Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

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Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen von bis zu
10 Mio. Euro

07.01.2020 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen von bis zu
10 Mio. Euro

  * Finanzierung zusätzlichen Wachstums

  * Sortiment auf inzwischen 165 eigenentwickelte vegane Produkte erweitert

  * Veganz mittlerweile an über 15.000 Verkaufspunkten in Europa erhältlich


Berlin, 07.01.2020 - Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen
Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, plant die Emission einer
Schuldverschreibung (ISIN: DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro,
die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,5 % p. a. verzinst ist (die
"Anleihe"). Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland wird
vom 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr (vorzeitige Schließung
vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter
Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig können
interessierte Anleger die Anleihe über die Crowdinvesting-Plattform
Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt über die Veganz Group
AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort vorgehaltenen
Zeichnungsscheins zeichnen. In Luxemburg wird das öffentliche Angebot durch
Schaltung einer Anzeige im Tageblatt kommuniziert. Ferner erfolgt durch die
Emittentin und ausgewählte Finanzintermediäre eine Privatplatzierung an
qualifizierte Investoren. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial
Advisor begleitet.

Die zufließenden Mittel sollen für die Ablösung von
Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch
Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und
-management sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung
eines höher verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger
Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.

Veganz bietet als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettes
Sortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch-
und Käsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und
Frühstücksartikeln mit veganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasst
mittlerweile ca. 165 rein pflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten
überwiegend in Bio-Qualität. 2011 gestartet als Europas erste vegane
Lebensmittelsupermarktkette, konzentriert sich das Berliner Unternehmen
mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganer Produkte und vertreibt
diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000 Verkaufsstellen wie Edeka
und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.

Die industrielle Tierhaltung gilt mit einem Anteil von 24 % neben dem
Transportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinen
Produkten bietet Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten der
Fridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen
des Klimawandels. Die Unternehmensvision ist es, allen Menschen einen
veganen Lebensstil zu ermöglichen. Veganz bedient dabei einen wachsenden
Markt. So wuchs laut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen
Lebensmitteln in Deutschland im Jahr 2018 um rund 33 % von 736 Mio. Euro auf
978 Mio. Euro. Nach Angaben von Acumen Research and Consulting soll der
weltweite vegane Lebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar
steigen - mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von
rund 9,1 % von 2019 bis 2026.

Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz, sagt: "Wir wollen Vorreiter sein,
die Kundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von
veganen Produkten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im
Transportsektor und keine Energiewende können den Klimawandel so grundlegend
verlangsamen wie eine bewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige
Lebensmittelproduktion. Mit Veganz-Produkten entscheidet sich der Kunde
bewusst für die Zukunft. Doch wir wollen noch viel mehr für die Umwelt tun
und setzen dafür jetzt auf die Begebung einer Anleihe sowie die dadurch
steigende Aufmerksamkeit."

Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Internetseite der Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) verfügbar.

Die Anleihe soll voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbezogen werden.

Eckdaten der Anleihe 2020/2025

   Emittentin     Veganz Group AG
   Volumen        Bis zu 10 Mio. Euro
   ISIN/WKN       DE000A254NF5/A254NF
   Kupon          7,5 % p.a.
   Ausgabe-       100 %
   preis
   Stückelung     1.000 Euro
   Angebots-      13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr; Zeichnung
   frist:         über www.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse
                  AG und www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich
   Valuta         10. Februar 2020
   Laufzeit       5 Jahre: 10. Februar 2020 bis 10. Februar 2025
                  (ausschließlich)
   Zinszah-       Jährlich, nachträglich zum 10. Februar eines jeden Jahres
   lung           (erstmals 2021)
   Rückzah-       10. Februar 2025
   lungster-
   min
   Rückzah-       100 %
   lungsbe-
   trag
   Status         Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkün-     - Ab 10. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 10.
   digungs-       Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags
   rechte der
   Emittentin
   Kündigungs-    - Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung
   rechte der     auf Kapitalmarktverbindlichkeiten - Keine unzulässige
   Anlei-         Vermögensveräußerung - Keine unzulässigen
Ausschüttungen
   hegläubi-      (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich) - Keine
   ger und        unzulässige Darlehensgewährung - Reportingverpflichtung
   Covenants
   Anwendba-      Deutsches Recht
   res Recht
   Prospekt       Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
                  mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsenseg-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   ment           Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial      DICAMA AG
   Advisor

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar
sind.

Über Veganz:
Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche
Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste
vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und
lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane
Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu
etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz
europaweit in über 15.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in
Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm,
Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien
sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio
kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie
die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.

Investorenkontakt:
Moritz Möller
Veganz Group AG
030 2809 075-63
investorrelations@veganz.de

Finanzpresse:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de


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