Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel erwirbt mit ROVEMA führenden Anbieter von
Verpackungsmaschinen

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Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel erwirbt mit ROVEMA führenden Anbieter von
Verpackungsmaschinen (News mit Zusatzmaterial)

26.10.2017 / 08:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Haniel erwirbt mit ROVEMA führenden Anbieter von Verpackungsmaschinen

Attraktiver, wachstumsstarker Nischenplayer sorgt für weitere
Diversifizierung des Portfolios

Duisburg, 26. Oktober 2017. Die Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) hat am 24.
Oktober 2017 einen Vertrag zum vollständigen Erwerb von ROVEMA
unterzeichnet. Haniel beabsichtigt, ROVEMA von den deutschen
Finanzinvestoren Equita GmbH & Co. Holding KGaA und Equita GmbH & Co. CoVest
KGaA (nachfolgend "HQ Equita") und vom geschäftsführenden Gesellschafter
Thomas Becker zu übernehmen. ROVEMA ist ein führendes Unternehmen für die
Entwicklung, Produktion, Wartung und Modernisierung von Verpackungsmaschinen
und -anlagen. Mit seinem innovativen und breiten Produktportfolio sowie
seinen Serviceangeboten ist ROVEMA in den vergangenen beiden Jahren jeweils
prozentual zweistellig gewachsen. Das deutsche Unternehmen mit Hauptsitz in
Fernwald/Hessen sowie Niederlassungen und Servicestandorten in über 50
Ländern wird im Jahr 2017 voraussichtlich einen Umsatz von rund 100
Millionen Euro erzielen. Die Haniel-Holding bietet eine hervorragende Basis
für die künftige Entwicklung von ROVEMA, die der bisherige CEO Thomas Becker
fortführen wird. Zudem wird er sich am Unternehmen rückbeteiligen.

"Wir freuen uns sehr, mit ROVEMA ein wachstums- und margenstarkes
Unternehmen mit vielen Alleinstellungsmerkmalen in einem attraktiven Markt
für unser Portfolio gewonnen zu haben", sagt Haniel-Vorstandsvorsitzender
Stephan Gemkow. "ROVEMAs Geschäftsmodell ist in seiner Kombination von
technologischer Kompetenz und Kundennähe einzigartig und realisiert
herausragende Qualität für hygienische und innovative Verpackungslösungen.
ROVEMA ist in diesem Geschäftsfeld ein etablierter Innovator, bedient
globale Megatrends und birgt zugleich großes Potenzial - sowohl für
organisches als auch für akquisitorisches Wachstum."

Kundenfokussierter Ansatz
Das innovationsstarke Unternehmen mit seinen rund 600 Mitarbeitern ist ein
führender Produzent von Maschinen zur Dosierung, Füllung, Versiegelung,
Kartonage und Endverpackung. ROVEMA positioniert sich dabei als
Komplettlösungsanbieter: Von Entwicklung, Bau, über Beratung und
Projektierung bis zur Installation und Abnahme steht das partnerschaftliche
Verhältnis zu den Kunden im Vordergrund. Außerdem umfasst das
Angebotsspektrum auch die Generalüberholung gebrauchter Verpackungsmaschinen
sowie weitere Serviceangebote.

Derzeit verfügt das Unternehmen neben der Zentrale und Produktion in
Fernwald bereits über Standorte in Europa, USA und Asien. Damit ist es
insgesamt in über 50 Ländern aktiv. ROVEMA versorgt Kunden aus verschiedenen
Bereichen der Nahrungsmittelindustrie über dieses globale Netzwerk aus
Niederlassungen und Servicecentern.

Management freut sich über Wachstumsperspektive
Thomas Becker, CEO von ROVEMA, freut sich über die Wachstumschancen unter
dem Dach der Haniel-Holding: "Mit der langjährigen Kompetenz Haniels in der
Entwicklung von Unternehmen können wir das weitere Wachstum von ROVEMA zügig
und strukturiert vorantreiben. Dies ist ein bedeutender Schritt in der
Geschichte des Unternehmens. Nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und
soziales Handeln ist für ROVEMA unverzichtbares Element der
unternehmerischen Kultur. Auch hier finden wir uns bei Haniel wieder."

"Wir sind überzeugt, mit Haniel den besten Eigentümer für ROVEMA gefunden zu
haben", sagte Christine Weiß, Partnerin bei HQ Equita, zur
Vertragsunterzeichnung. "Die Gesellschaft hat mit Bekaert Deslee und
CWS-boco bewiesen, wie erfolgreich sie Portfoliounternehmen
weiterentwickelt. Das hat für uns den Ausschlag im Bieterprozess gegeben."

Bisherige Investitionen bilden gute Basis für die künftige Entwicklung
HQ Equita hatte ROVEMA im Juni 2015 von dem geschäftsführenden
Gesellschafter Thomas Becker und zwei weiteren Privatpersonen erworben. Seit
Erwerb durch HQ Equita erfolgte eine dynamische Weiterentwicklung des
Geschäftes. Zu den gemeinsam umgesetzten Maßnahmen gehören der
(Wieder-)Einstieg in den US- und französischen Markt durch die Gründung von
lokalen Tochtergesellschaften und der Erwerb der Aktivitäten ehemaliger
Vertriebsagenten. Hinzu kommen die Erschließung neuer Anwendungssegmente im
Bereich der Verpackung von flüssigen Lebensmitteln und das Angebot von
integrierten Robotik-Lösungen. Um dem starken Wachstum Rechnung zu tragen,
wurden die Kapazitäten im Unternehmen durch einen Hallenneubau am Standort
in Fernwald sowie einen signifikanten Personalaufbau um rund einem Fünftel
der Belegschaft seit dem Einstieg erweitert.

Über den Kaufpreis und die weiteren Details der vertraglichen Regelungen
wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Haniel wurde auf der Transaktion von den folgenden Beratern unterstützt:
Berndt+Partner (CDD), ensign advisory (CDD), Ernst & Young (FDD), Glade
Michel Wirtz (Recht, Kaufvertrag) und HPC (Umwelt).

HQ Equita wurde auf der Transaktion von den folgenden Beratern unterstützt:
Alantra (M&A), Alvarez & Marsal (FDD), Roland Berger (CDD), Watson, Farley &
Williams (Recht, Kaufvertrag), Flick Gocke Schaumburg (Steuern) und ERM
(Umwelt).

Weitere Details zu ROVEMA entnehmen Sie bitte dem beigefügten Faktenblatt.

Ansprechpartner Presse

Haniel

Dietmar Bochert, Senior Vice President Communications,
Telefon: +49 203 806-578, Telefax: +49 203 806-80578, E-Mail:
dbochert@haniel.de

Ansprechpartner Finanzen

Haniel

Dr. Axel Gros, Senior Vice President Finance,
Telefon: +49 203 806-355, Telefax: +49 203 806-80355, E-Mail:
agros@haniel.de

Ansprechpartner HQ Equita

Jan Herwig
Telefon: +49 6172 9441 227, E-Mail: jan.herwig@hqequita.com

Haniel
Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen,
das seinen Sitz seit der Gründung im
Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von dort aus gestaltet die zu 100 Prozent
in Familienbesitz befindliche Holding ein diversifiziertes Portfolio und
verfolgt dabei als Wertentwickler eine langfristige Investmentstrategie.
Derzeit gehören
vier Geschäftsbereiche zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft
eigenständig verantworten und in ihren Bereichen marktführende Positionen
halten: BekaertDeslee, CWS-boco, ELG und TAKKT. Hinzu kommen
Finanzbeteiligungen an dem Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO
und dem auf Consumer Electronics fokussierten Unternehmen CECONOMY.

Mehr Informationen zu Haniel finden Sie auf www.haniel.de und
www.enkelfaehig.de.

Diese Meldung finden Sie auch unter www.haniel.de.

ROVEMA
ROVEMA ist ein Premium-Anbieter für Verpackungsmaschinen und Anlagen mit
breitem Produktportfolio und globaler Aufstellung. Von Entwicklung, Bau,
über Beratung und Projektierung bis zur Installation und Abnahme einer
Maschine steht das partnerschaftliche Verhältnis zu den Kunden im
Vordergrund. Mit seinem innovativen und breiten Produktportfolio sowie
Serviceangeboten plant das deutsche Unternehmen mit Hauptsitz in Fernwald
und Niederlassungen und Servicestandorten in über 50 Ländern im Jahr 2017
einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro zu erzielen.

Mehr Informationen zu ROVEMA finden Sie auf www.rovema.com.

Über HQ Equita
HQ Equita ist die Direktbeteiligungsgesellschaft von HQ Capital. Sie setzt
die Tradition der Familie Harald Quandt fort, sich unternehmerisch an
mittelständischen Unternehmen zu beteiligen. HQ Equita zählt zu den
erfahrenen Anbietern im deutschsprachigen Markt. Seit der Gründung im Jahr
1992 hat die Gesellschaft Kapitalzusagen von insgesamt mehr als einer
Milliarde Euro eingeworben und sich an mehr als 30 Unternehmen beteiligt.
Dem Investorenkreis gehören institutionelle Anleger, Family Offices,
Stiftungen sowie namhafte Unternehmerfamilien - darunter die Familie Harald
Quandt - an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hqequita.com.


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Kontakt:
Dietmar Bochert
Direktor Kommunikation

Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert@haniel.de


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=HEYSSVSWVP
Dokumenttitel: Haniel erwirbt ROVEMA

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26.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Franz Haniel & Cie. GmbH
                   Franz-Haniel-Platz 1
                   47119 Duisburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)203 806 578
   Fax:            +49 (0)203 806 80 578
   E-Mail:         dbochert@haniel.de
   Internet:       www.haniel.de
   ISIN:           XS0482703286, XS0459131636
   WKN:            601960, A1A6NE
   Börsen:         Freiverkehr in Stuttgart; Open Market in Frankfurt



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