Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) hat eine verbindliche Vereinbarung getroffen, um Realbase Pty Ltd für 230 Millionen AUD am 1. April 2022 zu erwerben. Gemäß den Bedingungen der unterzeichneten Vereinbarung wird Domain (durch eine seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften) Realbase für eine Barzahlung von 180 Millionen AUD (“Upfront Consideration”) plus eine bedingte Gegenleistung von bis zu 50 Millionen AUD bei Erreichen von finanziellen Stretch-Zielen (“Earn Out Consideration”) erwerben. Die Earn Out Consideration kann fällig werden, wenn über einen Zeitraum von drei Jahren von FY24 bis FY26 eine Reihe von Umsatz- und EBITDA-Kennzahlen erreicht werden. Der Übernahmepreis entspricht dem 8,0fachen des erwarteten Umsatzes im GJ22 und dem 20,5fachen des erwarteten EBITDA im GJ22. Die Upfront Consideration wird vollständig durch ein vollständig gezeichnetes, beschleunigtes und nicht verzichtbares Bezugsrechtsangebot im Verhältnis 1:12,33 finanziert, das 180 Millionen AUD einbringen soll. Realbase verfügt über ein starkes Führungsteam, das das Unternehmen auch weiterhin leiten wird. Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Ende April 2022 erfolgen. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition auf Pro-Forma-Basis für das Geschäftsjahr 2022 und auch im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft vor Synergien positiv auf das Ergebnis auswirkt. Blackpeak Capital Pty Ltd. fungierte als Finanzberater und Ashurst Australia fungierte als Rechtsberater von Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG).

Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) hat die Übernahme von Realbase Pty Ltd am 29. April 2022 abgeschlossen.