Craft 1861 Global, Inc. (oCraft Globalo) hat am 20. Oktober 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der BGP Acquisition Corp. (OTCPK:BGPP.F) von BGP Acquisition Sponsor LP und anderen für ca. 530 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion geschlossen. BGP wird 0,43 Millionen anteilige stimmberechtigte Aktien (umwandelbar in 43 Millionen nachrangige stimmberechtigte Aktien) an die Aktionäre von Craft Global als Vorabzahlung ausgeben, ergänzt durch einen Earn-Out von weiteren 0,1 Millionen anteiligen stimmberechtigten Aktien (umwandelbar in 10 Millionen nachrangige stimmberechtigte Aktien), der auf bestimmten Meilensteinen im Handelskurs basiert. Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen BCP-Aktionäre einen Anteil von 26% an dem entstehenden Emittenten halten, während die Aktionäre von Craft Global 74% des entstehenden Emittenten besitzen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird BGP die Geschäfte von Craft Global weiterführen und beabsichtigt, sich in 'CRAFT 1861 Global Holdings' umzubenennen, das ein meldepflichtiger Emittent nach kanadischem Wertpapierrecht bleiben wird. BGP hat die Symbole oHUMNo und oHUMN.WTo für die nachrangigen Stimmrechtsaktien bzw. BGP Warrants reserviert. Nach Abschluss der Transaktion wird Robert Aranda weiterhin als Chief Executive Officer des resultierenden Emittenten fungieren. Nach Abschluss der Transaktion wird der Vorstand des Emittenten voraussichtlich aus Robert Aranda, Ruth Epstein, Chief Executive Officer von BGP, Shelly Lombard, Ryan Boone und Harvey Schiller bestehen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte übliche Bedingungen, darunter unter anderem der Abschluss der Craft-Privatplatzierung, der Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen Dritter und der behördlichen Genehmigungen (einschließlich der NEO-Börse und der bedingten Zustimmung der NEO-Börse zur Notierung der nachrangigen stimmberechtigten Aktien und des fortgesetzten Handels der BGP-Warrants, die nach Abschluss der Transaktion in nachrangige stimmberechtigte Aktien umgewandelt werden können). Die Verwaltungsräte von BGP und Craft Global haben die Transaktion genehmigt. Mit Datum vom 10. November 2022 hat BGP eine außerordentliche Versammlung einberufen, um eine Verlängerung des zulässigen Zeitrahmens vom 31. Dezember 2022 bis zum 28. Februar 2023 zu beantragen, damit BGP den Unternehmenszusammenschluss mit Craft 1861 Global, Inc. abschließen kann. Die Versammlung zur Genehmigung der Verlängerung ist für den 22. Dezember 2022 angesetzt. Am 24. Februar 2023 hat der Vorstand von BGP den Nachweis über den Abschluss der Privatplatzierung von Craft Global-Aktien in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten, womit die letzte Bedingung für den Abschluss gemäß der Transaktionsvereinbarung erfüllt ist. Am 8. Dezember 2022 haben die Parteien eine Änderungsvereinbarung getroffen, um das Datum außerhalb der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss auf den 28. Februar 2023 oder ein anderes von den Parteien schriftlich vereinbartes Datum zu ändern. Am 22. Dezember 2022 haben die Aktionäre von BGP einer Verlängerung der Frist für den Abschluss einer qualifizierten Transaktion bis zum 28. Februar 2023 zugestimmt. Der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erfolgen. Ab dem 1. Dezember 2022 wird der Abschluss der Transaktion in der Woche des 26. Dezember 2022 erwartet. Ab dem 24. Februar 2023 soll die Transaktion am oder um den 28. Februar 2023 abgeschlossen werden.

Der Kapitalmarktberater von BGP für die Transaktion ist Echelon Wealth Partners. Goodmans LLP und Duane Morris LLP sind als kanadische bzw. US-amerikanische Rechtsberater von BGP tätig. Odyssey Trust Company fungiert als Transferagent für BGP.

Craft 1861 Global, Inc. (oCraft Globalo) hat die Übernahme von BGP Acquisition Corp. (OTCPK:BGPP.F) von BGP Acquisition Sponsor LP und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 28. Februar 2023 abgeschlossen. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion änderte BGP seinen Namen in CRAFT 1861 Global Holdings Inc. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die nachrangigen stimmberechtigten Aktien und Optionsscheine von New Craft an der Neo Exchange Inc. unter den Symbolen oHUMNo bzw. oHUMN.WT.Ao notiert und zum Handel zugelassen. Der Handel wird voraussichtlich am 1. März 2023 zur Markteröffnung aufgenommen.