Das Pfund Sterling notierte stabil bei $1,2515, nachdem es am Donnerstag ein Zweiwochentief von $1,2446 erreicht hatte, nachdem die Bank of England (BoE) den Weg für den Beginn von Zinssenkungen bereits im nächsten Monat geebnet hatte.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,66% und war auf dem besten Weg, in dieser Woche um fast 1% zuzulegen. Der japanische Nikkei war 1,6% höher.
Auch die chinesischen Aktien legten zu, die Blue-Chip-Werte stiegen um 0,14%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,4% zulegte, nachdem er im frühen Handel ein Achtmonatshoch erreicht hatte.
Wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte, stiegen die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 4. Mai stärker als erwartet um 22.000 auf saisonbereinigte 231.000.
Die Zahlen folgen auf den Bericht der letzten Woche, aus dem hervorgeht, dass sich das US-Arbeitsplatzwachstum im April stärker als erwartet verlangsamt hat und der Anstieg der Jahreslöhne zum ersten Mal seit fast drei Jahren unter 4,0% gefallen ist.
"Nach einer Periode bemerkenswerter Stärke und Widerstandsfähigkeit mehren sich die Anzeichen, dass der US-Arbeitsmarkt anfängt, weicher zu werden", sagte Ryan Brandham, Leiter des Bereichs Global Capital Markets, North America bei Validus Risk Management.
Brandham sagte, dass der weichere Arbeitsmarkt der Fed im Kampf gegen die Inflation helfen sollte, auch wenn die Zentralbank hofft, die Preise zu zähmen, ohne den Arbeitsmarkt wesentlich zu beeinflussen.
Die Märkte werden den US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April und den Verbraucherpreisindex (CPI), die in der nächsten Woche veröffentlicht werden, genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Inflation ihren Abwärtstrend in Richtung der von der Fed angestrebten 2%-Marke wieder aufgenommen hat.
Die über den Erwartungen liegenden Inflationsberichte im letzten Monat haben alle verweilenden Erwartungen auf Zinssenkungen in naher Zukunft zunichte gemacht, so dass die Märkte nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erst im November einpreisen, obwohl die Chance einer Senkung im September bestehen bleibt.
Händler erwarten nun 47 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr von der Fed, was drastisch unter den 150 Basispunkten liegt, die sie zu Beginn des Jahres 2024 eingepreist hatten.
Die sich ändernden Erwartungen bezüglich der US-Zinsen haben den Dollar auf der Stelle treten lassen. Der Euro konnte seine Gewinne von 0,3% über Nacht halten und notierte zuletzt bei 1,0778 $. Die Gemeinschaftswährung war auf dem besten Weg, in der vierten Woche in Folge gegenüber dem Dollar zuzulegen.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, lag wenig verändert bei 105,24.
Der Gouverneur der BOE, Andrew Bailey, sagte, dass es mehr Zinssenkungen geben könnte, als von den Anlegern erwartet. Der Schritt der Zentralbank war das jüngste Anzeichen für die wachsende Divergenz zwischen den Zinsaussichten in Europa und den USA, wobei die Zinssätze in Europa früher und weiter sinken dürften als in den Vereinigten Staaten.
Die Märkte gehen jetzt von einer 50:50-Chance für eine Zinssenkung der BoE im Juni aus und haben den August fast vollständig eingepreist. Sie gehen auch von einer 88%igen Chance aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im Juni senken wird.
Der Yen steht nach den mutmaßlichen Interventionsrunden der japanischen Behörden in der vergangenen Woche weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Er notierte zuletzt bei 155,51 pro Dollar. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki wiederholte die jüngsten Warnungen Tokios, dass es bereit sei, gegen ungeordnete Währungsbewegungen vorzugehen.
Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass Tokio in der vergangenen Woche fast 60 Milliarden Dollar für mutmaßliche Interventionen ausgegeben hat, um den Yen von seinem 34-Jahres-Tief von 106,245 pro Dollar zu befreien. Da sich der Yen jedoch an die 155er-Marke herantastet, sind die Händler erneut in Interventionsbereitschaft.
Ben Bennett, Investmentstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei Legal And General Investment Management, sagte, das Finanzministerium wolle einen Anstieg der Volatilität vermeiden, der sich negativ auf die inländischen Finanzmärkte auswirken könnte.
"Wie wir schon vor einigen Tagen vermutet haben, werden sie also eingreifen, wenn die Bewegungen innerhalb eines Tages zu groß werden. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen eine stetige Abwertung vorgehen werden, wie wir sie seither gesehen haben."
Bei den Rohstoffen zogen die Ölpreise an: US-Rohöl stieg um 0,63% auf 79,76 $ pro Barrel und Brent um 0,54% auf 84,33 $ pro Barrel.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,3% auf $2.352,92 je Unze.
