Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Hudson's Bay Company beim Zusammenschluss
von GALERIA Kaufhof und Karstadt
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Übernahmen
Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Hudson's Bay Company beim
Zusammenschluss von GALERIA Kaufhof und Karstadt
11.09.2018 / 20:40
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GALERIA Kaufhof GmbH und Karstadt Warenhaus GmbH, zwei
traditionsreiche Namen des deutschen Einzelhandels, schließen sich zu
einem Gemeinschaftsunternehmen mit 32.000 Mitarbeitern und 243
Standorten zusammen.
Zum gemeinsamen Unternehmen von SIGNA und HBC gehören die GALERIA
Kaufhof GmbH, die Karstadt Warenhaus GmbH, das gesamte
Einzelhandelsgeschäft von HBC Europe (Saks OFF 5TH, GALERIA Inno in
Belgien, Hudson's Bay in den Niederlanden) und Karstadt Sports, der
gesamte Lebensmittel- und Gastronomiebereich beider Unternehmen
(Dinea, Kaufhof Gourmet, Karstadt Feinkost, Le Buffet) sowie die
jeweiligen E-Commerce-Plattformen. SIGNA Retail wird 50,01 Prozent der
Anteile an der Holdinggesellschaft halten, HBC 49,99 Prozent. Im
Rahmen der Partnerschaft erwirbt SIGNA zudem 50 Prozent am deutschen
Immobilienbestand von HBC und seinen Partnern. Zu diesem
Immobilienportfolio gehören zukünftig 39 Immobilien aus einem
bestehenden Joint Venture von HBC in Europa sowie 18 weitere sich
bislang im Besitz von GALERIA Kaufhof befindliche Immobilien. HBC wird
weiterhin 50 Prozent der Immobilien halten. Der Kaufhof-Standort in
Köln und das Carsch-Haus in Düsseldorf werden zu 100 Prozent von der
SIGNA Prime Selection AG übernommen und die Erlöse daraus werden in
das operative Geschäft investiert. Das europäische Immobilienvermögen
wird künftig von einem 50/50-Joint Venture zwischen SIGNA Prime
Selection und HBC gehalten und verwaltet.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der zuständigen Wettbewerbsbehörden.
HBC ist ein diversifizierter globaler Einzelhändler, der sich darauf
konzentriert, die Leistung von hochwertigen Geschäften und deren
Plattformen auf allen Verkaufskanälen zu steigern und den Wert seines
Immobilienbesitzes zu optimieren und maximieren. HBC wurde im Jahre
1670 gegründet und ist damit das älteste Unternehmen in Nordamerika.
Das Portfolio von HBC umfasst heute mit mehr als 480 Ladengeschäften
das Segment der Luxus- über Premium-Kaufhäuser genauso wie
Einkaufsziele mit preisgünstigen Modeartikeln. Weltweit beschäftigt
HBC rund 65.000 Mitarbeiter.
In Nordamerika gehören Hudson's Bay, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue,
Saks OFF 5TH und Home Outfitters zu den führenden Namen von HBC. In
Europa sind es GALERIA Kaufhof, die größte Warenhausgruppe in
Deutschland, Belgiens einzige Warenhausgruppe GALERIA INNO sowie Saks
OFF 5TH in Deutschland und den Niederlanden als auch Hudson's Bay in
den Niederlanden.
HBC hält bedeutende Beteiligungen in
Immobilien-Gemeinschaftsunternehmen. Sie ist mit Simon Property Group
Inc. eine Partnerschaft in Form des HBS Global Properties Joint
Ventures eingegangen, das Immobilien in den USA und Deutschland hält.
In Kanada ist HBC eine Partnerschaft mit RioCan eingegangen.
Das Willkie-Team unter Leitung von Georg Linde (Corporate, Frankfurt)
und Gordon Caplan (Corporate, New York) bestand aus den Partnern Dr.
Patrick Meiisel, Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht, Frankfurt),
Dr. Jasmin Dettmar (Federführung Finance, Frankfurt), Dr. Christian
Rolf (Arbeitsrecht, Frankfurt), Susanne Zuehlke (Kartell- und
Wettbewerbsrecht, Brüssel/ Frankfurt), Michael Brandt (Corporate, New
York) und Henry Cohn (Steuerrecht, New York), Counsel Dr. Andreas Vath
(Corporate, Frankfurt), und den Associates: Johannes Eckhardt,
Wolfgang Münchow, Stefan Bührle, Dr. Erik Göretzlehner, Ali Kilic,
Manuel Köchel, Ilie Manole, Lukas Nein, Andreas Sandberger, Karsten
Silbernagel, Matthias Strecker, Martin Waskwoski (alle Corporate,
Frankfurt), Simone Kristin Schmidt (Steuerrecht, Frankfurt),
Christopher Clerihew (Finance, Frankfurt), Philipp Heuser (Kartell-
und Wettbewerbsrecht, Brüssel/Frankfurt), David Blassberger, Thomas
Merante (beide Corporate, New York), Guy Inbar (Steuerrecht, New York)
und Phil Coletto (Corporate, London).
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei
mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston,
Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der
Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001
212 728 8000.
Frankfurt am Main, 11. September 2018
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