Der Online-Großhändler für Lebensmittel Boxed Inc. gab am Montag bekannt, dass er durch eine Fusion mit dem Blankoscheck-Unternehmen Seven Oaks Acquisition Corp. an die Börse gehen wird. Der Wert des Eigenkapitals des kombinierten Unternehmens wird auf rund 900 Millionen Dollar geschätzt.

Es wird erwartet, dass der Deal Boxed einen Nettoerlös von etwa 334 Millionen Dollar einbringt, einschließlich einer privaten Investition von 120 Millionen Dollar von Investoren wie Brigade Capital Management, Avanda Investment Management und Onex Credit.

Das 2013 gegründete Unternehmen Boxed verkauft Haushaltsprodukte, Lebensmittel, Gesundheitsprodukte und mehr in großen Mengen an Haushalte und Unternehmen, wie aus seiner Website hervorgeht.

Seven Oaks, ein sogenanntes Special Purpose Acquisition Company (SPAC), hat im vergangenen Jahr durch einen Börsengang fast 260 Millionen Dollar eingenommen.

SPACs sind Mantelgesellschaften, die durch einen Börsengang Mittel aufbringen, um zu einem späteren Zeitpunkt ein privates Unternehmen durch eine Fusion an die Börse zu bringen.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Citi und PJ Solomon fungieren als Finanzberater für Boxed, während Wells Fargo Securities, Nomura und JonesTrading Institutional Services als Kapitalmarkt- und Finanzberater für Seven Oaks tätig sind. (Berichterstattung durch Sohini Podder in Bengaluru; Bearbeitung durch Aditya Soni)