Der Dollar gab nach und die 10-jährige Benchmark-Treasury-Note fiel auf ein Tagestief von 4,618%, nachdem sie am Montag einen Höchststand von 4,887% erreicht hatte, nachdem der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erklärt hatte, dass die US-Notenbank die Zinssätze nicht weiter erhöhen müsse.
Bostic sagte in den letzten Äußerungen von Fed-Sprechern in dieser Woche vor der American Bankers Association, dass die Politik der Fed ausreichend restriktiv sei und dass er keine Rezession voraussieht, selbst wenn die Zinserhöhungen der Fed die Wirtschaft verlangsamen und die Inflation senken.
Laut Joseph Trevisani, Senior Analyst bei FXStreet in New York, waren die Kommentare zum Teil eine Reaktion auf den Ausbruch der Gewalt in Israel und im Gazastreifen.
"Sie sehen hier die typische und übliche und historisch wiederholte Reaktion der Fed auf eine Krise, die die Zinsen senken würde, wenn die Dinge im Nahen Osten hässlich werden", sagte er.
"Sie können sich darauf verlassen, dass die Fed das in ihre Weltsicht einbezieht, und das wird nur zu niedrigeren Zinsen führen.
US-Treasuries erholten sich und drückten die zweijährigen Renditen auf den niedrigsten Stand seit einem Monat. Grund dafür war die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts des anhaltenden Blutvergießens im Nahen Osten und der dovishen Kommentare der Fed.
Der Euro stieg gegenüber dem Dollar um 0,32% auf $1,06, während der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, um 0,15% auf 105,79 abrutschte und damit deutlich unter dem 11-Monats-Hoch der vergangenen Woche von 107,34 lag, nachdem er zuvor den niedrigsten Stand in diesem Monat erreicht hatte.
"Die Fokussierung auf die Laufzeitrenditen und Laufzeitprämien wird für den US-Dollar von entscheidender Bedeutung sein, da dies darauf hindeutet, dass die Fed vielleicht gar nicht mehr handeln muss", sagte Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei der Scotiabank in Toronto.
"Das sind alles Dinge, die den Anstieg des Dollars bremsen werden. Ob wir zu diesem Zeitpunkt einen signifikanten Rückgang sehen werden, ist angesichts der aktuellen Renditen schwer zu sagen", sagte er.
Händler warten auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung am Mittwoch sowie auf wichtige US-Inflationsdaten am Donnerstag. Die Anleger beobachten den Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinensergruppe Hamas genau, obwohl die anfänglichen Käufe des Dollars als sicherer Hafen aufgehört haben.
Bloomberg berichtete, dass China die Ausgabe von mindestens 1 Billion Yuan ($137,1 Mrd.) zusätzlicher Staatsanleihen erwägt, um seine angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln, ein Schritt, der Analysten zufolge Währungen wie dem Euro zugute kommt, die als stärker vom globalen Wachstum abhängig gelten.
Die Renditen von US-Anleihen fielen am Dienstag bei der Wiedereröffnung des Handels nach dem Columbus Day deutlich. Der Rückgang der weltweiten Kreditkosten hat den asiatischen und europäischen Aktien Auftrieb gegeben.
Der Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,15% auf 148,68 Dollar ab. Die japanische Währung legte zu, nachdem die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet hatte, dass die Bank of Japan erwägt, ihre Prognose für die Kerninflation der Verbraucher in diesem Jahr anzuheben, gab dann aber ihre Gewinne wieder ab.
Analysten sagten, der Rückgang der US-Renditen sei zunächst auf die Äußerungen zweier Fed-Vertreter vom Montag zurückzuführen, die sagten, dass steigende langfristige Renditen die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen zunichte machen könnten, sowie auf Händler, die nach dem Angriff der Hamas auf Israel sichere Anlagen suchten.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die sich invers zum Preis bewegt, fiel um 13,3 Basispunkte auf 4,6488%. Letzte Woche hatte sie mit 4,887% ihren höchsten Stand seit 2007 erreicht.
Der israelische Schekel wurde bei 3,95855 zum Dollar gehandelt und lag damit nur knapp unter dem am Montag erreichten Tiefstand von fast acht Jahren, nachdem die Zentralbank 30 Milliarden Dollar zugesagt hatte, um den Ausverkauf der Währung einzudämmen.
"Sie sind fest entschlossen, und ich denke, sie wollen verhindern, dass der Schekel auf diesem Niveau von 4 gehandelt wird", sagte Chris Turner, Leiter der Abteilung Märkte bei ING.
Israel hat am Dienstag Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Dabei wurden ganze Stadtteile zerstört und Leichenhallen mit toten Palästinensern gefüllt. Israel rächte sich damit für die Angriffe der Hamas, die zu einem der schlimmsten Blutbäder in dem seit 75 Jahren andauernden Konflikt geführt haben.
Der Schweizer Franken, eine traditionelle Safe-Haven-Währung, lag bei 0,9050 zum Dollar, der sich um 0,19% abschwächte. Das britische Pfund stieg um 0,29% auf $1,2272.
