Sonoco Products Company (NYSE:SON) hat am 19. Dezember 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Ball Metalpack, LLC von Ball Corporation (NYSE:BLL) und Platinum Equity, LLC im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert von ca. 1,4 Mrd. US-Dollar geschlossen. Der Kaufpreis für die Übernahme beläuft sich auf 1,35 Milliarden US-Dollar in bar, auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, unter anderem für Betriebskapital, Barmittel und Verschuldung. Platinum Equity hält 51 Prozent der Anteile an Ball Metalpack, die Ball Corporation hält 49 Prozent. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Sonoco von der JPMorgan Chase Bank, N.A. eine Zusage für ein vorrangiges, unbesichertes Überbrückungsdarlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar erhalten, das den üblichen Bedingungen unterliegt. Am 21. Januar 2022 schloss Sonoco Products eine Kreditvereinbarung mit den jeweils beteiligten Kreditgebern und der Bank of America, N.A., als Verwaltungsstelle ab. Die Kreditvereinbarung gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 300 Mio. $ auf unbesicherter Basis zu leihen, um einen Teil der Barzahlung für die Übernahme zu finanzieren. Die gesamten 300 Mio. $, die im Rahmen der Term Loan Facility zur Verfügung stehen, wurden am 26. Januar 2022 in Anspruch genommen. Sonoco beabsichtigt derzeit, die Überbrückungsfazilität vor dem Abschluss der Akquisition durch eine dauerhafte Finanzierung zu ersetzen, die die Ausgabe von Schuldverschreibungen und eine Term Loan Facility umfassen kann. Jim Peterson, CEO von Ball Metalpack, wird Ball Metalpack zusammen mit einem bewährten Managementteam weiterhin leiten. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden und der Genehmigung durch das Hart-Scott-Rodino-Kartellamt, und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 erfolgen. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition im Jahr 2022 unmittelbar auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und im Jahr 2023 durch Synergien, die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Produktivitätsverbesserungen infolge der jüngsten Investitionen ein weiterer Zuwachs zu erwarten ist. Goldman Sachs fungiert als Finanzberater von Ball Metalpack beim Verkauf an Sonoco. David I. Brown von Latham & Watkins LLP fungiert als Rechtsberater von Platinum Equity bei der Transaktion. Eric C. Otness und Shilpi Gupta von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sind als Rechtsberater der Ball Corporation tätig. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Sonoco, und Damien R. Zoubek und Zheng Zhou von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP fungieren als Rechtsberater. Sonoco Products Company (NYSE:SON) hat die Übernahme von Ball Metalpack, LLC von Ball Corporation (NYSE:BLL) und Platinum Equity, LLC am 26. Januar 2022 abgeschlossen. Der Name Ball Metalpack wird in Sonoco umbenannt, und die Finanzergebnisse des Unternehmens werden voraussichtlich im Segment Sonocos Consumer Packaging ausgewiesen. Mit Stand vom 27. Januar 2022 erwirtschaftete Ball Metalpack im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 850 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 114 Millionen US-Dollar. Hayes wird weiterhin Vorsitzender des Vorstands sein. Fisher wird den Titel President behalten, während er die Rolle des Chief Executive Officer übernimmt. Die Hinzufügung dieses Metallverpackungsgeschäfts wird auch unsere stabile Cashflow-Generierung weiter stärken und einen sofortigen Gewinnzuwachs ermöglichen.