(Alliance News) - 888 Holdings PLC gab am Donnerstag die Preisgestaltung seiner vorrangig besicherten Anleihen bekannt und erklärte, dass es eine neue revolvierende Kreditfazilität abgeschlossen hat.

888 Holdings ist ein in Gibraltar ansässiges Sportwetten- und Glücksspielunternehmen, zu dem Marken wie 888casino und William Hill gehören.

888 kündigte an, dass 888 Acquisitions Ltd, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 400,0 Millionen GBP begeben wird.

Die Anleihen werden voraussichtlich am Donnerstag nächster Woche ausgegeben.

Darüber hinaus gab 888 bekannt, dass es eine zusätzliche revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50,0 Mio. GBP in mehreren Währungen abgeschlossen hat. Die RCF hat eine Fälligkeit bis zum 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen erwartet, dass es die Erlöse aus der Emission zur Rückzahlung und dauerhaften Tilgung bestehender Schulden im Rahmen seines auf Euro lautenden Term Loan A verwenden wird.

Als Ergebnis der Refinanzierung erwartet 888 eine Reduzierung der Nettoverschuldung um etwa 18 Millionen GBP nach Abschluss der Transaktion.

Außerdem rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg der Bargeldzinskosten um etwa 4 bis 5 Millionen GBP auf Jahresbasis bis 2028.

Die Aktien von 888 schlossen am Donnerstag in London mit einem Plus von 2,7% bei 86,00 Pence.

Von Sophie Rose, leitende Reporterin bei Alliance News

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