetten darauf, dass die jüngsten schlechten Nachrichten weitere Konjunkturmaßnahmen auslösen werden.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,8%, gestützt von einem Anstieg des Hang Seng-Index in Hongkong um 2,6% und einem Plus von 1,7% bei den rohstofflastigen australischen Aktien.
Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,5%.
Die in Hongkong notierten chinesischen Tech-Giganten legten um 3,5% zu, nachdem Premierminister Li Qiang die Unternehmen aufgefordert hatte, die sich verlangsamende Wirtschaft zu unterstützen, was darauf hindeutet, dass das jahrelange harte Durchgreifen gegen den Sektor vorbei ist.
Über Nacht lieferte der vielbeachtete Bericht über die Verbraucherinflation in den USA bessere Nachrichten als die Märkte erhofft hatten. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Juni um 3% gegenüber dem Vorjahresmonat und lag damit unter den Erwartungen eines Anstiegs von 3,1% und einem deutlichen Unterschied zu 9,1% im Vorjahresmonat.
Insbesondere die Kerninflation, die von der Fed als hartnäckig befürchtet wurde, hat sich ebenfalls stärker als erwartet abgeschwächt.
"Mit dem üblichen Vorbehalt, dass ein Monat keinen Trend ergibt, sieht der schmale Pfad zu einer sanften Landung heute Morgen etwas breiter aus", sagte Michael Feroli, Chefökonom für die USA bei JPMorgan.
"Es mag ein paar Tauben im FOMC geben, die bereit sind, zu sehen, wie weit dieser Prozess ohne zusätzliche Straffung gehen kann, aber wir erwarten, dass die Führung der Fed immer noch stark dazu neigt, die Zinsen in zwei Wochen anzuheben... bevor der Ausschuss eine längere Pause einlegt."
In der Tat deuten die Futures immer noch auf eine 94%ige Wahrscheinlichkeit einer Viertelpunkt-Erhöhung durch die Fed im Laufe dieses Monats hin, haben aber das Risiko einer weiteren Erhöhung im September von 22,3% am Vortag auf 13,2% gesenkt, so das CME FedWatch Tool.
Die Futures gingen auch von einer früheren ersten Zinssenkung im März nächsten Jahres aus und rechneten mit Zinssenkungen von insgesamt 125 Basispunkten (bps) im Jahr 2024.
Anleihen konnten aufatmen, nachdem die Renditen in der vergangenen Woche weltweit stark angestiegen waren. Die 10-jährige Treasury-Rendite lag in Asien bei 3,8614%, nachdem sie über Nacht um 12 Basispunkte (bps) gesunken war und am Freitag ein Siebenmonatshoch von 4,0940% erreicht hatte.
Die zinssensiblen zweijährigen Renditen sanken in Asien um 3 Basispunkte auf 4,7146%, nachdem sie über Nacht um 15 Basispunkte gesunken waren. Dies führte zu einer Versteilerung der Renditekurve.
Der US-Dollar fiel gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten auf ein neues 15-Monats-Tief, was den Druck von den Währungen der Schwellenländer nahm und den asiatischen Entscheidungsträgern mehr Spielraum für eine lockere Geldpolitik gab.
Der Euro erreichte am Donnerstag ein neues 15-Monats-Hoch von $1,1144, nachdem er über Nacht um 1,1% gestiegen war, weil man auf eine restriktivere Haltung der Europäischen Zentralbank wettete, nachdem die Fed ihre Zinserhöhungen fast abgeschlossen haben dürfte.
Der japanische Yen, der aufgrund der ultralockeren Geldpolitik Japans unter massiven Verkaufsdruck geraten war, gewann in neun Sitzungen mehr als 6 Yen gegenüber dem Dollar und lag zuletzt bei 138,74 pro Dollar.
"Die Führungsrolle der Fed im globalen Zinszyklus wird zunehmend gegen den Dollar spielen, da die Zentralbanken von Zinserhöhungen zu Zinssenkungen übergehen", sagte Alan Ruskin, Chefstratege der Deutschen Bank.
In Kanada tendieren die Risiken weiterhin zu einer weiteren Straffung. Die Bank of Canada hat am Mittwoch die Zinsen um einen Viertelpunkt auf 5% angehoben, und der Gouverneur hat sich nicht gescheut zu sagen, dass sie bereit ist, mehr zu tun.
Andernorts pendelten sich die Ölpreise aufgrund eines schwachen US-Dollars nahe dem höchsten Stand seit zwei Monaten ein. Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,3% auf $ 80,38 pro Barrel und die US West Texas Intermediate-Rohöl-Futures legten um 0,3% auf $ 75,96 zu.
Der Goldpreis lag wenig verändert bei $1.956,39 je Unze.
