AMS-OSRAM AG OSRAM bekannt
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ams AG: ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM
bekannt
21.05.2021 / 08:40
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (VOLLSTÄNDIG ODER
TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER
JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE
ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM bekannt
* Vierwöchige Annahmefrist von 21. Mai bis 18. Juni 2021
* Attraktiver Angebotspreis von EUR 52,30 pro OSRAM-Aktie
* Bedeutende Prämie gegenüber der Barabfindung im Rahmen des BGAV sowie dem
vorherigen Übernahmeangebot
* Angebot ohne jegliche Vollzugsbedingungen
* Im Anschluss wird der Handel von OSRAM-Aktien im regulierten Markt
eingestellt
Premstätten, Österreich (21. Mai 2021) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die Veröffentlichung
der Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Angebot
("Delisting-Angebot") für die noch ausstehenden ca. 28 % Aktien der OSRAM Licht
AG ("OSRAM") nach Zustimmung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") bekannt. OSRAM-Aktionäre haben nun die
Möglichkeit, das Delisting-Angebot während einer vierwöchigen Annahmefrist
anzunehmen, die am 18. Juni 2021 um Mitternacht (MESZ) endet.
Der Angebotspreis von EUR 52,30 je OSRAM-Aktie entspricht einer Prämie von 1 %
gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von OSRAM in den
letzten sechs Monaten vor der Ankündigung des Delisting-Angebots am 3. Mai 2021
(EUR 52,02, wie von der BaFin festgestellt). Darüber hinaus beinhaltet der
Angebotspreis eine Prämie von 28 % zum Angebotspreis des erfolgreichen
Übernahmeangebots im Jahr 2019 (EUR 41,00) und eine Prämie von 15 % gegenüber
der Barabfindung, die den verbleibenden OSRAM-Aktionären im Zusammenhang mit
dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV") angeboten wird (EUR
45,54).
"Wir verwirklichen den nächsten Schritt im Rahmen der Integration von OSRAM,
die erst vor zweieinhalb Monaten begonnen hat", sagte Alexander Everke,
Vorstandsvorsitzender von ams. "Wir legen allen verbleibenden OSRAM-Aktionären
nahe, unser finanziell attraktives Angebot anzunehmen, bevor die
Börsennotierung von OSRAM am regulierten Markt beendet wird. Nach dem
Delisting-Angebot beabsichtigen wir, unsere Integrationsaktivitäten zu
beschleunigen und so unsere Strategie umzusetzen, einen weltweit führenden
Anbieter optischer Lösungen mit Hauptsitz in Europa zu schaffen."
Das Delisting-Angebot wird nicht verlängert und unterliegt keinen
Vollzugsbedingungen. Die Beendigung der Börsennotierung von OSRAM am
regulierten Markt wird zu gegebener Zeit nach Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Angebots wirksam und hängt nicht von der tatsächlichen Annahmequote
im Rahmen des Delisting-Angebots ab. Die Beendigung der Börsennotierung kann ab
diesem Zeitpunkt zu einer sehr eingeschränkten Liquidität sowie Verfügbarkeit
von Marktpreisen für die OSRAM-Aktie führen.
Die deutsche Fassung der Angebotsunterlage (zusammen mit einer unverbindlichen
englischen Übersetzung, die von der BaFin nicht geprüft wurde) ist ab sofort
online unter www.offer-ams-osram.de sowie zur kostenlosen Verteilung in der
Bundesrepublik Deutschland bei der UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4,
D-60306 Frankfurt, Deutschland, Fax +49 69 2179 8896, E-Mail
ol-fft-corporate-actions@ubs.com verfügbar.
Weitere Informationen zum Delisting-Angebot werden unter www.offer-ams-osram.de
zur Verfügung gestellt.
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Über ams OSRAM
Die ams-Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als
Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender
Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das bedeutet
für uns Sensing is Life.
Mit mehr als 110 Jahren gemeinsamer Geschichte definiert sich unser Unternehmen
im Kern durch Imagination, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit,
globale industrielle Kapazitäten in Sensor- und Lichttechnologien
bereitzustellen. Wir schaffen begeisternde Innovationen, die unseren Kunden in
den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheitswesen und Industrie ermöglichen,
ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zugleich können unsere Kunden Innovationen
vorantreiben, die unsere Lebensqualität bei Gesundheit, Sicherheit und Komfort
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
Unsere rund 30.000 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf Innovationen in
den Technologiefeldern Sensorik, Illumination und Visualisierung, um Reisen
sicherer, medizinische Diagnosen präziser und tägliche Momente in der
Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Unsere Arbeit lässt Technologien für
bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000
erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland)
erzielte die ams Gruppe im Jahr 2020 einen kombinierten Umsatz von weit über
USD 5 Mrd. (pro-forma). ams AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN:
AT0000A18XM4). OSRAM Licht AG bleibt ein börsennotiertes Unternehmen am
XETRA-Markt in Deutschland (ISIN: DE000LED4000).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele
unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen
oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer
jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot der ams Offer GmbH, einem
100%-igen Tochterunternehmen der ams AG, an die Aktionäre von OSRAM betreffende
Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in
Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen.
Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in
Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen
Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich
über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH , mit ihr verbundene
Personen und/oder für sie tätige Broker außerhalb des Delisting-Angebots vor,
während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen.
Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien
gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb
der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese
Erwerbe werden veröffentlicht werden, soweit dies nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung
erforderlich ist.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams AG und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden",
"möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit
ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die
Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf
Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft
möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Der ams-Konzern
macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine
Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder
zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
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Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig ist, und Ergebnis oder
Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern
wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten
Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt
werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften
übernimmt der ams-Konzern keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.
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