Der aktivistische Investor JANA Partners LLC, der sich seit Jahren für Veränderungen bei Unternehmen wie Whole Foods und Frontier Communications einsetzt, hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31% erzielt, so ein Investor des Fonds.

Der zweistellige Gewinn des Benchmark Series A Fonds im Jahr 2023 folgt auf einen kleinen Verlust im Jahr 2022 und markiert das vierte Mal in fünf Jahren, dass der Fonds den S&P 500 geschlagen hat.

Die Renditen des letzten Jahres wurden von Freshpet angekurbelt, wo im Zuge des Engagements von JANA vier neue Direktoren in den Vorstand aufgenommen wurden. Auch Investitionen in das Softwareunternehmen New Relic, das nach Janas Eintritt in den Vorstand an eine Private-Equity-Firma verkauft wurde, und in den Breitbandanbieter Frontier Communications, bei dem Jana eine Prüfung von Alternativen, einschließlich eines möglichen Verkaufs, fordert, trugen zur Rendite bei.

Ein Vertreter von JANA lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Jahr 2019 hat JANA seine ereignisorientierten Fonds geschlossen, um sich ausschließlich auf Aktivismus zu konzentrieren, und hat sich auf Partnerschaften mit Top-Führungskräften der Branche verlassen, um die Rendite zu steigern.

Das Unternehmen versucht oft, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten und den Zielunternehmen Ratschläge und Vorschläge zu geben, auch wenn es keinen Sitz im Vorstand hat.

"JANA war ein wertvoller Partner für das Management und den Vorstand von FIS, um den Wandel zu beschleunigen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen", sagte Stephanie Ferris, CEO des Finanzdienstleisters Fidelity National Information Services Inc. gegenüber Reuters.

Die Strategie hat sich ausgezahlt. Der Benchmark-Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 21,5 % und übertraf damit die annualisierte Rendite des S&P 500 von 15,7 % und die des Russell 2000 von 10 %. (Berichterstattung von Svea Herbst-Bayliss in Rhode Island; Redaktion: Leslie Adler)