SUNfarming GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem
Kupon von 5 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

^
DGAP-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
SUNfarming GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit
einem Kupon von 5 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

10.01.2022 / 11:20
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SUNfarming GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit
einem Kupon von 5 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

WERBUNG

Erkner, 10. Januar 2022 - Die Geschäftsführung der SUNfarming GmbH hat die
Emission einer neuen fünfjährigen 5 % Anleihe (ISIN: DE000A3MQM78) im
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Interessierte Anleger können im
Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre
Kauforders ab dem 11. Januar 2022 bis zum 12. März 2022 über die
Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und
www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, die vom
7. Januar 2022 bis zum 6. Januar 2023 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft,
über die Umweltfinanz
(www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027),
platzieren. Zusätzlich kann die neue Anleihe vom 21. Februar 2022 bis zum
10. März 2022, 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der
Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Die Emission
wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung
ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und
Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu
ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der
Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden
überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt.
Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren
erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des
Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der
beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife
abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um
rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert
sind.

Die neue Anleihe 2022/2027 soll voraussichtlich am 14. März 2022 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

   E-    SUNfarming GmbH
   m-
   i-
   t-
   t-
   e-
   n-
   t-
   i-
   n
   V-    Bis zu 15 Mio. Euro
   o-
   l-
   u-
   m-
   e-
   n
   I-    DE000A3MQM78/A3MQM7
   S-
   I-
   N-
   /-
   W-
   K-
   N
   K-    5 % p.a.
   u-
   p-
   o-
   n
   A-    100 %
   u-
   s-
   g-
   a-
   b-
   e-
   p-
   r-
   e-
   i-
   s
   S-    1.000 Euro
   t-
   ü-
   c-
   k-
   e-
   l-
   u-
   n-
   g
   A-    * 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023 * Zeichnungen vom 21. Februar
   n-    2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über "DirectPlace" der Deutsche Börse
   g-    AG möglich * Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über
   e-    www.econeers.de/investmentchancen und
   b-    www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich * Zeichnungen während der
   o-    gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die
   t-    Umweltfinanz
   s-    (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027)
   f-    oder über die Emittentin möglich
   r-
   i-
   s-
   t
   V-    14. März 2022
   a-
   l-
   u-
   t-
   a
   L-    5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
   a-
   u-
   f-
   z-
   e-
   i-
   t
   Z-    Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden
   i-    Jahres (erstmals am 14. September 2022)
   n-
   s-
   z-
   a-
   h-
   l-
   u-
   n-
   g
   R-    14. März 2027
   ü-
   c-
   k-
   z-
   a-
   h-
   l-
   u-
   n-
   g-
   s-
   t-
   e-
   r-
   m-
   i-
   n
   R-    100 %
   ü-
   c-
   k-
   z-
   a-
   h-
   l-
   u-
   n-
   g-
   s-
   b-
   e-
   t-
   r-
   a-
   g
   S-    Nicht nachrangig, nicht besichert
   t-
   a-
   t-
   u-
   s
   S-    * Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals
   o-    infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steueroder Abgabengesetze
   n-    und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland * Mit einer Frist
   d-    von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen
   e-    Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind *
   r-    Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102
   k-    % des Nennbetrags * Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb
   ü-    eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags
   n-
   d-
   i-
   g-
   u-
   n-
   g-
   s-
   r-
   e-
   c-
   h-
   t-
   e
   d-
   e-
   r
   E-
   m-
   i-
   t-
   t-
   e-
   n-
   t-
   i-
   n
   K-    * Kontrollwechsel * Drittverzug ("cross-default") *
   ü-    Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   n-    Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung
   d-
   i-
   g-
   u-
   n-
   g-
   s-
   r-
   e-
   c-
   h-
   t-
   e
   d-
   e-
   r
   A-
   n-
   l-
   e-
   i-
   h-
   e-
   g-
   l-
   ä-
   u-
   b-
   i-
   g-
   e-
   r
   A-    Deutsches Recht
   n-
   w-
   e-
   n-
   d-
   b-
   a-
   r-
   e-
   s
   R-
   e-
   c-
   h-
   t
   B-    Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
   ö-    Wertpapierbörse)
   r-
   s-
   e-
   n-
   s-
   e-
   g-
   m-
   e-
   n-
   t
   F-    Lewisfield Deutschland GmbH
   i-
   n-
   a-
   n-
   c-
   i-
   a-
   l
   A-
   d-
   v-
   i-
   s-
   o-
   r

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem
United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem
Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an
oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S
unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es
sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten
des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten
Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten
Bestimmungen nicht unterworfen ist.

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter
www.sunfarming.de/ir verfügbar.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.
Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
03362/8859-120
ir@sunfarming.de


---------------------------------------------------------------------------

10.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SUNfarming GmbH
                   Zum Wasserwerk 12
                   15537 Erkner
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)3362 / 88 59 120
   E-Mail:         info@sunfarming.de
   Internet:       www.sunfarming.de
   ISIN:           DE000A254UP9
   WKN:            A254UP
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt
   EQS News ID:    1266742



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1266742 10.01.2022

°