Das Unternehmen, das in erheblichem Umfang im chinesischen Immobiliensektor engagiert ist, entschuldigte sich bei seinen Anlegern in einem Schreiben, in dem es von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von etwa 420 Milliarden Yuan (58 Milliarden Dollar) bis 460 Milliarden Yuan (64 Milliarden Dollar) sprach.
Die Verbindlichkeiten stehen im Vergleich zu den geschätzten Gesamtaktiva von Zhongzhi in Höhe von etwa 200 Milliarden Yuan, wie aus dem Schreiben hervorgeht, das am Mittwoch veröffentlicht wurde und von Reuters eingesehen werden konnte.
Das in Peking ansässige Unternehmen Zhongzhi hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters reagiert.
Die sich verschlimmernden Probleme bei Zhongzhi, einem wichtigen Akteur in Chinas 3 Billionen Dollar schwerem Schattenbankensektor - was in etwa der Größe der französischen Wirtschaft entspricht - dürften die Sorgen über die Auswirkungen der Immobilienschuldenkrise auf den Finanzsektor im Allgemeinen neu entfachen.
Chinas hoch verschuldeter Immobiliensektor leidet seit 2020 unter einer Liquiditätskrise. Zahlungsausfälle von Bauträgern seit Ende 2021 haben das Wirtschaftswachstum gebremst und die globalen Märkte in Aufruhr versetzt.
Die mit dem Schattenbankwesen verbundenen Vermögensverwalter in China operieren in der Regel außerhalb der Regeln, die für Geschäftsbanken gelten, und leiten die Erlöse aus den an Privatanleger verkauften Vermögensprodukten hauptsächlich an Immobilienentwickler und andere Sektoren weiter.
Anzeichen für Probleme bei der Zhongzhi-Gruppe traten erstmals im Juli zutage, als Zhongrong International Trust Co, eine führende Treuhandgesellschaft, die von Zhongzhi kontrolliert wird, Zahlungen für Dutzende von Anlageprodukten versäumte.
Zhongzhi, dessen Geschäftsinteressen vom Bergbau bis zur Vermögensverwaltung reichen, erklärte in dem Schreiben, dass es schwierig sei, die Vermögenswerte der Gruppe zu liquidieren und die Erträge zu verbuchen, da sie sich auf langfristige Schuldtitel und Aktienanlagen konzentrierten.
"Erste Untersuchungen zeigen, dass die Gruppe ernsthaft zahlungsunfähig ist und erhebliche anhaltende operative Risiken aufweist. Die kurzfristig für die Schuldentilgung zur Verfügung stehenden Mittel sind viel geringer als der Gesamtschuldenstand der Gruppe", hieß es.
"Die Zhongzhi-Gruppe entschuldigt sich zutiefst für die Verluste, die den Anlegern entstanden sind. Wir sind uns der Dringlichkeit, Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit der Lösung dieses Gesamtrisikos voll bewusst", so die Gruppe in dem Brief.
Zhongzhi hatte eine der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit der Prüfung des Unternehmens beauftragt und war auf der Suche nach strategischen Investoren, wie das Management den Anlegern bei einem Treffen im August mitteilte, wie aus einem Video hervorgeht, das Reuters damals gesehen hat.
Zhongzhi begann in den 1990er Jahren mit dem Handel von Holz und Immobilien und expandierte dann schnell in Geschäftsbereiche wie Chipherstellung, Gesundheitswesen, neue Energiefahrzeuge und Finanzen, wie auf seiner Website zu lesen ist.
Zu den Finanzgeschäften des Unternehmens gehören Trusts, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Futures und Vermögensverwaltung.
Zhongzhi hat in den letzten Jahren Anteile an einigen börsennotierten Unternehmen, die es kontrollierte, verkauft und den Umfang seines Geschäfts verkleinert, nachdem es im Zuge des harten Vorgehens Chinas gegen das Schattenbankwesen und des Abschwungs am Immobilienmarkt unter Druck geraten war. ($1 = 7,2111 chinesische Yuan Renminbi) (Berichterstattung von Ziyi Tang und Ryan Woo; Redaktion: Sumeet Chatterjee und Muralikumar Anantharaman)
