Das in München ansässige Unternehmen Lilium konkurriert mit anderen Luftfahrtunternehmen um den Einsatz batteriebetriebener Flugzeuge, die vertikal starten und landen können und damit Reisenden eine neue Möglichkeit bieten, den Verkehr zu umgehen und zwischen Städten zu pendeln.
Das Unternehmen schließt sich dem US-Konkurrenten Joby an und fusioniert mit einer börsennotierten Mantelgesellschaft, um zusätzlich zu den umfangreichen Finanzmitteln, die bereits von Risikokapitalgebern aufgebracht wurden, Kapital in Höhe von mehreren Milliarden Dollar anzuziehen.
Lilium sagte, dass der Zusammenschluss mit Qell, das von Barry Engle, dem ehemaligen Präsidenten von General Motors North America, geleitet wird, das Ziel unterstützen würde, den kommerziellen Betrieb im Jahr 2024 zu starten.
"Mit Qell haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ambitionen in Bezug auf nachhaltige Mobilität teilt und über enorme Erfahrung in der Führung von Mobilitäts- und Hardwareunternehmen verfügt", so Daniel Wiegand, CEO und Mitbegründer von Lilium, in einer Erklärung.
Der Gesamtbruttoerlös wird sich voraussichtlich auf 830 Millionen US-Dollar belaufen, einschließlich 380 Millionen US-Dollar, die treuhänderisch verwaltet werden, und Erlöse aus einer Privatplatzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar.
Zu den Investoren der Platzierung gehören der Fondsmanager Baillie Gifford, Fonds und Konten, die von BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT, Palantir, Atomico, FII Institute und mit PIMCO verbundenen privaten Fonds verwaltet werden.
Die Transaktion impliziert einen vollständig verwässerten Pro-forma-Unternehmenswert von 2,4 Mrd. USD, was dem 0,7-fachen des prognostizierten Umsatzes von 3,3 Mrd. USD und dem 3,4-fachen des prognostizierten Kerngewinns von 708 Mio. USD im Jahr 2026 entspricht, so das Unternehmen in einer Präsentation.
NEUER SIEBENSITZER
Zusätzlich zu seinem fünfsitzigen Starrflügler-Prototyp stellte das Unternehmen auch ein siebensitziges Modell vor, das nach eigenen Angaben für die Regionalflüge, die sein Hauptgeschäft sein werden, am wirtschaftlichsten ist.
Der siebensitzige Lilium Jet wird das erste Modell sein, das in Serie produziert wird. Es wird eine Reisegeschwindigkeit von 175 Meilen pro Stunde (280 km/h) und eine Reichweite von mehr als 155 Meilen (250 Kilometer) haben.
Im vergangenen Jahr erhielt das Flugzeug von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, seiner wichtigsten Regulierungsbehörde, die Zertifizierungsgrundlage CRI-A01. Der nächste Schritt ist die Anerkennung durch die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration.
"Unser Ziel ist es, eine fast gleichzeitige Zertifizierung auf beiden Seiten des Atlantiks zu erreichen", sagte Yves Yemsi, Chief Program Officer von Lilium, bei einer Investorenpräsentation.
Der Lilium-Konkurrent Joby hat bereits Pläne für einen Börsengang im Rahmen eines 6,6-Milliarden-Dollar-Deals mit Reinvent Technology Partners, einer in den USA notierten Mantelgesellschaft, angekündigt.
Das deutsche Lufttaxi-Startup Volocopter plant ebenfalls eine Kapitalerhöhung, sagte CEO Florian Reuter diesen Monat und fügte hinzu, dass ein Börsengang über eine SPAC (Special Purpose Acquisition Company) eine Option sei.
Lilium beabsichtigt, sein erstes Netzwerk in Florida zu starten, wo es seinen ersten Vertiport in Lake Nona, einer intelligenten Stadt, die in der Nähe des internationalen Flughafens von Orlando gebaut wird, aufstellen wird.
Das fusionierte Unternehmen wird Engle in den Vorstand aufnehmen, zu dessen Mitgliedern auch Tom Enders, der ehemalige CEO von Airbus, gehört.
JP Morgan und Barclays haben Qell beraten, während Citi Lilium beraten hat. Die drei Banken fungierten als Lead Placement Agents für die Privatplatzierung. (Bericht von Douglas Busvine, Bearbeitung durch Emma Thomasson, Susan Fenton und Barbara Lewis)
