MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

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MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

21.04.2021 / 07:30
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.


MeinAuto Group plant Börsengang in Q2 2021

- MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen
Vertrieb von Neuwagen in Deutschland

- Das Unternehmen bietet flexible Neuwagen-Abos, die die stark wachsende
Nachfrage von Kunden nach smarten Nutzungskonzepten statt Eigentum bedienen

- Im rund EUR70 Milliarden großen Neuwagenmarkt in Deutschland wird angesichts
der zunehmenden Nachfrage nach Online-Angeboten ein deutlicher Anstieg des
aktuell bei nur rund 2% liegenden Online-Anteils erwartet

- Im Geschäftsjahr 2020 erzielte MeinAuto Group einen bereinigten Umsatz von
EUR212 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von EUR38 Millionen, die Zahl der
aktiven Abonnenten stieg auf 44.000

- Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, im Rahmen des geplanten Angebots
einen Bruttoerlös von mindestens EUR150 Millionen durch die Platzierung neu
ausgegebener Aktien zu erzielen. Um ausreichende Liquidität im Sekundärmarkt
zu gewährleisten, wird von bestehenden Aktionären, darunter Hg, einem
führenden Investor in Service- und Dienstleistungsunternehmen, eine
Sekundärkomponente zur Verfügung gestellt

- MeinAuto Group beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang zur Finanzierung
des zukünftigen Wachstums zu nutzen, inklusive weiterer Investitionen in
Online-Marketing und Branding, sowie zur Erweiterung des Abo-Fahrzeugpools
und zur teilweisen Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten


München, 21. April 2021 - MeinAuto Group AG (das "Unternehmen" und gemeinsam
mit den konsolidierten Tochtergesellschaften "MeinAuto Group" oder die
"Gruppe") bereitet einen Börsengang ("IPO") und die Notierung ihrer Aktien
am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor.
Abhängig von den Marktbedingungen soll der Börsengang und der erste
Handelstag im zweiten Quartal 2021 stattfinden. Das Angebot soll neu
ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Aktien und
Aktien im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen umfassen, die durch
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) des abgebenden Aktionärs abgedeckt
sind. Das Angebot umfasst voraussichtlich ein öffentliches Angebot von
Aktien in Deutschland sowie Privatplatzierungen von Aktien in bestimmten
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands.

Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group: "MeinAuto Group ist in den letzten
drei Jahren stark und auf bereinigter EBITDA-Basis hoch profitabel
gewachsen. Wir sind Pionier bei der digitalen Transformation des deutschen
Neuwagenmarktes und liefern die Antwort auf die stark wachsende Nachfrage
nach smarten Nutzungskonzepten und einem transparenten Online-Vertrieb. Wir
glauben, dass wir mit unserem integrierten Ansatz, der intelligente
Technologie, ausgewiesene Automobil-Kompetenz, ein erstklassiges digitales
Kundenerlebnis und exzellenten Service miteinander verbindet, das einfachste
und komfortabelste Neuwagen-Angebot am Markt bieten."

Führer im digitalen Vertrieb von Neuwagen mit einzigartiger Plattform und
flexiblem Abo-Angebot

MeinAuto Group bietet auf seinen Plattformen eine transparente Suche und
umfassende Vergleichsmöglichkeiten für mehr als 500 Neuwagenmodelle von 40
Marken. Der Kaufprozess wird vollständig online abgewickelt und bei Bedarf
von kompetenten Kundenberatern unterstützt. Kunden können zwischen einer
Vielzahl von Kaufoptionen wählen. Der Schwerpunkt des MeinAuto-Angebots
liegt auf flexiblen Abo-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen. Im Jahr
2020 verzeichnete die MeinAuto Group 26 Millionen Besuche auf der Website
MeinAuto.de. Die Gruppe erhöhte die Zahl der aktiven Abonnenten auf 44.000
und wickelte über 39.000 Neuwagenbestellungen ab.

Starkes, profitables Wachstum und hohe Kundenzufriedenheit

Auch im Jahr 2020 setzte die MeinAuto Group ihr starkes und profitables
Wachstum (auf bereinigter EBITDA-Basis) fort. Der bereinigte Umsatz der
Gruppe wuchs um 11% auf EUR212 Mio. (2019: EUR191 Mio.) und das bereinigte
EBITDA stieg um 25% auf EUR38 Mio. (2019: EUR31 Mio.). Im gleichen Zeitraum
wuchs das B2C-Segment der Gruppe um 24% und erzielte einen bereinigten
Umsatz von EUR121 Mio. (2019: EUR98 Mio.) Dank der starken Performance des
B2C-Segments wuchs das Unternehmen deutlich schneller als der Markt. Während
die Neuzulassungen in Deutschland in der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 um
19% [1] zurückgingen, stiegen die Abo-Bestellungen von Privatkunden auf
MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.

Das einzigartige Angebot der Gruppe führt zu einem hohen Grad an
Kundenzufriedenheit: Rund 80% der Privatkunden erneuern ihren Vertrag nach
Ablauf und entscheiden sich erneut für eine flexible Abo-Lösung von MeinAuto
Group. Der Net Promoter Score von 69 für die Gruppe setzt im Markt für
Mobilität eine Benchmark.

Großes Marktpotenzial angesichts geringer Online-Penetration und steigender
Nachfrage nach intelligenten Nutzungslösungen

Mit einem Gesamtvolumen von rund EUR70 Milliarden [2] (2,2 Millionen
Fahrzeugregistrierungen für Privatkunden im Jahr 2019) ist Deutschland der
mit Abstand größte Neuwagenmarkt in Europa. Der deutsche Neuwagenmarkt ist
jedoch stark fragmentiert, und nahezu jeder zweite Kunde zeigt sich mit dem
herkömmlichen Offline-Kaufprozess unzufrieden. Fast 40% der Kunden glauben,
dass Online-Lösungen im Vergleich zu traditionellen Offline-Kanälen
flexibler, günstiger und transparenter sind [3]. Bis 2025 wird eine
Steigerung des Online-Anteils auf mindestens 15% erwartet. Gleichzeitig
steigt die Bereitschaft der Kunden, sich bei ihrem nächsten Neuwagenkauf für
ein Abo-Modell zu entscheiden: Im Jahr 2020 konnten sich dies bereits mehr
als 50% der Neuwagenkäufer vorstellen [4].

Führende Rolle der MeinAuto Group bei der digitalen Transformation des
Neuwagenmarktes

Die Plattformen der MeinAuto Group bieten Kunden volle Markttransparenz,
einfache Online-Transaktionen und unkomplizierte Abo-Lösungen. Die MeinAuto
Group setzt sich höchste Qualitäts- und Servicestandards und erreicht damit
eine große Kundenzufriedenheit, die sich unter anderem in einer hohen Zahl
an Folgeverträgen niederschlägt.

Intensivierte Marketing-Aktivitäten und der kontinuierliche Ausbau des
Affiliate-Partner-Netzwerks erhöhen die Kundenreichweite von MeinAuto
zusätzlich und beschleunigen das weitere profitable Wachstum.


Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group: "Der Börsengang ist ein wichtiger
Schritt, um das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad weiterzuentwickeln und
unsere Position als führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von
Neuwagen in Deutschland auszubauen. Unser Team ist hoch motiviert und hat
bereits bewiesen, dass es die nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt,
um das riesige Potential für weiteres Wachstum und Profitabilität im
Online-Neuwagenmarkt heben zu können."

BofA Securities, Barclays Bank Ireland Plc, Citigroup, Jefferies und
UniCredit Bank AG sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
mandatiert.

Über die MeinAuto Group
Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen
Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden
zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen,
bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und
transparente monatliche Abos für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für
alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group
hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380
Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com.

Über Hg
Hg ist ein führender Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen
mit einem Investmentfokus auf Unternehmen, die Geschäftsabläufe
modernisieren. Durch tiefgreifende Sektorspezialisierung ergänzt durch
vertikale Anwendungsspezialisierung und operativen Support, unterstützt Hg
Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele. Mit einem
Investmentteam von 140 Experten und einem Portfolio-Team von mehr als 35
Mitarbeitern, die das Hg Unternehmensportfolio bei der Umsetzung ihrer
Wachstumsambitionen betreuen, verwaltet Hg derzeit über 30 Milliarden
US-Dollar Kapital. In London, München und New York ansässig, umfasst das Hg
Portfolio mehr als 35 Software- und Technologieunternehmen mit einem
Gesamtwert von über 60 Milliarden US-Dollar und über 35.000 Mitarbeitern
weltweit. Weitere Informationen unter www.hgcapital.com

Medienkontakt

Knut Engelmann
Kekst CNC
Telefon: +49 174 234 2808
E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com

Informationen zu finanziellen Begriffen
Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in
Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.

Bereinigte Umsatzerlöse sind die Umsatzerlöse unserer
Segmentberichtserstattung abzüglich (i) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von
zuvor abonnierten Fahrzeugen, zuzüglich (ii) der Verkaufskosten in Bezug auf
den direkten Fahrzeugverkauf und (iii) der Erträge aus der Auflösung von
fahrzeugbezogenen Rückstellungen.

Bereinigtes EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen, einschließlich der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit
den abonnierten Fahrzeugen stehen, insbesondere die Zinsaufwendungen für die
Finanzierung der Fahrzeuge und die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, und
unter Ausschluss der Strukturierungskosten der Refinanzierung der Gruppe
sowie Rechts- und Beratungsgebühren im Zusammenhang mit dem
nicht-gewöhnlichen Geschäftsverlauf, Strukturierungs- / Transaktionskosten,
Kosten für die Neuausrichtung von Vertriebs- und Geschäftsprozessen und
andere einmalige Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht die
reguläre operative Performance des Kerngeschäfts der MeinAuto Group
widerspiegeln.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der MeinAuto Group AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung
über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite der MeinAuto Group AG
www.meinauto-group.com im Bereich Investor Relations kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
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sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
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jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots
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Memorandum, sobald dieses veröffentlicht ist, auf die Aktien der
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Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die
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Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich von Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren
abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine
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halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
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[1] "MeinAuto Group Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger
[2] Einschätzung Management MeinAuto Group auf Basis "MeinAuto Group
Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger
[3] Roland Berger B2C Online-Kundenbefragung, 215 Teilnehmer in Deutschland,
Januar 2021
[4] Roland Berger Online-Befragung ("Automotive Disruption Radar") mit
weltweit über 17,202 Teilnehmern, September 2020


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21.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MeinAuto Group AG
                   Grünwalder Weg 34
                   82041 Oberhaching
                   Deutschland
   Telefon:        089-63266120
   E-Mail:         info@meinAuto-group.de
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   ISIN:           DE000MAG0008
   WKN:            MAG000
   EQS News ID:    1186915



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1186915 21.04.2021

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