Die US-Währung kletterte gegenüber dem Yen auf ein Einmonatshoch, da die Märkte davon ausgingen, dass die Bank of Japan nur langsam aus der Stimulierung aussteigen wird, auch wenn die meisten Händler darauf wetten, dass die Fed mit den Zinserhöhungen fertig ist.
Der australische und der neuseeländische Dollar bewegten sich angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten für den wichtigsten Handelspartner China in der Nähe von Zweimonatstiefs. Der Yuan entfernte sich etwas weiter von seinem Einmonatstief, nachdem die People's Bank of China als Zeichen des Unmuts über die jüngste Schwäche erneut einen stärkeren offiziellen Wechselkurs als erwartet festgesetzt hatte
Der US-Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs Gegenwährungen, darunter Euro und Yen, misst, notierte am Morgen in Asien kaum verändert bei 102,50, nachdem er in dieser Woche zwischen 101,98 und 102,80 gehandelt wurde.
Der Dollar profitierte von der Nachfrage nach sicheren Häfen im Zuge der anhaltend schlechten Wirtschaftsdaten aus China, während sich das Narrativ einer sanften Landung der US-Wirtschaft im Zuge des nachlassenden Preisdrucks weiter verfestigt.
Volkswirte an der Wall Street prognostizieren, dass der Kernverbraucherpreisindex (CPI) im Juli im Jahresvergleich um 4,8% gestiegen ist und damit unverändert zum Vormonat.
An den Geldmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed auf ihrer September-Sitzung auf eine weitere Zinserhöhung verzichtet, derzeit bei 86,5 % und erwartet als nächsten Schritt eine Zinssenkung, wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres.
Der Anstieg der Rohölpreise, die über Nacht den höchsten Stand seit Januar erreichten, hat die Aussichten jedoch eingetrübt, so der IG-Marktanalyst Tony Sycamore.
"Der Anstieg der Energiepreise ist offiziell der neue Elefant im China-Geschäft und droht, das Disinflations-/Softlanding-Narrativ zu durchbrechen", schrieb Sycamore in einer Kundenmitteilung.
"In Anbetracht des jüngsten Anstiegs der Energiepreise glauben wir, dass eine höher als erwartete Inflationszahl heute Abend eher missbilligt werden wird und der Markt eher bereit sein wird, über eine 'gute' Zahl hinwegzusehen."
Der Dollar notierte wenig verändert bei 143,79 Yen, nachdem er zuvor mit 143,90 auf den höchsten Stand seit dem 7. Juli gestiegen war.
Trotz der Entscheidung der BOJ, die Kontrolle über die langfristigen Renditen Ende letzten Monats zu lockern, betonten die Entscheidungsträger, dass es sich dabei um eine technische Änderung handele, die darauf abziele, die Haltbarkeit der Stimulierungsmaßnahmen zu verlängern, die vor allem durch den negativen kurzfristigen Zinssatz definiert sind.
"Die schwachen Daten zu den japanischen Arbeitseinkommen Anfang dieser Woche haben unsere Überzeugung gestärkt, dass die BOJ die Zinssätze für den Rest des Jahres unverändert bei -0,1% belassen wird", schrieb Kristina Clifton, Strategin der Commonwealth Bank of Australia, in einer Notiz.
"Die relativen geldpolitischen Aussichten zwischen den USA und Japan lassen vermuten, dass USD/JPY weiterhin unterstützt wird."
Andernorts notierte der Euro etwa unverändert bei $1,09695, nachdem er seit letztem Freitag in einer zunehmend engeren Spanne von $1,0930-$1,1042 gehandelt worden war.
Andernorts legte der chinesische Yuan im Offshore-Handel um 0,1% auf 7,2235 pro Dollar zu, nachdem die PBOC zum zweiten Mal an einem Tag einen stärkeren offiziellen Mittelwert als den Marktkonsens festgelegt hatte. Am Dienstag war der Offshore-Yuan mit 7,2514 auf den schwächsten Stand seit dem 7. Juli gesunken.
Daten vom Mittwoch zeigten, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Monat in die Deflation gerutscht ist, nachdem ein Bericht vom Vortag einen stärkeren Einbruch bei den Importen und Exporten als erwartet gezeigt hatte.
Über Nacht unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung, die einige neue US-Investitionen in China in sensiblen Technologien wie Halbleitern verbietet.
Der Aussie, der sich in dieser Woche eng an der Entwicklung des Yuan orientiert hat, notierte wenig verändert bei $0,6530 und damit unter dem Tiefstand vom Dienstag bei $0,6497, dem niedrigsten Stand seit dem 1. Juni.
Der neuseeländische Kiwi notierte unverändert bei $0,6053 und damit knapp über dem Tief vom Dienstag bei $0,6035, dem schwächsten Stand seit dem 8. Juni.
