Die Anleger an der Wall Street wägten einen weiteren Anstieg der Treasury-Renditen mit den jüngsten Wirtschaftsdaten und Gewinnen ab. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,19% auf 35.215, der S&P 500 verlor 0,25% auf 4.501 und der Nasdaq Composite fiel um 0,1% auf 13.959.
Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen erreichten am Donnerstag ein Neunmonatshoch, nachdem Arbeitsmarkt- und andere Wirtschaftsdaten auf eine nachlassende Inflation hindeuteten, und hielten am Nachmittag ihr hohes Niveau.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes stieg um 10,7 Basispunkte auf 4,185%, während die 30-jährigen Zinsen um 13,8 Basispunkte auf 4,302% zulegten.
Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities, sagte, dass die Renditeschwankungen durch die Positionierung großer Investoren bei relativ geringer Marktliquidität und nicht durch die Fundamentaldaten bedingt waren.
"Der Markt hat weitgehend akzeptiert, dass die Fed mit Zinserhöhungen entweder fertig oder fast fertig ist", sagte Goldberg am Donnerstag beim Reuters Global Markets Forum. "Jetzt geht es also nur noch darum, wie lange die Zinsen hoch bleiben und wann die Fed die Zinsen senkt.
Der Dollar notierte wenig verändert bei 102,530 $ gegenüber den wichtigsten Währungen und damit in der Nähe seines Einmonatshochs. Starke Daten zu den Beschäftigtenzahlen in der Privatwirtschaft verstärkten die Anzeichen für einen robusten US-Arbeitsmarkt, der am Freitag veröffentlicht werden soll.
Die Anleger nahmen am Donnerstag auch neue Daten des US-Arbeitsministeriums zur Kenntnis, aus denen hervorging, dass die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, leicht gestiegen ist, während die Zahl der Entlassungen im Juli auf ein 11-Monats-Tief gefallen ist. Die Regierung teilte außerdem mit, dass die Produktivität der US-Arbeiter im zweiten Quartal deutlich gestiegen ist, was die Inflationsaussichten weiter verbessert hat.
EURO-AKTIEN FALLEN
Die europäischen Aktien gaben um 0,6% nach und verzeichneten damit den dritten Tag in Folge Verluste, belastet durch enttäuschende Gewinnmeldungen und erhöhte US-Anleiherenditen.
Die britischen Aktien legten jedoch zunächst zu, nachdem die Bank of England ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,25% angehoben hatte. Der Index schloss mit einem Minus von 0,4%.
Das Pfund Sterling blieb unverändert, nachdem es nach dem Schritt der BoE um bis zu 0,7% gefallen war.
Die Entscheidung der BoE wurde mit Spannung erwartet, da sie Aufschluss darüber geben sollte, wie die Zentralbanken weltweit die Inflation eindämmen und das Wachstum aufrechterhalten wollen. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) der BoE war sich uneins über den Umfang der Zinserhöhung.
"Diese Meinungsverschiedenheit hinterlässt den Eindruck, dass der MPC selbst unsicher ist, was er tun soll", sagte Stuart Cole, Chef-Makrostratege bei Equiti Capital, "und auch, wie groß die Gefahr ist, dass die britische Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, wenn die Geldpolitik weiter gestrafft wird.
In Asien fiel der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,2% und weitete damit seine Verluste aus, nachdem er am Vortag um 2,3% gefallen war.
Dennoch stiegen chinesische Blue Chips um 0,9%, nachdem eine private Umfrage gezeigt hatte, dass Chinas Dienstleistungssektor im Juli schneller gewachsen war.
Die Analysten von Morgan Stanley stuften die chinesischen Aktien angesichts der immer noch negativen Gewinnrevisionen und der schwachen Eigenkapitalrendite und Gewinnmargen auf "gleichgewichten" herab.
ÖL STEIGT, GOLD BLEIBT STABIL
Der Ölpreis legte zu, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung von einem Dreimonatshoch stark gefallen war, nachdem die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA gemeldet hatte, dass das Land eine freiwillige Kürzung der Ölproduktion um 1 Mio. Barrel pro Tag um einen weiteren Monat bis einschließlich September verlängern werde.
Rohöl aus den USA stieg um 2,82% auf $81,73 pro Barrel und Brent lag bei $85,29, was einem Anstieg von 2,51% entspricht.
Der Goldpreis blieb stabil, nachdem Daten über eine Verschlechterung der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone einige Zuflüsse in sichere Häfen auslösten, aber der Goldpreis hielt sich aufgrund eines stärkeren Dollars und höherer Anleiherenditen in der Nähe von Dreiwochentiefs.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,1% auf $1.934 je Unze und wurde durch einen robusten Dollar und höhere Anleiherenditen in Schach gehalten.
