Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Minus von mehr als 600 Punkten und einem Minus von 2,11%, während der S&P 500 um 2,8% und der Nasdaq Composite um 3,8% nachgaben, da die Anleger darauf setzten, dass die Inflationsbekämpfung der Fed weitergehen wird.
Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 45 Ländern abbildet, verlor 2,45%.
Das US-Arbeitsministerium meldete, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im September um 263.000 gestiegen ist und damit leicht über den Erwartungen lag. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,5% und lag damit unter den Prognosen.
Die Daten festigten die Ansicht, dass die Fed und andere globale Zentralbanken noch einen weiten Weg vor sich haben, bevor sie ihre Straffungszyklen lockern, nachdem die Aktien zu Beginn der Woche in der Hoffnung auf eine solche Wende nach oben geschnellt waren.
"Die heutigen Arbeitsmarktdaten haben wenig dazu beigetragen, das Bild eines Fed-Ausschusses zu verändern, der sich intensiv auf die Senkung der Inflation konzentriert hat", sagte Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Allianz Investment Management. "Es erweist sich als schwierig, die Abkehr der Fed von einer aggressiven Politik zu timen, und die derzeitigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind sicherlich nicht hilfreich.
Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen trug dazu bei, dass der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen erneut anstiegen. Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet, stieg um 0,47%, und die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanweisungen kletterte um 5,9 Basispunkte auf 3,881%.
Die Märkte rechnen derzeit mit einer 92%igen Chance auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank.
Die Anleger werden sich nun den Quartalsergebnissen der Unternehmen zuwenden, die nächste Woche veröffentlicht werden, sowie den neuesten monatlichen Zahlen zur US-Inflation am Donnerstag.
"Die negative Reaktion des Marktes könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger die Wahrscheinlichkeit verarbeiten, dass es in naher Zukunft keine Änderung der aggressiven Vorgehensweise der Fed geben wird", sagte Mike Loewengart, Leiter der Modellportfoliokonstruktion im Global Investment Office von Morgan Stanley. "Denken Sie daran, dass die nächste Fed-Entscheidung erst Anfang November ansteht, so dass noch viele weitere Daten zu verdauen sind, nicht zuletzt die Inflationsdaten von nächster Woche."
Der Rohölpreis stieg aufgrund der angekündigten Angebotskürzungen der OPEC+ weiter auf ein Fünf-Wochen-Hoch und schüttelte die Sorgen um eine Konjunkturabkühlung ab.
Rohöl der Sorte Brent schloss mit einem Plus von 3,7% bei $97,91 pro Barrel und die US-Rohölpreise stiegen um 4,73% auf $92,63 pro Barrel.
Andernorts musste Gold angesichts des steigenden Dollars Verluste hinnehmen. Der Kassapreis fiel um 0,9% auf $1.695,52 je Unze.
